이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

레이저 응용기술을 기반으로 한 반도체 및 디스플레이, PCB, 2차 전지 등 다양한 산업의 제조 공정용 응용 장비를 생산하는 (주)이오테크닉스의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 기업 분석 및 주가 전망

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

이오테크닉스 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사는 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 제조 공정에 사용되는 레이저 마커, 레이저 커터를 주력 제품으로 레이저 트리밍, 드릴링 등 레이저 제어 기술을 응용한 다양한 장비를 개발하면서 정보통신, PCB 산업에 공급되고 있으며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 장비들을 판매하고 있습니다.

이오테크닉스 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)

지난 1분기 전사부문 실적에서 내수는 437억 원으로 42%, 수출은 603억 원으로 58%의 매출 비중을 기록했습니다. 

손익계산서 - 실적

이오테크닉스 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 1,039억 원으로 전년 동기 대비 26.4% 증가했으며, 영업이익은 225억 원으로 56.8% 증가했고, 당기순이익은 203억 원으로 21% 증가했습니다. 반도체 미세화에 따른 레이저 어닐링 장비 수요 증가와 후공정 패키징 장비의 수요 증가에 따라 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

추정 실적 컨센서스

이오테크닉스 - 컨센서스

올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,160억 원으로 전년 대비 6.4% 증가하고, 영업이익은 882억 원으로 12.9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 4,370억 원으로 2022년 대비 5% 증가하고, 영업이익은 940억 원으로 6.6% 증가할 것으로 전망했습니다. 반도체 향 레이저 어닐링 장비와 FCBGA 생산 증가에 따른 PCB 장비 매출이 점진적으로 상승하고, 2차 전지 노칭 장비의 수요도 전방산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 예상됩니다.

현금흐름표

이오테크닉스 - 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생에도 불구하고 운전자산의 변동(매출채권 및 재고자산의 증가 등)에 따라 총 47억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 금융자산 및 유형자산의 취득 등으로 113억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 자기 주식의 취득으로 12억 원의 유출이 발생하였습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 755억 원으로 전년 동기 대비 6.5% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

이오테크닉스 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기 대비 4.3%(246억) 증가한 5,906억 원으로 매출채권, 금융자산 및 재고자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 19.7%(160억) 늘어난 972억 원으로 매입채무 및 기타 유동부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 미지급 배당금의 대체로 유출이 있으나, 당기순이익의 발생으로 총 1.8% 증가한 4,934억 원을 기록했습니다. 

이오테크닉스 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 407.4%, 부채비율 19.7%, 자기자본비율 83.5%, 자본 유보율 7,813.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 1분기 매출액의 5.8%인 57억 원의 비용을 투입하면서 레이저 기술을 응용한 반도체, 디스플레이, PCB 등 다양한 생산 공정용 응용 장비를 연구 개발하고 있습니다.

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이오테크닉스(039030) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

이오테크닉스 - 주가 정보(2022.07.18)

7월 18일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.4% 오른 79,000원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 16.42%이며, 시가총액 9,732억 원으로 코스닥 시총 기준 47위 종목입니다.

이오테크닉스 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)

당사의 주가는 지난 6월 미국 연준의 자이언트 스텝에 이은 글로벌 경기 침체 이슈 그리고 우크라이나 사태 장기화 등 시장 불확실성이 확대되면서 급락하여 최근에는 7만 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 기관의 매도세에 개인과 외국인은 매수로 대응하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 105,000원으로 설정하였습니다. 

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투자 포인트

1. 반도체 제조용 레이저 마커 전 세계 1위 기업 (국내: 95%, 해외: 60%)

2. 고객사 EUV 공정 확대에 따른 Laser Annealing 장비 수요 증가

3. PCB Drilling, Stealth Dicing, Laser Grooving 장비의 수요 증가 전망

4. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화

5. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 다양한 고객사 확보로 안정적 매출

6. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망

7. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)

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최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

이오테크닉스, 1분기 영업익 225억…전년비 56.8% ↑ - 헤럴드경제

이오테크닉스, 1분기 영업익 225억…전년비 56.8% ↑

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***