테슬라 배터리 데이 - 나노와이어와 LG화학등 국내 배터리 업체 미래는?

테슬라의 게임 체인저는 100% 실리콘 나노와이어(Silicon Nanowires)인가?

 

최근 주식시장에서 뜨겁게 달아오른 전기차 배터리 관련 종목 관련 투자자들과 업계의 관심이 쏠려 있는 테슬라 배터리 데이에 대한 관심이 고조되고 있습니다.

 

테슬라 배터리데이 - 나노와이어

테슬라 홈페이지: 2020년 9월 23일 06시 30분 개최 예정인 테슬라 주주회의 및 배터리 데이 안내문

 

지난주부터 테슬라 홈페이지에 나타난 테슬라 주주회의 및 배터리 데이에 대한 안내 문구가 들어간 이미지입니다. 다른 부연 설명 없이 보이는 안내 문구의 어두운 배경 화면은 몇몇 업계의 관심사가 되고 있는데요, 일반적인 추측으로는 100% 실리콘 나노와이어 (Silicon Nanowires)와 일치하는 모습을 보여준다고 합니다.

 

테슬라 홈페이지: 배경이미지만 캡쳐한 모습

몇몇 관계자들은 상기 이미지를 놓고 테슬라는 나노테크놀로지를 이용한 100% 실리콘 나노와이어 기술을 2차전지에 적용할 것이라고 추측하고 있습니다. 만일 테슬라가 이를 현실화한다면 현재까지 개발된 리튬 이온 방식의 배터리 에너지 밀도의 50~100%까지 늘릴 수 있다는 예상이 됩니다.

 

기존 실리콘 첨가물의 단점인 폭발위험이 있는데, 나노와이어는 실리콘을 와이어처럼 길게 늘어뜨려서 실리콘 결정이 뭉쳐지는 것을 예방하여 에너지 밀도를 높이는 방법이 될 것 같습니다. 에너지 밀도가 대폭 증가하게 되면 지난번 글에서도 언급한 주행거리 문제가 대폭 개선됩니다. 

 

이는 최근에 테슬라 CEO인 엘론 머스크가 언급한 향후 3년 안에 배터리 용량을 두배로 늘리고 수명을 160만km 까지 늘린다고 이야기한 것이 우연이 아니라는데 설득력이 있습니다.

 

또한 공교롭게도 테슬라가 위치한 캘리포니아 프리몬트 빌딩 바로 옆에는 Amprius 라는 회사가 있는 이 업체는 현재 100% 실리콘 나노와이어 기술 플랫폼에 대한 특허를 가지고 있다고 합니다.

 

 

테슬라가 100% 실리콘 나노와이어 양산을 성공한다면

테슬라가 이 나노테크놀로지 기술을 2차전지에 적용하고 양산에 성공하게 된다면 국내 배터리 3사인 LG화학, 삼성SDI 및 SK이노베이션을 비롯한 2차전지 장비관련 업체와 소재관련 업체에는 어떤 영향을 미치게 될까요?

 

1. 먼저 글로벌 2차전지 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 국내 전기차 배터리 업체에는 긍정적인 뉴스라 생각되니
   다.  이유는 기존 리튬 이온 배터리 시스템을 그대로 사용할 수 있습니다.
   다만 흑연 대신 실리콘이 더 첨가되기 때문에 실리콘 관련 업체 대비 흑연 업계 등에는 부정적인 내용일 수 있습니다.

 

2. 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리 개발에 앞서 있다는 일본의 행보에 대한 부담감을 덜 수 있습니다.
   도요타가 정부 지원을 통해 이미 오래전부터 전고체 개발에 매진하는 것으로 알려져 있고 이에 대한 기술적인 진보도
   한국을 포함한 다른 나라보다 앞서있는 것으로 평가받고 있습니다만, 100% 실리콘 나노와이어가 적용된다면 전고체
   배터리의 기대감이 무색해질 수 있습니다.

   

3. 다만 CATL 등 국가적 지원을 등에 업고 빠르게 성장하고 있는 중국 전기차 배터리 업체들은 지속적인 위협의 대상이
   될 것입니다.

 

4. 테슬라의 독주: 자체 생산
    설령 테슬라가 새로운 배터리나 기존의 개선된 리튬이온 배터리를 자체 양산한다 하더라도, 기존 양산 시스템을 가
    진 국내 기업 등을 한 순간에 따라잡기에는 물리적인 시간 차이가 존재합니다. 
    배터리 데이에서 발표될 몇 가지 시장의 추측이 현실화된다면 비 테슬라 진영 및 국내 업체들도 Fast Follower 가 돼
    던 지, 아니면 테슬라에 상응하는 전기차 배터리 기술력을 가질 수 있는 시간은 있다고 생각됩니다.

 

투자자의 대응

테슬라 배터리 데이 까지는 아직 20여 일의 시간이 남아 있습니다.

전기차 배터리 기술만큼 주식시장도 유동성 장세로 한 치 앞을 내다보기 힘든 상황입니다.

배터리 3사를 포함한 40여 개에 이르는 2차전지 관련 업종을 살펴 보면서 지금까지 언급된 테슬라의 계획들에 대한 각개 종목별 유의미한 분석으로 사전에 대응 시나리오가 필요한 시점이라고 생각합니다.

 

2차전지 소재 및 장비 관련 기업들의 서플라이 체인에 대해 보시려면 아래 링크를 참조 하시기 바랍니다.

 

2020/08/24 - [주식투자] - 2차전지 - 소재 관련주의 개요 및 전망

2020/08/20 - [주식투자] - 2차전지 - 장비 관련주의 개요 및 전망

 

코로나19 재확산으로 불안한 장세를 이어가고 있지만 시장의 분석을 살펴보면 오르는 종목은 계속 오르고, 그렇지 않은 종목들은 설사 가격이 낮게 평가되었더라도 잘 오르지 않는 형국에 대해 이야기를 합니다. 

또한 과거 주식시장과는 달리 어느 한 가지 분야가 아닌 여러 분야에 배터리, 바이오, 언택트, 게임 및 5G등 다양한 주도주가 포진해 있습니다.

전체 주식시장에서의 시장 주도주, 그 주도주 섹터 안에서의 주도 종목 등을 선별하여 대응할 시기가 온 것 같습니다.

 

주가 상승의 기본 전제인 유동성이 늘고 있습니다.

개인 투자자인 고객 예탁금도 사상 초유이고, 법인 자금도 적지 않게 주식시장으로 유입이 되고 있다고 합니다.

한마디로 판이 커지는 만큼 더 열심히 분석하고 공부해야 하는 장이 다가오고 있습니다.

 

감사합니다.

 

 

*** 투자의견을 제시하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 개인에게 있습니다 ***