반도체 제조 공정 중 웨이퍼 평탄화 장비 및 슬러리 소재 국산화를 통한 국내 시장 점유율 1위 및 디스플레이 공정용 장비를 선도하는 (주)케이씨텍의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
케이씨텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 웨이퍼 평탄화 장비 및 불순물을 제거 장치와 슬러리 소재의 국산화 그리고 디스플레이 공정용 장비를 선도하는 (주)케이시텍의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
케이씨텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 제조 공정에서 CMP(평탄화) 장비 및 슬러리 소재 국산화를 통한 국내 시장 점유율 1위 및 디스플레이 공정용 장비를 선도하는 기업 (주)케이씨텍의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
케이씨텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 공정에 필수 소재인 CMP Slurry의 국내 최강자이자 CMP(평탄화) 장비 및 디스플레이 장비를 전문으로 하는 (주)케이씨텍의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
케이씨텍 (281820) - 주가 전망 및 실적 분석
국내 유일 반도체 CMP 장비 및 CMP 슬러리(연마재) 시장 점유율 1위 기업 (주)케이씨텍의 2020년 실적을 리뷰해보고, 최근 사업 계획 등을 기반으로 한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 케이씨텍 (281820)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)케이씨텍 설 립 일 2017.11.1 (주식회사 케이씨로 부터 인적분할하여 신설된 법인) 대표 이사 최동규, 임관택 임직원 수 632명(2020.09) 주소 경기도 안성시 미양면 제2공
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이 제조 공정용 핵심 장비와 소재를 생산하는 기업입니다. 세부적으로 반도체 부문에는 웨이퍼를 화학적 반응과 기계적인 힘을 이용하여 평탄하게 연마하는 CMP, 웨이퍼 상의 불순물을 제거하는 Wet Cleaning System 등이 있으며, 소재에는 Ceria Slurry, Silica Slurry, Cleaning Chemical, Hollow Silica 등이 있습니다. 디스플레이 부문에는 액체를 이용하여 Cleaning, Etching, Stripping, Developing 등의 공정을 통해 패턴을 형성하고 최종 결과물을 만드는 Wet Station, APP, CO2 Cleaner, 기판에 PR 및 코팅 재료를 균일하게 도포하는 코터(Coater) 장비 등이 있습니다.
지난 1분기 반도체 부문의 매출은 672억 원으로 전체 매출의 74.3%를 차지하였으며, 디스플레이 부문은 230억 원으로 25.5%의 매출을 달성했습니다.
1분기 실적에서 내수는 718억 원으로 전사부문 매출의 79.4%를 차지하였으며, 중국은 159억 원으로 17.6%, 미국은 27억 원으로 3%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 매출액은 904억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가했고, 영업이익은 156억 원으로 61.3% 증가, 당기순이익은 138억 원으로 47.5% 증가한 실적을 달성했습니다. 주 고객사인 삼성전자 평택 공장(P2)의 수요 증가로 전기 대비 성장했으나, 일부 투자가 이연되면서 예상치 대비 하회하는 실적을 거두었습니다. 한편 고객사의 꾸준한 가동률에 따라 당사 소재 매출 비중이 증가하면서 수익성 개선이 확대되는 결과를 보였습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 133억 원의 현금이 유입되면서 양호한 현금흐름을 유지하고 있습니다. 투자활동에서는 유형자산 및 금융기관 예치금의 증가 등으로 128억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 기타금융부채가 감소하면서 4억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 467억 원으로 전년 동기 대비 103.5% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 1.1% 늘어난 4,581억 원이며, 부채총계는 6.1% 감소한 637억 원을 기록했습니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 인한 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 2.4% 증가한 3,944억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 552.2%, 부채비율 16.2%, 자기자본비율 86.1%, 자본유보율 3,681.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 1분기 매출액의 8.41%인 76억 원의 비용을 투자하면서 반도체 및 디스플레이 장비와 소재의 선행 개발 및 국산화를 위한 연구개발을 수행하고있습니다.
케이씨텍(281820) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.12% 오른 18,050원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 10.25%이며, 시가총액 3,766억 원으로 코스피 시총 기준 400위 종목입니다.
올해 들어서 2만 원 부근에서 횡보하던 주가는 6월 들어서면서 우크라이나 사태 장기화, 미국 자이언트 스텝 등 시장 불확실성이 고조되면서 한 때 15,000원 아래까지 급락했으나 100억 원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결하는 등의 노력과 함께 반등세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 23,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 유일의 반도체 웨이퍼 평탄화 장비 및 슬러리 소재 국산화 기업
2. CMP 장비 국내 시장 점유율 3위로 상승
3. 텅스텐용 평탄화 장비 국산화로 고객사 NAND향 수요 증가 전망
4. D램 미세화에 따른 CMP 장비 및 소재 수요 증가 수혜
5. 삼성전자, SK하이닉스를 주 고객사로 안정적인 수요처 확보
6. 반도체 장비는 물론 수익성 높은 소재 사업으로 중장기 안정적인 매출 시현 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
증권사 리포트: 2분기가 저점 - 케이프투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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