실리콘 및 실리콘 카바이드(Sic) 기반의 반도체 제조용 부품 산업을 선도하는 하나머티리얼즈(주)의 2022년 결산 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.16 - [기업 분석 및 전망] - 하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.13 - [기업 분석 및 전망] - 하나머티리얼즈 (166090) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 기업 분석 및 주가 전망
2021.01.19 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 하나머티리얼즈 (166090)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 제조 공정 중 주로 식각 공정에 적용되는 실리콘 부품(Si-Parts) 사업과 신규 사업인 실리콘 카바이드 사업(SiC-Parts) 사업으로 구성되어 있습니다. 실리콘 부품에는 Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등이 있으며, SiC/세라믹 부품 류에는 SiC Ring, 파인세라믹 부품 등을 생산하고 있습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 1,188억 원으로 38.6%, 내수는 1,886억 원으로 61.4%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 결산 실적에서는 매출액 3,073억 원으로 전년 대비 13.4% 증가했고, 영업이익은 937억 원으로 13.9% 증가했습니다. 한편 당기순이익은 801억 원을 기록하면서 20.2% 증가한 실적을 거두었습니다. 4분기에는 전년 대비 축소된 실적을 시현했으나, 전분기 대비해서는 고객사의 재고 조정이 미리 이루어진 탓에 기저효과로 인한 매출 증가가 있었습니다. 전반적으로는 전방산업의 투자 위축에 따른 어려움 속에서도 꾸준한 실적을 거두었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,069억 원으로 2022년과 유사한 수준을 기록하고, 영업이익은 소폭 감소 예상하고 있습니다. 2024년에는 매출액 3,691억 원으로 2023년 대비 20.3% 증가하고, 영업이익은 1,135억 원으로 27% 증가할 것으로 전망했습니다. 2023년에도 전방산업의 어려움이 지속될 전망이지만, 소재 사업으로 투자 위축에 따른 타격은 크지 않을 전망입니다. 한편 하반기부터 서서히 회복을 예견하고 있으나 좀 더 지켜볼 필요가 있겠습니다.
현금흐름표
지난해 영업활동 현금흐름에서는 826억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 924억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금의 지급으로 총 53억 원이 유출되었습니다. 2022년 결산 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 308억 원으로 전년 대비 33.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 총자산은 전기보다 8.1%(359억) 증가한 4,796억 원으로 금융자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채는 2.5%(46억) 줄어든 1,821억 원을 기록했습니다. 자본에서는 15.8%(406억) 증가한 2,976억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 143.5%, 부채비율 61.2%, 자기자본비율 62%, 자본유보율 3,015.2%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 지난 2022년 4월 아산 2 공장에 약 1,253억 원 규모의 투자를 결정하였으며, 주요 목적은 고객 수요 증대에 따른 생산능력 확대로, 공사는 2023년 8월 31일 완료를 목표하고 있습니다.
하나머티리얼즈(166090) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
하나머티리얼즈 - 주가 정보
3월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 5.5% 내린 35,250원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 23.08%이며, 시가총액 6,963억 원으로 코스닥 시총 기준 75위 종목입니다.
하나머티리얼즈 - 주식 시세
당사의 주가는 지난해 6월과 9월에 걸쳐 시장 불확실성과 전방산업의 위축으로 큰 폭의 조정을 받은 이후 최근까지 반등세를 이어오다 최근에는 7천 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 외국인의 꾸준한 매수 유입에 개인은 매도로 대응하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 45,000원으로 설정하였습니다. 대외적인 변수가 지속되는 가운데, 3월 13일 미국발 금융 리스크가 발생하면서 새로운 국면에 접어들고 있습니다. 보수적이고, 단기적인 접근으로 투자에 임할 예정입니다.
투자 포인트
1. 삼성전자, SK하이닉스 등 전방산업의 재고 조정 및 투자 축소에 따른 성장 둔화
2. 반도체 DRAM 미세화, 3D NAND 고단화 추세에 따른 부품 수요의 증가 및 수익성 증가
3. 2021년 대규모 설비투자 완공에 따라 2022년 매출 확대 전망, 아산 2 공장 추가 투자 (~2023년 상반기)
4. 2021년 3분기 해외 신규 고객사 확보 및 공급 개시에 따른 매출 증대
5. 신규사업인 실리콘 카바이드(Sic Parts) 및 대구경 실리콘 링의 개발 성공에 따른 중장기 성장성 확보
6. 미국 고객사 벤더 이원화 정책에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
"하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적…목표가↑"-BNK - 한경
"하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적…목표가↑"-BNK
"하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적…목표가↑"-BNK, 목표가 4만5000원→5만원
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반도체 소재 기업 하나머티리얼즈, VC 설립한다 - 아시아경제
반도체 소재 기업 하나머티리얼즈, VC 설립한다
반도체 소재 전문 코스닥 상장사 하나머티리얼즈가 투자업에 도전장을 내민다. 어떤 방식으로 본업과 시너지 효과를 낼지 주목된다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나머티리얼즈는 벤처캐피탈(V
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하나머티리얼즈, 주당 300원 현금 배당 결정 - 이데일리
하나머티리얼즈, 주당 300원 현금 배당 결정
하나머티리얼즈(166090)는 주당 300원 결산 현금 배당 결정을 결정했다고 3일 공시했다. 시가배당율은 0.9%, 배당금 총액은 58억5612만원이다. 배당 기준일은 지난해 12월31일, 배당금 지급 예정일은 오
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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