LG전자의 가전제품 위탁 생산 사업을 기반으로 2차 전지 부품 사업으로 사업영역을 확장하는 신성델타테크(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
지난 분석글 보기
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
플라스틱 사출 및 프레스 전문 기업으로서 LG전자의 가전제품 위탁 생산을 기반으로 2차 전지 부품으로 사업영역을 확장하는 신성델타테크(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
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플라스틱 사출 및 프레스 전문 기업으로 LG전자의 가전제품 위탁 생산을 기반으로 2차 전지 부품 사업으로 성장하는 신성델타테크(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당
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신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
LG전자 가전제품의 위탁 생산업체로서 기술력을 인정받고 2차 전지 부품 사업으로 새로운 성장을 시작하는 신성델타테크(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
LG전자 가전제품의 위탁생산업체로 꾸준한 실적을 기반으로 최근에는 전기 자동차의 2차전지 부문으로 새로운 도약을 하는 기업인 신성델타테크(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 동향
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기업 분석 및 주가 전망 - 신성델타테크 (065350)
기업 개요 Profile 회 사 명 신성델타테크(주) 설 립 일 1987.11.09 대표 이사 구자천, 문준영 임직원 수 283명(2020.09) 주소 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 자본금 4536억 원(2019.12) 주요 품목..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업부문은 LG전자 생활 가전제품인 세탁기, 에어컨, 냉장고 등의 제품을 위탁 생산하는 HA 사업부문, 2차 전지(셀 카트리지, 방열판, 부스바 등) 및 자동차 부품 사업을 담당하는 BA 사업부, 그리고 제품에 대한 물류 서비스를 제공하는 SVC 사업부문 등으로 구성되어 있습니다. 지난 상반기 HA 사업부문의 매출은 1,843억 원으로 전체 매출의 45.6%를 차지하였으며, BA 부문은 1,208억 원으로 29.7%, SVC 부문은 968억 원으로 23.9%의 매출 비중을 기록했습니다.
상반기 전사부문 실적에서 수출은 2,278억 원으로 56.3%, 내수는 1,765억 원으로 43.7%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,997억 원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가했고, 상반기 누적 매출은 4,043억 원으로 7.8% 증가했습니다. 영업이익에서는 2분기에는 108억 원으로 17.6% 감소했으며, 누적 기준으로는 221억 원으로 14.9% 감소했습니다. HA 사업부문을 비롯한 모든 사업부문에서 고른 성장을 하였습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 운전자산의 변동(매출채권, 재고자산의 증가 등)에 따라 130억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융자산의 취득 등으로 273억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 증가에 따라 473억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 411억 원으로 전년 동기 대비 18.9% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 18%(930억) 증가한 6,102억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 24.7%(795억) 늘어난 4,011억 원으로 장단기 차입금 및 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 6.9%(135억) 증가한 2,091억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 92.6%, 부채비율 191.9%, 자기자본비율 34.3%, 자본 유보율 1,058.4%를 기록했습니다. 2차 전지와 HA 사업부문 등의 북미 시장 확대 전략에 따른 설비 투자로 부채비율이 높은 편이며, 투자가 완료되는 2023년부터 매출 가시화에 따른 성장과 재무상태의 개선도 예상됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
올해 당사는 2차 전지 부문에 17억 원 그리고 북미 시장 확대를 위한 신규 법인의 설립과 설비투자로 273억 원을 투자할 예정입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 0.98%인 40억 원의 비용을 투입하면서 고객사 사출 관련 기술 개발 및 신규 사업분야를 연구 개발을 수행하고 있습니다.
신성델타테크(065350) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
신성델타테크 - 주가 정보
10월 12일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.44% 내린 9,000원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 10.41%이며, 시가총액 2,474억 원으로 코스닥 시총 기준 256위 종목입니다.
신성델타테크 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 시장 조정에 따른 하락으로 한 때 9천 원 부근까지 하락한 후 반등했으나 최근 다시 반락하면서 9천 원 부근에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 최근 외국인의 매도세가 나타나면서 주가 하락을 이끌었으며, 개인과 기관이 매수로 대응하고 있으나, 기관의 거래는 미미한 수준입니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 13,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. LG그룹 산하 주요 계열사에 2차 전지 관련 부품 공급으로 안정적인 성장
2. LG에너지솔루션과 다국적 자동차 기업인 '스텔란티스'의 전기차 합작 법인 설립에 따른 북미 시장 진출
3. LG 마그나 합작법인에 샘플 납품 진행하면서 자동차 전장 사업 확대 전망
4. 폴란드 및 중국 현지법인 200억 원 규모 증설 완료에 따른 매출 증대 전망
5. 2022년 5월, 북미 시장 확대 전략에 따른 해외법인 설립 및 생산 설비 설립에 따른 향후 매출 확대 전망
6. LG전자의 가전제품 위탁 협력업체로 다양한 가전제품의 OEM 양산을 통한 꾸준한 실적
7. LIG 그룹 구본상 회장 17.69% 보유로 최대 주주
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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[파이낸셜뉴스] 배터리 공급망을 장악한 중국을 견제하고 미국 중심의 전기차 공급망을 구축하는 내용이 포함된 '인플레이션 감축법안'이 미국 상원을 통과하면서 미국에 배터리 투자를 늘려온
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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