오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

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반도체 검사용 소켓을 전문으로 하는 기업으로서 5G로 사업영역을 확장하고 있는 (주)오킨스전자의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

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지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

오킨스전자 (080580) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

기업 분석 및 주가 전망 - 오킨스전자 (080580)

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

오킨스전자 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 상반기)

당사의 사업부문은 크게  반도체 검사용 소켓 제조 부문과 반도체 테스트 부문으로 구성되어 있으며, 최근 5G 사업에 진출하였습니다. 세부적으로는 Burn-In Socket, Test Socket 등 반도체 검사용 소켓의 제조와 LED, 반도체 패키지 및 웨이퍼 테스트 관련 용역 사업을 영위하고 있습니다. 

지난 상반기 반도체 검사용 소켓 부문의 매출은 294억 원으로 전체 매출의 87.5%를 차지하였으며, 반도체 테스트 부문은 23억 원의 매출로 6.9%를 기록했습니다.

오킨스전자 - 실적 구분 현황

상반기 전사 부문 실적에서 수출은 58억 원으로 17.3%, 내수는 278억 원으로 82.7%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

오킨스전자 - 손익계산서

2022년 2분기 매출액은 189억 원으로 전년 동기 대비 24.7% 증가했고, 상반기 누적 매출은 336억 원으로 27.5% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 16억 원으로 72.2%, 누적 기준으로는 23억 원의 매출로 111.5% 증가했습니다. 반도체 소켓 부문이 30%, 테스트 부문이 25% 성장하면서 전사부문 실적을 견인했습니다.

현금흐름표

오킨스전자 - 현금흐름표

지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 3억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 5G connector 양산 준비에 따른 유무형 자산의 취득으로 67억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입을 통해 총 41억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 143억 원으로 전년 동기 대비 9% 감소했습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

오킨스전자 - 재무상태표

2022년 상반기 총자산은 전기보다 9.4%(73억) 늘어난 847억 원으로 매출채권과 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 13.9%(58억) 증가한 475억 원으로 장단기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 4.2% 증가한 372억 원을 기록했습니다.

오킨스전자 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 103.4%, 부채비율 127.8%, 자기자본비율 43.9%, 자본 유보율 293.3%를 기록했습니다. 5G 사업 진출을 위한 에스피피 인수, 연구개발 및 양산 설비 투자 등으로 부채비율이 증가 추세에 있으나 2023년부터 5G connector의 양산에 따른 성장을 기대하고 있습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

전략적 파트너, 센서뷰와 5G connector 개발

당사는 지난 6월, 당사의 전략적 파트너인 센서뷰와 기술협력을 통해 고주파용 5G connector의 개발에 성공했습니다. 또한 센서뷰는 지난 7월 세계 최초로 투명안테나를 개발하고 상용화에 성공하면서 미국 자율주행 기업에 적용할 계획에 있습니다. 오킨스전자는 지난 2020년 센서뷰와 전략적 파트너십을 맺으면서 현재 센서뷰의 지분 8.56%를 확보하고 있습니다. 

연구 개발 현황 

당사는 지난 상반기 매출액의 7.15%인 24억 원의 비용을 투입하면서 반도체 테스트용 소켓과 5G 커넥터 등의 연구개발을 수행하고 있습니다.

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오키스전자(080580) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

오킨스전자 - 주가 정보

오킨스전자 - 주가 정보(2022.11.08)

11월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2% 내린 17,150원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 11.37%이며, 시가 총액 3,032억 원으로 코스닥 시총 기준 214위 종목입니다.

오킨스전자 - 주식 시세

오킨스전자 - 주식 시세(일봉: 2021.10 ~ 2022.11)

지난 6월과 9월에 걸쳐 시장 불확실성이 확대되면서 조정을 받은 당사의 주가는 최근 1만 원대 후반에서 거래가 형성되고 있습니다. 수급에서는 기관의 지속적인 순매수에 개인과 외국인은 매도로 대응하고 있습니다. 특히 기관은 9월 첫날을 제외한 11월 8일까지 순매수 행진을 벌이고 있습니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 22,500원으로 설정하였습니다. 2022년 상반기 5G 부품 매출이 인식되기 시작하여 현재 진행 중인 설비투자가 완성되면 매출이 확대될 것으로 전망하며, 꾸준한 수익성 개선 노력이 더해져 중장기적인 관점의 접근도 긍정적입니다.

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투자 포인트

1. 국내 최초 반도체 검사용 번인 소켓 국산화 기업

2. 반도체 검사용 소켓 및 커넥터 등 200여 건의 특허 획득으로 경쟁력 확보

3. 주 고객사의 삼성전자, SK하이닉스의 사상 최대 투자 및 비메모리 반도체 투자 확대에 따른 수혜 전망

4. 신규사업인 5G용 데이터 손실을 최소화해주는 커넥터의 개발 및 공급으로 매출 다변화

5. 5G 이동통신 솔루션 기업이자 퀄컴 공급사인 '센서뷰'와 파트너십을 통한 5G 사업 확장

6. 일터혁신 등 자체 노력을 통한 제품 불량률 개선 등으로 수익성 증대

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***