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기업 분석 및 전망

인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

by etrue 2021. 9. 26.

독보적인 2D, 3D 측정 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비에서 2차전지의 Cell과 자동차 외관 검사장비 사업에 진출하면서 새로운 도약을 기대하는 기업 (주)인텍플러스의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 1분기 실적 및 사업 현황 분석

 

인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2D, 3D 고속 검사 기술 등 머신 비전 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 2차 전지, 자동차 외관 검사 장비 분야를 선도하는 기업인 (주)인텍플러스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

인텍플러스 (064290) - 주가 전망 및 실적 분석

2D/3D 측정 원천 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지 및 자동차 외관 검사 장비 분야에서 선도적 지위를 구축한 기업 (주)인텍플러스의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 동향을 통해 향후

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

인텍플러스 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 2D, 3D 고속 검사 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지의 외관 검사장비를 제조, 공급하고 있습니다. 지난 상반기 반도체 부문 매출은 405억 원으로 전체 매출의 84.4%를 차지하였으며, 디스플레이 부문의 매출은 73억 원으로 15.1%, 2차전지 부문은 2억 원으로 0.5%의 매출 비중을 기록했습니다.  

손익계산서 - 실적

(주)인텍플러스 2021년 상반기 2분기 실적

지난 2분기 당사의 실적은 매출액 307억 원으로 전년 동기 대비 177.6% 증가했고, 영업이익은 69억 원으로 435.9% 증가, 당기순이익은 51억 원으로 224.6% 증가했습니다. 반도체 외관검사 분야의 상반기 매출은 지난 2020년 연매출에 가까운 실적을 달성하면서 당사 전반의 실적 개선을 이끌었습니다.

추정 실적 컨센서스

(주)인텍플러스 컨센서스

2021년 연간 예상실적은 매출액 991억 원으로 전년 대비 76.1% 증가하고, 영업이익은 190억 원으로 171.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 반도체 및 디스플레이 부문의 검사 장비 수요 증가와 함께 2차전지 부문에서 대형 수주가 발생하면서 꾸준한 성장세를 예상하고 있습니다.

현금흐름표

인텍플러스 2021년 상반기 현금흐름표

지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 매출채권 및 재고자산 등의 증가로 운전자산이 215억 원 유출되면서 전체 93억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 장기선급금 및 임차보증금 등이 증가가 있었으나 단기금융상품을 처분하면서 15억 원의 현금이 유입되었습니다. 재무활동에서는 차입금을 조달하여 당기 부채를 상환하였습니다. 2021년 상반기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 말보다 35억 원이 감소한 38억 원을 보유하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

인텍플러스 2021년 상반기 재무상태표

지난 상반기 말 기준 당사의 자산총계는 전기 말보다 32% 늘어난 695억 원으로 매출채권 및 재고자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 45.3%가 증가한 319억 원으로 장단기 차입금 및 단기선수금의 증가가 있었습니다. 

(주)인텍플러스 재무 안정성 비율

2021년 상반기 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 201%, 부채비율 84.9%, 자기자본비율 54.1%, 자본유보율 515.1%를 기록하면서 전반적으로 양호한 상태이나 현금 창출 능력이 부족합니다. 다만 당사의 원천 기술인 머신 비전 기술을 바탕으로 2차전지 및 자동차 외관검사 장비의 매출도 가시화되면서 전반적인 재무상태도 호조를 보일 것으로 전망합니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 상반기 매출액의 5.45%인 26억 원 규모의 비용을 투입하여 핵심 기술인 비젼 모듈, 비전 솔루션 및 사업화 등에 대한 연구를 지속하고 있습니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

인텍플러스 주가 정보(2021.09.24)

9월 24일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.09% 내린 22,600원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 4.27%이며, 시가총액은 2,869억 원으로 코스닥 시총 기준 344위 종목입니다.

인텍플러스 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.09)

당사의 주가는 지난 8월 들어서면서 중국 정부의 긴축 이슈 등 시장 외적인 이슈로 조정을 받다가 반등하였으나 9월에는 중국 헝다 이슈와 델타 변이 바이러스 확산으로 말레이시아 네오셈이 셧다운 되는 등 반도체 업종 전반에서 약세를 보이고 있습니다. 수급에서는 기관의 매도에 개인이 매물을 받아내는 모습이 보이고 있습니다. 예상실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 28,000원으로 설정하였으며, 단기적 변동성을 고려하여 21,000원 을 손절가로 정하고 접근할 예정입니다.


투자 포인트

0. 지난 8월 삼성전자 240조 투자 소식에 따른 중장기 수혜 전망 

1. 2D/3D 머신비전 기술 기반의 비전검사 분야 글로벌 1위 기업

2. 2019년부터 당사의 반도체 외관 검사장비 글로벌 메이저 반도체 업체에 독점 공급으로 성장 기반 구축

3. 중국 최대 디스플레이 업체 BOE 고객사 확보 등 신규 고객 확대에 따른 매출 증대

4. 주요 반도체 제조 업체 거점인 한국, 대만, 중국, 미국 및 일본 현지 법인 설립으로 글로벌 네트워크 구축

5. 고성능 FCBGA 기판(Substrate)의 수요 급증으로 Flip-Chip 검사 장비 수요 확대 예상

6. 특히 FCBGA의 본딩 필름인 ABF가 확대 추세로 반투명 재질 특성으로 인해 당사의 WSI 3차원 측정기술만 검사 선호

7. 2020년 글로벌 비메모리 반도체 제조사, OSAT 업체 신규 고객 확보

8. 2차전지 Cell 검사장비 2020년 신규 매출 및 자동차 외관 검사 장비 기반으로 고객사 확대에 따른 매출 증대 전망

9. 반도체 미세화, 고단화 그리고 2차 전지 화재 예방 등 안정성에 따른 검사 장비의 꾸준한 수요 확대 전망

10. 주 고객사로 삼성전자를 비롯한 중국, 대만, 일본 및 미국 인텔 등 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보


최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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