마르틴 루터 킹 데이로 첫날 휴장 한 미국 증시는 바이든 행정부의 등장과 실적 시즌을 맞으면서 다우지수는 강보합 마감했고, 나스닥은 사상 최고치를 경신하면서 강한 모습을 보였습니다. 이번 달 초에 상승하던 미국 달러 인덱스는 지난주 약세를 보였고, 연초부터 가파른 상승세를 보였던 미국 10년 만기 국채 수익률은 지난주 소폭 하락했습니다. 유럽 증시는 전반적으로 혼조세를 보였고, 아시아 증시는 주 초반 중국의 4분기 GDP 성장률 호조에 따라 소폭 상승 마감했습니다. 지난주 국내 증시는 매수 주체들 간의 공방이 치열한 가운데 개인이 매수 우위를 보이면서 코스피는 3100선을 회복하는 등 소폭 상승했습니다. 서울 외환 시장에서 원달러 환율은 1100원대에서 등락을 반복했고, 연초를 기점으로 오른 상승추세가 이어질지 주목됩니다.
국내 증시
코스피(KOSPI) 지수 시장
주간 코스피 시황
지난 5 거래일 동안 코스피는 54.73포인트(1.77%) 오른 3140.63에 마감했습니다.
수급면에서는 기관은 2조 5769억 원어치 순매도했고, 외국인은 641억 원어치 순매수했습니다.
반면 개인은 2조 4715억 원어치 순매수하면서 장을 이끌었습니다.
지난주 외국인 순매수 상위 종목은 NAVER, 삼성SDI, SK케미칼, 카카오, 엔씨소프트 순이었고 순매도 상위에 오른 종목은 삼성전자, 기아차, 현대모비스, SK이노베이션 등입니다.
기관 순매수 상위 종목은 LG전자, NAVER, SK, 빅히트, 현대글로비스 등이며 순매도 상위종목에는 삼성전자, 한화시스템, POSCO, 현대차, 삼성물산 등이 이름을 올렸습니다.
주간 코스피 시총 순위 및 시황
지난주 코스피 시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(-1.36%), LG화학(-0.41%), 삼성바이오로직스(-1.24%), 셀트리온(-12.07%), 삼성물산(-4.89%), LG생활건강(-1.14%), POSCO(-5.09%), KB금융(-2.54%), 신한지주(-1.50%) 등은 하락했고, SK하이닉스(+0.78%), NAVER(+12.25%), 현대차(+7.08%), 삼성SDI(+7.46%), 카카오(+5.83%), 기아차(+23.49%), 현대모비스(+8.86%), LG전자(+26.79%) 등이 올랐습니다. 인터넷 대표주인 네이버와 카카오도 강세를 보이면서 카카오는 사상 최고가를 기록했습니다.
전반적으로 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 주춤하면서 인터넷 대표주, 자동차, LG전자 등이 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
코스닥(KOSDAQ) 지수
주간 코스닥 시황
지난 한 주간 코스닥은 외국인이 매수 우위를 보이면서 15.54포인트(1.61%) 오른 979.98에 마감했습니다. 수급에서는 외국인이 3,527억 원 순매수한 반면, 기관과 개인은 각각 331억 원, 1567억 원어치 순매도했습니다.
코스닥에서 외국인 순매수 상위 종목은 샐트리온헬스케어, 셀트리온제약, 씨젠, 유진테크, 스튜디오드래곤 등이며 순매도 상위 종목은 삼천당제약, 이오테크닉스, 원익QnC, 펄어비스, 안랩 등이었습니다.
기관의 순매수 상위 종목은 와이지엔터테인먼트, 쎄트렉아이, 셀트리온헬스케어, 우리산업, 키이스트 등이고 순매도 상위 종목은 엔비티, 알체라, 덕산테코피아, 오스코텍, 서진시스템, 메드팩토 등입니다.
코스닥 시총 순위 및 시황
코스닥 시가총액 상위 종목에서는 셀트리온헬스케어(+0.84%), 에코프로비엠(+0.36%), CJ ENM(+3.28%), SK머티리얼즈(+4.58%), 펄어비스(+2.03%), 카카오게임즈(+4.12%) 등이 상승했습니다.
반면 하락 종목은 셀트리온제약(-22.42%), 에이치엘비(-1.09%), 씨젠(-4.72%), 알테오젠(-2.46%) 등입니다.
셀리버리는 지난 22일 무상증자 소식에 상한가까지 치솟으면서 주간 53.00% 급등했습니다.
국내 증시 주요 업종 시황: 그린 뉴딜 - 2차전지, 수소차, 재생에너지(해상 풍력)
전기차 배터리 3사 주간 시황
지난주에는 LG화학이 소폭 조정을 받으면서 0.41% 내린 반면 삼성SDI와 SK이노베이션은 각각 7.46%, 5.90% 상승 마감했습니다.
전기차 배터리(2차전지) 소재 관련주 대장주 주간 시황
지난주 2차전지 소재 부품 관련 종목 중에서는 아바코, 에이에프더블류, SKC , 테이팩스 등이 강세를 보였습니다.
아바코는 한국과학기술원 등 국내 주요 대학교와 전고체 배터리 관련 제조 설비를 개발 중이라는 소식에 주간 40.33% 급등했습니다.
에이에프더블류는 삼성SDI의 테슬라향 ESS 배터리 납품 소식이 전해지면서 그 수혜를 입을 것으로 알려졌습니다. 주간 28.77% 오른 22,600원에 마감되었습니다.
LG화학, ETRI와 공동으로 중대형 전고체 배터리 국책과제인 '중대형 전고체 리튬 이차전지용 유무기 하이브리드 고체 전해질' 프로젝트에 참여한 경험이 있는 테이팩스는 좋은 주가 흐름을 보여주면서 주간 11.08% 상승했습니다.
전기차 배터리(2차전지) 장비 관련주 대장주 주간 시황
지난주 2차전지 장비주에서는 엔에스(+19.11%) 에이프로(+10.67%)가 강세를 보였습니다.
수소차(수소 연료 전지) 관련주 대장주 주간 시황
수소차 관련 종목에서는 S&T모티브, 동아화성, 우리산업 등이 친환경, 그린뉴딜 수혜 기대감 등으로 크게 오르면서 마감했습니다. 두산퓨얼셀은 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 지분 증가 소식 등 강세를 보이면서 주간 상승률 18.15%를 기록하면서 마감했습니다.
재생에너지(해상 풍력) 관련주 대장주 주간 시황
해상 풍력 관련주 중에서는 씨에스윈드가 8.07% 상승했고, 기타 해상 풍력 관련 특기할 만한 시세는 없습니다.
신재생에너지(태양광) 관련주 대장주 주간 시황
태양광 관련 주도 지난주는 특별한 테마 없는 가운데 바이든 미국 대통령의 취임과 함께 신재생에너지 관련 정책 주로써 좋은 흐름을 이어 갈 것으로 판단됩니다.
해외 증시 - 뉴욕증시, 유럽증시, 아시아 증시
미국 뉴욕 지수
지난주 미국 뉴욕 증시는 새로운 행정부의 탄생과 함께, 재닛 옐런 미 재무장관 지명자의 경기 부양의지 등이 어우러지면서 3대 지수 모두 사상최고치를 경신했으나 다우지수와 S&P500은 일부 되돌리면서 마감되었습니다. 또한 주간 신규 실업수당 청구건수 및 IHS 제조업 구매관리자지수(예비치) 등이 양호한 지표를 보인점도 증시 상승에 일조했습니다.
다우지수(DOW)
월요일 휴일이었던 지난 주 다우지수는 4 거래일 동안 182.72포인트(0.59%) 오른 30996.98에 장을 마감했습니다. 실적 발표가 시작된 지난 주 1월 22일 IBM은 4분기 순익은 시장 예상치를 웃돌았으나, 매출액이 기대에 못 미치면서 9.91% 하락했습니다.
나스닥(NASDAQ)
나스닥 종합지수는 지난 4 거래일 동안 연속 상승하면서 544.56 포인트(4.19%) 오른 13543.06에 거래를 마쳤습니다. 바이든 행정부의 출범과 함께 대규모 부양책에 대한 기대감과 다가오는 실적 시즌에 대한 대형 기술주에 대한 기대감이 컸던 지난주 증시였습니다.
S&P500
S&P500 지수는 73.22포인트(1.94%) 오른 3841.47에 장을 마쳤습니다.
유럽 증시
지난주 유럽 주요국들의 증시는 전반적으로 약세를 보인 가운데 미국 대통령 바이든 행정부에 주목하는 와중에 일부 국가의 코로나19 확산 우려가 계속 되면서 등락을 반복하다가 유로존 경제지표의 부진으로 지난 1월22일에는 대부분의 국가 지수가 하락 마감했습니다. 또한 지난 주 열렸던 유럽 중앙은행(ECB) 통화정책회의에서는 기존 0% 대의 금리 수준을 동결하기로 결정했습니다.
영국 증시(FTSE)
프랑스 증시(CAC)
프랑스 CAC는 지난 5 거래일 동안 52.12포인트(0.93%) 내린 5559.57에 장을 마감했습니다.
독일 증시(DAX)
독일 DAX 지수는 일주일간 86.24포인트(0.63%) 오르면서 장을 마쳤습니다.
아시아 증시
지난주 중국 증시는 지속되는 미중 갈등 속에 일부 코로나19 재확산 우려도 있었으나 지난 4분기 GDP 성장률 호조 및 중국 인민은행의 대출 우대 금리 동결 등으로 강보합 마감했습니다.
일본은 미국 바이든 행정부의 출범과 함께 대규모 경기부양책 소식에 따른 긍정적 소식과 차익실현 매물이 교차하면서 등락을 반복한 한 주였습니다.
중국 증시(상하이 종합)
지난주 상해종합지수는 40.37포인트(1.13%) 오른 3606.75에 장을 마쳤습니다.
일본 증시(NIKKEI)
일본 닛케이 225 지수는 5 거래일 동안 112.27포인트(0.39%) 오른 28631.45에 마감했습니다.
주간 주요 지표
원달러 환율 (USD/KRW)
지난주 원달러 환율은 1100원대에서 움직이는 모습입니다. 2020년 말까지 지속되던 원화 강세 기조가 이달 들어 약세로 돌아서는 모습입니다만, 당분간 미국 바이든 행정부의 움직임과 위안화에 따른 추이가 주목됩니다.
중국 환율 (USD/CNY)
지난 주 역외 달러 대비 위안화 환율은 소폭 상승하면서 마감했습니다.
유로 환율(USD/EUR)
지난 한 주간 유로화는 미국의 대규모 추가 부양책이 추진된다는 소식에 강세를 보였습니다.
달러 인덱스
미국 달러 인덱스는 재닛 옐런 재무장관 지명자의 경기부양안 지지에 대한 발언 등 추가 부양책이 속도를 낼 것이라는 기대감에 달러화가 약세를 보였습니다.
미국 국채 10년 금리
미국 10년 만기 국채 수익률은 주중 경기부양책 등의 소식에 따른 등락이 있었으나 큰 변동성 없이 1.086%에 마감되었습니다.
이번 주 주요 일정 (01월 25일 ~ 01월 29일)
1월 25일 주요 증시 일정
대림산업 변경 상장
한국 기업 실적 발표: 에스티팜, 동서, LG이노텍
유럽 중앙은행 총재 리가르드 연설 (17:5)
1월 26일 주요 증시 일정
한국 기업 실적 발표: 현대차, 삼성바이오로직스
일본 통화정책 회의록 (08:50)
영국 11월 실업률, 12월 실업수당 청구 변동 (16:00) - 고용지표
미국 기업 실적 발표: GE (22:00), 버라이즌 (22:30), 존슨앤존슨(22:30), 아메리칸익스프레스(22:30)
1월 27일 주요 증시 일정
한국 기업 실적 발표: 현대오토에버, LG화학, 삼성물산, 기아차, 에스원, 실리콘웍스, LG생활건강, 한양증권, SK증권
미국 기업 실적 발표: 마이크로소프트(07:30), 텍사스인스트루먼트(06:30), 스타벅스(07:00), AMD(07:00), AT&T (22:30)
미국 1월 CB 소비자 신뢰지수 (00:00)
미국 석유협회 주간 원유 재고 (06:30)
미국 12월 근원/내구재 수주 (22:30)
1월 28일 주요 증시 일정
한국 기업 실적 발표: 삼성전자, 삼성SDI, 삼성에스디에스, 현대모비스, NAVER, POSCO, 포스코인터내셔널, LS ELECTRIC, 삼성엔지니어링, 현대글로비스, 제일기획, S-Oil, 현대제철
미국 기업 실적 발표: 애플(07:00), 테슬라(08:30), 페이스북 (07:00), 보잉(00:30), 월풀(22:00), 맥도날드(22:30), 3M(23:00), 마스터카드(23:00)
미국 주간 원유재고 (00:30)
미국 FOMC 성명서 (04:00) - 금리 결정
미국 신규 실업수당 청구건수 (22:30)
미국 4분기 GDP (22:30)
미국 12월 자동차 제외 소매 재고(22:30)
일본 12월 소매판매 (08:50)
독일 1월 소비자 물가지수 (22:00)
1월 29일 주요 증시 일정
스페인 4분기 GDP (17:00)
독일 4분기 GDP (18:00)
독일 1월 실업률 (18:00)
1월 30일 주요 증시 일정
미국 기업 실적 발표: 셰브런 (01:00)
미국 12월 잠정 주택 매매 (00:00)
미국 1월 미시간대 소비자 심리지수 (00:00)
미국 1월 미시간대 소비자 기대지수 (00:00)
이번 주 주식 투자 전략, 전망
지난주는 그간 지수 상승을 견인했던 삼성전자와 SK하이닉스가 주춤했습니다. 하지만 개인의 매수세는 계속되는 와중에 외국인의 수급이 주춤한 상황이고 기관의 차익실현 매물이 나오는 모습이었습니다. 국내를 포함 글로벌 증시가 풍부한 유동성 장세 속에 급등에 따른 우려의 목소리도 공존하고 있습니다. 또한 3월 재개 예정인 공매도의 논쟁과 금융권의 부동산(아파트, 빌딩, 오피스텔 등) 대출 규제에 대한 내용도 고개를 들고 있습니다. 점차 현금 비중을 늘려가면서 지수 대형주보다는 각 업종별, 테마별 대장주에 관심을 가지면서 조심스러운 접근을 할 때가 온 것 같습니다.
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 모든 투자의 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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