2D, 3D 머신 비전 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사 장비에서 2차 전지, 자동차 외관 검사까지 사업 영역을 확장하고 있는 (주)인텍플러스의 2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.01.31 - [기업 분석 및 전망] - 인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.10 - [기업 분석 및 전망] - 인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.14 - [기업 분석 및 전망] - 인텍플러스 (064290) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.01.27 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 인텍플러스 (064290)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 머신 비전 기술을 바탕으로 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 2D, 3D 외관 검사장비 및 모듈을 개발, 공급하고 있습니다. 세부적으로 반도체 외관검사 분야는 반도체 패키지, SSD, Memory Module 외관 검사 장비 등이 있으며, Mid-End 부문에서는 3차원 측정 기술을 바탕으로 Flip-Chip에 적용되는 반도체 패키지용 기판의 외관을 검사하는 장비를 공급하고 있습니다. 디스플레이 외관검사에는 OLED 외관 검사장비 및 Vision Module을 공급하고 있으며, 2차 전지 CELL의 외관 검사 장비 부문이 있습니다. 또한 자동차 외관 검사에는 자동차 면 품질, 부품 및 단품 파트에 대한 외관 검사 모듈을 공급하고 있습니다. 한편 지난 1분기 실적에서 반도체 부문의 매출은 92억 원으로 전체 매출의 85.9%를 차지하였으며, 2차 전지는 14억 원으로 13.1%, OLED 0.5%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
지난 1분기 실적에서 매출액은 107억 원으로 전년 동기 대비 66.1% 감소했습니다. 영업이익은 -44억 원, 당기순이익은 -40억 원으로 각각 적자전환했습니다. 전반적으로 중국 및 대만 고객사 향 매출이 큰폭으로 감소했으며, 연초 성과급 지급 및 인원 증가로 인한 비용 증가로 적자를 기록했습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실에도 불구하고 운전자산의 변동에 따라 63억 원이 유입되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융상품의 증가로 54억 원이 유출되었으며, 재무활동에서는 리스부채의 지급 등으로 0.4억 원이 유출되었습니다. 한편 1분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 109억 원으로 전년 동기 대비 31% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 1분기 총자산은 전기보다 1.7% 감소한 1,142억 원이며, 부채총계는 8.8% 늘어난 533억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순손실의 발생과 배당금의 지급 등으로 9.4%(63억) 줄어든 609억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 159.2%, 부채비율 87.6%, 자기자본비율 53.3%, 자본유보율 889.4%를 기록하면서 비교적 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 16.02%인 17억 원을 투입하면서 반도체 및 디스플레이, 2 차전지용 외관 검사 설비 및 모듈의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
인텍플러스(064290) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
인텍플러스 - 주가 정보
7월 11일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 6.52% 오른 33,500원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 2.18%이며, 시가총액 4,281억 원으로 코스닥 시총 기준 166위 종목입니다.
인텍플러스 - 주식 시세
당사의 주가는 최근 AI 반도체 수요가 급증하면서 첨단 패키징 검사 장비에 대한 수혜이 예상됨에 따라 2분기 들어서면서 급등세를 이어오고 있습니다. 수급에서는 기관의 매수세가 꾸준한 가운데 거래량도 상승세를 보이고 있습니다. 중기적 관점에서는 3만 원대 후반까지도 보고 있으나, 단기 급등에 따른 신규 진입은 보류합니다. 또한 2차 전지 및 자동차 외관 검사 등의 성장에 따른 추가 상승 여력도 모니터링이 필요하겠습니다.
투자 포인트
1. 독보적인 원천 기술로 반도체 후공정 비전검사 글로벌 1위 기업
2. HPC, AI, 5G 분야에 Flip-Chip 기술이 적용되면서 반도체 Mid-End 검사장비 수요 증가
3. Flip-Chip 검사 장비 중국 신규 고객사 진입에 따른 수혜
4. ASE, SPIL, 화천과기 등 OSAT 고객사의 꾸준한 수요 및 FC-BGA 수요 급증에 따른 검사 장비 도입 증가
5. 고객사 DDR5 메모리 전환에 따른 검사 장비 수요 증가
6. Flexible OLED 검사장비 독점 공급으로 안정적 매출 시현
7. 미중 무역 분쟁에 따른 중화권 신규 고객사 확대로 인한 성장 및 이에 따른 증설 (2022년 말 기준 2배)
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
인텍플러스, AI 반도체 수요 급증에 CoWoS 패키징 '수혜' - 프라임경제
인텍플러스, AI 반도체 수요 급증에 CoWoS 패키징 '수혜'
[프라임경제] 이베스트투자증권은 30일 인텍플러스(064290)에 대해 고객사들로 입증된 기술력을 보유하고 있으며 추후 어드밴스드 패키징 수혜 기대주라고 평가했다.인텍플러스는 반도체 검사 장
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[Company Watch]인텍플러스, 사내 2차전지 위상 올해 반도체 넘는다
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증권사 리포트: 1분기 아쉽지만, 중장기 관점으로 봐야 할 때 - 하나증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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