기업 개요
Profile
| 회 사 명 | 신성델타테크(주) |
| 설 립 일 | 1987.11.09 |
| 대표 이사 | 구자천, 문준영 |
| 임직원 수 | 283명(2020.09) |
| 주소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 |
| 자본금 | 4536억 원(2019.12) |
| 주요 품목 | 가정용 전기기기, 전기차 배터리, IT |
| 홈페이지 | www.gshinsung.com |
기업 개요
신성델타테크는 1987년 세탁기 사업을 시작으로 설립되어 가전과 디스플레이, 스마트폰, 자동차, 전기 자동차, 2차전지 부품 등의 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 생활가전 분야의 부품 사업이 꾸준한 성과를 유지하는 가운데 향후 성장성이 높은 2차전지 부품 사업에 대한 새로운 도약이 가능한 기업입니다.
종속회사 상황
당사의 종속회사는 총 11개 계열 회사로 전방 업체 및 고객사 사업 대응에 따른 내용은 아래에 다시 정리 예정입니다.
주요 연혁
| 날짜 | 내용 |
| 2018 | 폴란드 법인 설립 |
| 2017.09 | (주)HENES 합병 |
| 2017.05 | 신성포레시아(주) 인수, 신성오토모티브(주) 합병법인 출범 |
| 2017.01 | 신성에프에스(주) 합병 |
| 2015.03 | 신흥글로벌(주) 인수 |
| 2014.11 | 헤네스(주) 인수 |
| 2011.04 | 신성테크닉스(주) 설립 |
| 2010.10 | 자동차 울산 공장 설립 |
| 2009.05 | 멕시코 현지 법인 설립 |
| 2008.08 | 태국 현지법인 이조식 세탁기 OEM 수주(LG전자) |
| 2007.10 | 태국 법인 설립 |
| 2007.04 | 합작투자회사 신성포레시아 설립 계약 |
| 2006.10 | 양주 공장 준공(TFT-LCD 공장) |
| 2005.07 | 지능형 홈네트워크 국책개발 사업자 선정 - 재단법인 경남테크노파크 |
| 2004.08 | 코스닥 상장 |
| 2002.11 | 중국 남경신성DELTA전자 유한공사 설립, 신성델타테크(주) 기술연구소 설립 |
| 2002.02 | LG전자 세탁기 사업부 EMS 업체 선정 |
| 2001.04 | LCD 공장 설립 |
| 1997. | LG전자 에어컨 사업 진출 |
| 1996.06 | 르노삼성 자동차 사업 진출 |
| 1987.11 | 신성델타공업(주) 설립 |
주요 현황
주요 제품 및 현황
가전 사업 부문
당사의 사업 기반이 되고있는 가전 사업 부문은 30년간 축적된 생산 노하우와 사출금형기술, 최신 자동화 설비를 바탕으로 프리미엄급 드럼세탁기, 전자동 세탁기, 최신형 청소기, 에어컨, 냉장고 부품 등을 생산하고 있습니다.
생산공장은 창원 1, 2공장, 태국 법인, 인도네시아 법인, 멕시코 법인 등입니다.
자동차 사업 부문
2011년 신성오토모티브로 분할 설립된 자동차 사업부문은 국내외 완성차 업체에 인테리어 부품 및 전기차 배터리 부품을 양산 공급하고 있습니다.
특히 2차전지는 고객사의 요구사항에 대응하기 위해 글로벌 생산 거점의 확보, 대량 양산 기술 및 안정적 공급 체계를 확보하고 있어 향후 배터리 점유율 1위 기업인 LG화학 향 매출 증대가 기대됩니다.
동사는 이미 30년 동안 가전 사업을 통해 쌓은 독보적인 사출과 프레스 제조 기술을 통해 2차전지의 사출물과 방열판 리프팅 프레임 등을 양산, 공급하고 있습니다.
생산공장은 창원, 마산, 중국남경법인, 멕시코법인, 폴란드 법인(예정) 등입니다.
IT 사업 부문
당산는 최신 설비와 차별화된 기술력을 바탕으로 휴대폰 부품 및 TV, 디스플레이, 노트북 부품 등을 양산하고 있습니다.
IT 사업 관련 생산 공장은 평택, 양주, 중국 연태법인, 중국 남경법인 등에 있습니다.
B2C 사업 부문
당사가 M&A 등을 통해 새롭게 진출한 B2C 사업부문에는 유아용 전동차, 전동 킥보드, 전기 자전거, 오즈 윈드 및 루지카트 등이 있습니다.
스포츠 레저산업도 2차전지 분야 못지않게 각광받는 성장 산업으로서 향후 성장이 주목되는 부문입니다.
매출 현황
당사의 사업 부문별 매출액과 거래처 등의 정보입니다.
지난 3분기 누적 기준으로 가전 사업은 1835억으로 52.11%, IT 사업은 67억 원으로 1.93%, 자동차 사업 부문은 534억 원으로 전체 매출의 15.18%를 차지하고 있으며 물류 및 유아용 전동차 사업을 관장하는 B2C 사업부문은 1059억 원을 달성하면서 전체의 30.09%를 차지하고 있습니다.
자동차 사업 부문을 제외한 대부분의 매출처가 LG전자입니다.
생산 능력 및 가동률
실적과 향후 전방 산업에 따른 매출 증가를 가늠할 수 있는 중요한 자료가 생산 능력과 가동률로 보여집니다. 가전과 B2C 부분의 가동률은 80%를 웃돌기 때문에 안정적이라 볼 수 있고 자동차 부품 관련 가동률은 74%입니다. 하지만 IT 사업 부문 가동률이 48%로 기대에 미치지 못했습니다. 당사는 가동률 계산 시 사업 내용에 따라 생산 방식이 다양하기 때문에 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 계산하였음을 참고 바랍니다.
재무 정보
손익계산서
지난 3분기 실적입니다. 매출액은 1362.5억 원으로 전년 동기 대비 15.5% 증가했고, 영업이익은 51% 증가했습니다. 하지만 누적 기준 당기순이익은 28% 감소했습니다. 가전 사업 부문의 안정적인 매출을 바탕으로 신규로 추진하고 있는 자동차 부품 사업이 매출 증가의 요인입니다. 향후 2차전지의 수요 확대에 따른 매출 증대가 주목됩니다.
펀더멘털
일봉 차트
신성델타테크의 일봉 차트입니다. 점선 동그라미 친 첫 번째 부분은 LG화학 물적분할 이슈로, 두 번째는 12월 23일 LG전자가 세계 3위 자동차 부품 업체인 마그나와의 전기차 부품 관련 합자법인 설립 이슈로 엄청난 거래량과 함께 급등했습니다. LG전자와 마그나의 1조 규모 합작법인이 내년 7월 공식 출범하면 당사의 2차전지 사업 확장과 맞물리게 되어 기대감은 큽니다만, 하루 급등했으니 어제 소식에 이은 디테일(당사의 실적 연결 기회)이 필요하지 않을까 싶습니다.
주식 전망 및 투자 전략
신성델타테크는 글로벌 가전 전문 기업인 LG전자에 생활 가전 및 IT 부품 사업으로 인한 안정적인 매출을 바탕으로 신성 그룹 차원에서 2차전지 사업을 미래 핵심사업으로 전망하고 그룹의 역량을 집중하고 있는 기업입니다. 당사는 이미 고객사인 LG화학에 대응하기 위해 한국, 중국 및 폴란드 현지까지 생산체계를 구축했습니다.
이번 주 기업 분석을 준비하면서 매수 기회를 보고 있었는데 상한가를 가버렸습니다.
12월 23일 자 전기차 파워트레인 관련 LG전자 합작법인 설립은 기대감은 충분하나, 당사의 수혜가 어느 정도 일지 파악 후 대응하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
투자자 입장에서 아쉬운 점은 고객사가 너무 LG계열사에 편향된 점입니다. 물론 LG전자나 LG화학(LG에너지솔루션)이 의심의 여지가 없는 기업이지만, 쉼표 없이 성장하는 기업은 없기 때문에 고객사 다변화는 반드시 필요한 부분이라 생각됩니다. 당사에서도 고객 다변화에 대한 노력을 하는 것 같습니다.
참고 자료
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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