레이저 가공 장비의 원천 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차 전지 및 전자산업 등
다양한 산업의 제조 솔루션을 제공하는 기업 (주)이오테크닉스
기업 분석과 적정 주가 전망
기업 개요
Profile
| 회 사 명 | (주)이오테크닉스 |
| 설 립 일 | 1989년 4월 1일 |
| 대표 이사 | 성규동, 박종구 |
| 임직원 수 | 554명(2021.03) |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 91 |
| 매출액 | 3,251억 2,413만 (2020.12) |
| 주요 품목 | 반도체 공정용 레이저 응용장비 |
| 홈페이지 | http://www.eotechnics.com/page/main/main.php |
기업 개요
1989년 4월 레이저 마커를 비롯한 레이저 응용장비의 제조 및 공급을 목적으로 설립되어, 25년간 축적된 기술력으로 삼성전자 및 삼성전기를 비롯한 Amkor, OSE, ASE 등 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보하면서 성장한 기업입니다.
당사 및 종속회사인 미국, 중국, 인도 등 해외 법인을 포함하여 반도체 장비의 제조를 영위하고 있으며, 글로벌 네트워크 구축 등으로 총 13개의 종속기업을 확보하면서 장비의 판매 및 A/S 망을 확보하고 있습니다. 당사의 최대 주주는 대표이사인 성규동이 28.35%의 지분을 보유하고 있으며, 회사 설립 이후 성규동 대표이사 체제가 꾸준히 유지되면서 경영 안정성에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
주요 연혁
| 날짜 | 내용 |
| 2020년 | SEC 혁신우수협력사 금상 수상 |
| 삼성전기 우수협력사 금상 수상 | |
| 2018년 | ASE Group Outstanding Supplier 선정 |
| 2015년 | CMMI 인증 획득 |
| 월드 클래스 300 글로벌 전문 기업 선정 | |
| Fobes 아시아 태평양 지역 Best 200 중소기업 5회 연속 선정 | |
| LG이노텍 우수 협력사 | |
| 2013년 | 베트남 지사 설립 |
| 1억불 수출의 탑 | |
| 2012년 | 삼성전자 혁신기술기업 협의회 회원사 선정 |
| StatsChipPac Group 우수 공급자 수상 | |
| 2011년 | 중국 소주공장 준공 |
| 독일 Innivavent GmbH 인수 | |
| Amkor Group 최우수장비상 수상 | |
| UTAC Group 우수 공급자 수상 | |
| OSE Group 우수 공급자 수상 | |
| 2009년 | 영국 Powerlase 인수 |
| 2005년 | 삼성전자/삼성전기 회원사 선정 |
| 2003년 | 중국 천진 현지법인 설립 |
| 2000년 | 코스닥 상장 |
| 대만 법인 / 태국, 인도네시아 지사 설립 | |
| 1989년 | 회사 설립 |
주요 사업 부문 및 제품 현황
당사는 레이저 응용 기술 기반의 반도체 및 디스플레이 공정용 레이저 마커, 레이저 응용기기의 제조 및 공급을 주력으로 하고 있으며, 2차 전지 및 PCB용 노칭, 커팅 장비와 일반 제조용 레이저 응용장비도 생산, 판매하고 있습니다.
주요 제품 현황
반도체 장비
당사의 반도체 산업에 대한 레이저 응용분야는 고집적 반도체 제조에 필요한 레이저 Lithography, 레이저 리페어, 레이저 마킹, 레이저 커팅, 레이저 드릴링 등 반도체 산업의 핵심 설비로 자리 잡고 있습니다. 특히 최근에는 주 고객사인 삼성전자와 공동으로 반도체 제조용 레이저 어닐링 장비를 개발하여 공급하고 있습니다.
디스플레이 장비
디스플레이 부문에서는 최근 스마트폰 등 초미세 정밀 가공이 요구되는 분야에 핵심 설비인 레이저 리프토 오프, 레이저 커팅, 마커, 마스크 리페어 및 패터닝 장비 등을 제조, 공급하고 있습니다. 최근에는 삼성디스플에이의 Quantum Dot(QD) 디스플레이 패널용 레이저 트리머와 드릴링 시스템을 개발하여 공급하고 있습니다.
PCB
당사의 PCB 제조용 장비에서는 UV, CO2, ITS 등 초 미세 홀을 만드는 다양한 스펙의 드릴링 시스템과, 마킹 장비를 공급하고 있습니다.
Macro
당사는 반도체 레이저 응용장비를 중심으로 전자제품 제조에 필요한 다양한 금속과 유리 등의 절단 장비, 용접 장비, 본딩 장비 등을 공급하고 있습니다.
Laser
당사의 레이저 시스템에는 광섬유 레이저, DPSS(Diode Pumped Solid-state Laser) 레이저, DDL(Depolarized Laser Light, 탈 분극 레이저광) 레이저 등의 솔루션을 공급하고 있습니다.
주요 제품 매출 유형 및 구조
당사는 레이저 마커 및 응용 장비 단일 사업부문으로 지난 2020년 해당 제품의 매출은 2,571억 원으로 전체 매출의 79.1%를 차지하였으며, 기타 상품과 임가공품 등의 매출이 680억 원으로 20.9%의 매출 비중을 나타냈습니다.
지난 2020년 매출에서 내수와 수출의 비중은 각각 39.5%, 60.5%를 기록하면서 전반적으로 수출의 비중을 높게 유지하는 편입니다.
연구 개발 및 지적 재산권 현황
당사는 지난 2020년 매출액의 6.6%인 202억 원 규모의 비용을 연구개발에 투입하면서 반도체, 디스플레이, PCB 및 2차 전지 등 첨단 산업 분야의 제조용 레이저 응용장비를 개발하고 있습니다. 2020년 당기 말 기준 당사의 사업과 연관된 특허는 274건으로 해당 사업분야의 진입장벽을 구축하고 있습니다.
최근 실적 및 재무 정보
2020년 실적 - 손익계산서
당사의 지난 2020년 실적에서는 매출액 3,251억 원으로 전년 동기 대비 57.5% 증가했고, 영업이익 385억 원으로 442% 증가, 당기순이익 216억 원으로 82% 증가했습니다. 당사의 주력 장비인 레이저 마킹의 매출 회복과 내수 시장의 수요가 증가하면서 큰 폭으로 회복되었습니다.
추정 실적 컨센서스
당사의 2021년 2분기 매출액은 1,031억 원으로 전년 동기 대비 20.5% 증가하고, 영업이익은 203억 원으로 30.1% 증가할 것으로 추정했습니다.
2021년도 연간 추정 실적에서는 매출액 4,010억 원으로 전년 대비 23.4% 증가하고, 영업이익은 754억 원으로 95.8% 증가할 것으로 전망하였습니다. 기존 제품인 레이저 마커 장비의 수요 회복과 레이저 어닐링 장비의 매출이 가시화되면서 매출액이 증가하고, 특히 연간 수백억 원대에 달하는 연구개발비로 인한 부담이 해소되면서 이익규모가 크게 증가할 것으로 추정했습니다.
현금흐름표
당사의 2020년 영업활동 현금흐름에서는 총 510억 원의 현금이 유입되었으며, 재무 활동에서는 부채를 상환하고, 배당금을 지급하였습니다. 2020년 당기말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년보다 276억 원이 증가한 968억 원을 보유하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2020년 당기 말 기준 자산 총계는 전기보다 7.8%(348억 원) 증가한 4,812억 원으로 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 비유동 금융자산 등의 증가에 기인합니다. 부채는 35.6%(187억 원) 증가한 713억 원으로 매입채무 및 기타 유동부채의 증가가 있었습니다.
당사의 재무안정성 비율에서는 유동비율 403.7%, 부채비율 17.4%, 자기 자본비율 85.2%, 자본 유보율 6,557.7%를 기록하면서 건실한 재무상태를 유지하고 있습니다.
주식 시세 및 목표 주가
주식시세 및 주가 정보
8월 12일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일 대비 1.39% 오른 116,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 15.58%이며, 시가 총액 1조 4,328억 원으로 코스닥 시총 상위 39위 종목입니다.
주가 추이 및 목표 주가
당사의 주가는 지난 4월 1분기 실적 및 2021년 실적이 사상 최대 실적을 기록하면서, 가장 좋았던 2017년 연 매출 4,042억 원을 넘어설 것으로 전망하면서 주가도 올해 최고치인 136,000원을 기록하였습니다. 수급에서는 각 주체별 손바뀜이 활발하게 움직이는 형국을 보이며 외국인과 기관이 매수우위를 유지하고 있습니다. 예상 실적 및 차트 소견상 개인적인 목표주가는 140,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 270여 건의 특허 기반으로 레이저 마커 및 레이저 응용 장비 제조 기술 확보
2. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화
3. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 고객사 확보
4. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망
5. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)
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*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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