오킨스전자 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

당사의 사업부문은 크게 반도체 검사용 소켓 제조 부문과 반도체 테스트 부문으로 구성되어 있으며, 세부적으로는 Burn-In Socket, Test Socket 등 반도체 검사용 소켓의 제조와 LED, 반도체 패키지 및 웨이퍼 테스트 관련 용역 사업을 영위하고 있습니다. 또한 최근 5G 사업에 진출하면서 5G용 고주파 connector를 개발하여 시장 진출을 앞두고 있습니다.

지난 3분기까지 반도체 검사용 소켓의 매출은 430억 원으로 전체 매출액의 87.5%를 차지하였으며, 반도체 테스트 부문은 36억 원으로 7.4%의 매출 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

2022년 3분기 매출액은 155억 원으로 전년 동기 대비 1.3% 증가했고, 누적 매출액은 491억 원으로 17.9% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 3억 원으로 44.9% 감소했으며, 누적 기준으로는 26억 원으로 56% 증가한 실적을 거두었습니다.

현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 0.3억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형자산의 취득으로 85억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입이 늘어나면서 70억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 151억 원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

2022년 3분기 총자산은 전기보다 12%(93억) 증가한 867억 원으로 매출채권 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채는 23.7%(99억) 늘어나면서 516억 원을 기록했으며, 장단기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익에도 자기주식의 거래를 통해 총 1.6% 감소한 351억 원을 기록했습니다.

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 107.2%, 부채비율 147%, 자기자본비율 40.5%, 자본유보율 318.2%를 기록했습니다. 차입금이 증가하면서 부채비율도 커졌는데, 주로 신규 사업인 5G 관련 설비투자에 따른 것으로 보입니다.

최근 사업 및 연구 개발 현황

센서뷰와 5G Connector 개발

당사는 지난 6월, 당사의 전략적 파트너인 센서뷰와 기술협력을 통해 고주파용 5G connector의 개발에 성공했습니다. 또한 센서뷰는 지난 7월 세계 최초로 투명안테나를 개발하고 상용화에 성공하면서 미국 자율주행 기업에 적용할 계획에 있습니다. 오킨스전자는 지난 2020년 센서뷰와 전략적 파트너십을 맺으면서 현재 센서뷰의 지분 8.56%를 확보하고 있습니다.

연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 7.63%인 37억 원의 비용을 투자하면서 반도체 테스트용 소켓과 5G 커넥터 등의 연구개발을 수행하고 있으며, 관련 기술에 대한 특허도 진행 중에 있습니다.

오킨스전자(080580) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

오킨스전자 - 주가 정보

3월 10일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.83% 내린 18,100원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 11.05%이며, 시가총액 3,200억 원으로 코스닥 시총 기준 233위 종목입니다.

오킨스전자 - 주식 시세

당사의 주가는 지난해 시장 불확실성과 전방산업의 투자 위축에 따른 조정을 받으면서 하락세를 보이다가 올해 들어서면서 완만한 상승세를 보이고 있습니다. 최근에는 개인투자자의 CB 투자로 잠시 급등했으나, 반락하면서 1만 8천 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 21,000원으로 설정하였습니다. 5G 및 전력반도체 테스트 등 신규 사업으로 인한 성장성에 중장기적으로는 긍정적 흐름을 예상하지만, 시장 불확실성이 공존하는 상황에서 단기 관점을 유지합니다.

투자 포인트

1. 국내 최초 반도체 검사용 번인 소켓 국산화 기업

2. 반도체 검사용 소켓 및 커넥터 등 200여 건의 특허 획득으로 경쟁력 확보

3. 삼성전자, SK하이닉스를 주 고객사로 안정적인 수요 창출

4. 신규사업인 5G용 데이터 손실을 최소화해주는 커넥터의 개발 및 공급으로 매출 다변화

5. 5G 이동통신 솔루션 기업이자 퀄컴 공급사인 '센서뷰'와 파트너십을 통한 5G 사업 확장'

6. 신규사업으로 전력용 반도체 테스트 서비스에 따른 성장 기대

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