국내 유일의 모든 타입의 2차 전지 후공정 장비를 생산하며, 폐배터리 및 전력 반도체 사업을 통해 사업 다각화를 추진하는 (주)에이프로의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
에이프로 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 2차 전지 생산공정 중 활성화 공정용 장비를 공급하고 있습니다. 주요 제품에는 충방전기(Formation), 고온가압충방전기(Jig Formation) 등이 있으며, 2차 전지 활성화 공정에 필요한 제품 전체를 개발 및 생산하고 있습니다.
지난 1분기 전사부문 실적에서 수출은 190억 원으로 93.3%, 내수는 14억 원으로 6.7%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 203억 원으로 전년 동기 대비 10.3% 감소했으며, 영업손실 22억 원과 당기순손실 13억 원으로 적자 전환했습니다. 2차 전지 전방산업의 투자 지연과 원재료 가격 상승 및 사업 확장에 따른 인건비 증가 등으로 인한 비용 부담으로 적자가 시현되었습니다. 1분기부터 수주가 증가하여 5월 16일 기준 881억 원(2021년 매출의 143%)의 수주 잔고를 확보하고 있습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 55억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 금융자산의 취득 등으로 28억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 자기주식의 취득과 유상증자를 통해 11억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 145억 원으로 전년 동기 대비 90.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 7.6%(76억) 줄어든 925억 원으로 매출채권 및 재고자산의 감소에 기인합니다. 부채총계는 18.4%(75억) 줄어든 333억 원으로 매입채무의 감소에 따릅니다. 자본총계는 0.1% 감소한 593억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 195.7%, 부채비율은 56.1%, 자기자본비율 64%, 자본 유보율 659.8%를 기록하면서 최근 순손실로 인한 잉여금이 감소하면서 유보율이 떨어지는 모습이지만 전반적으로 양호한 재무상태를 보이고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 지난 7월 202억 원 규모의 비용을 투자하면서 충남 천안 소재 토지 및 건물을 양수하였다고 밝혔습니다. 양수목적은 2차전지 장비의 제라인 증설이며 2024년 6월 30일 양수가 완료될 예정입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 6.98%인 14억 원의 비용을 투입하면서 전력반도체 및 충방전기 관련 성능 개선 및 신규 사양에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.
에이프로(262260) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
에이프로 - 주가 정보
8월 3일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.81% 내린 12,200원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 0.43%이며, 시가총액 1,757억 원으로 코스닥 시총 기준 495위 종목입니다.
지난 6월 시장 불확실성이 확대되면서 시장 전방의 조정과 함께 연중 최저가린 10,200원까지 내렸다가 최근에는 완만한 상승세를 이어오고 있습니다. 수급에서는 기관의 참여는 소극적인 가운데 외국인과 개인의 공방으로 거래가 형성되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 17,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 싱가포르 IGSS GaN과의 협약으로 전력반도체 양산 준비에 따른 매출 다각화 실현
2. 배터리 전력 손실을 줄일 수 있는 전력 변환 기술 확보
3. 현대차 폐배터리 사업 추진 등 당사의 배터리 진단 기술 및 활성화 장비 기술 적용 확대 전망
4. 당사의 '고온 가압 충방전기'는 타 경쟁사와 차별화된 기술력 확보
5. 주 고객사인 LG에너지솔루션의 미국 및 헝가리 투자 확대에 따른 매출 증대 전망
6. 2차 전지 후공정인 활성화, 디게싱, 테스트 공정 등 후공정 턴키 공급 가능
7. 급속 충전 사업을 위한 법인(그린볼트) 설립으로 신규 사업에 진출
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
에이프로, 202억 규모 토지·건물 양수 결정 - 헤럴드경제
에이프로, 202억 규모 토지·건물 양수 결정
에이프로는 천안테크노파크로부터 충남 천안시 소재 토지 및 건물을 양수하기로 결정했다고 21일 공시했다. 양수금액은 202억3890만원으로 이는 자산총액대비 20.21%에 해당하는 규모이다. 양수예
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에이프로세미콘, 저전압 GaN 반도체 개발... 신사업 시동 - 전자신문
에이프로세미콘, 신성장 동력 '저전압 GaN 전력 반도체' 추진
에이프로세미콘이 저전압 질화갈륨(GaN) 전력 반도체를 개발한다. 고전압 GaN 반도체 생산 수율 안정화로 양산 기술력을 확보하는데 성공, 신규 제품 포트폴리오를 확보한다. 에이프로는 이차전
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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