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기업 분석 및 전망

엘오티베큠 (083310) - 주가 전망 및 실적 분석

by etrue 2021. 4. 10.
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반도체, 디스플레이, 태양광 및 2차전지 등 첨단 산업에 필수적인 건식 진공펌프의 국내 유일 제조사인 (주)엘오티베큠의 2020년 실적을 점검해보고, 최근 사업 동향을 기반으로 향후 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적은 이전 글인 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

 

기업 분석 및 주가 전망 - 엘오티베큠 (083310)

국내 유일 반도체용 건식 진공펌프의 최강자 엘오티베큠 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)엘오티베큠 설 립 일 2002.03.23 대표 이사 오흥식 임직원 수 382명(2020.09) 주소 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

엘오티베큠 주요 제품 현황

당사의 주요 사업부문은 반도체, OLED 디스플레이, 태양광, 2차전지 및 일반 산업 제조용으로 사용되는 건식 진공펌프의 제작 및 공급으로 구성되어 있습니다. 지난해 건식 진공펌프의 매출은 전체 비중의 61.3%를 차지하였으며, 수선 유지보수로 인한 매출이 35.8%의 비중을 나타냈습니다.

제품 유형별 매출 실적 현황

지난 2020년 건식진공펌프 관련 매출의 수출과 내수의 비율은 각각 30%, 70%를 나타냈습니다. 

손익계산서 - 실적

(주)엘오티베큠 2020년 실적 - 손익계산서

당사의 2020년 실적은 매출액 1,712억 원으로 전년 대비 14% 증가했으며, 영업이익은 42억 원으로 흑자전환, 당기순이익은 40억 원을 기록하면서 113.6% 증가했습니다. 주력 제품인 건식 진공펌프의 수출 부문은 코로나19의 영향으로 감소했으나, 내수가 증가하면서 전반적인 매출 증가 및 수익성이 개선되었습니다.

현금흐름표

엘오티베큠 최근 3년간 현금흐름표

당사는 2020년 영업이익 흑자 전환하면서 영업활동으로 인한 현금이 창출되었고, 유상증자 및 장단기 차입금을 통한 신규 설비 및 연구 개발에 대한 투자를 하고 있습니다. 당기 말 현재 당사의 현금성자산은 644억 원입니다.

재무 상태표

엘오티베큠 재무상태표

당사의 재무상태에서 자산총계는 전년 대비 8.4% 증가한 2,276억 원으로 주로 현금성 자산의 증가가 있었습니다. 부채는 전년 대비 21.4% 감소한 656억 원으로 차입금 등의 감소로 인한 부채 비율이 개선되었습니다.  

주요 재무 안정성 비율

당사의 2020년 재무 안정성 비율을 보면, 유동비율 198.8%, 부채비율 40.5, 자기자본비율 71.2%, 자본유보율 1,831.5%로 건실하고 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

2021년 컨센서스

엘오티베큠 2021년 컨센서스

당사의 2021년 실적 추정지는 매출액 2,494억 원으로 전년 대비 45.6% 증가하고, 영업이익은 359억 원으로 755% 증가, 당기순이익은 287억 원을 기록하면서 744% 증가할 것으로 내다봤습니다. 


최근 연구 개발 현황

당사는 국내 건식진공펌프의 강자로서, 최근에도 총매출액의 7% 중반 수준을 연구개발에 투자하고 있습니다.

2020년 2건의 국책과제 연구개발, 251억 원 규모

엘오티베큠 연구개발 현황

당사는 지난해 5월 반도체 공정용 드라이 펌프 및 반도체 및 디스플레이 공정용 초고진공 터보 분자 펌프 등 2건의 국책과제 기업으로 선정되어 현재 개발이 진행 중에 있습니다. 

삼성전자 190억 원 규모 유상증자로 투자 - EUV용 펌프 개발

아직 본사입장에서 명확하게 밝혀지지는 않았지만 삼성전자의 반도체 소부장 국산화를 위한 투자의 일환으로 엘오티베큠에도 190억 원 규모를 유상증자 방식으로 투자했습니다. 투자 목적은 당사의 진공펌프 기술력에 대한 신뢰와 동반 성장이겠지만, 내면에는 EUV 공정을 위한 진공펌프의 개발로 귀결된다는 시장의 예상이 많습니다. 


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

엘오티베큠 주가 정보(2021.04.09 장종료 기준)

4월 9일 장종료 기준 당사의 주가는 18,000원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 1.31%이며, 시가 총액 3,071억 원으로 코스닥 시총 상위 306위 종목입니다.

(주)엘오티베큠 주가 추이 (일봉:2020.10.01 ~ 2021.04.09)

당사의 주가는 지난해 코로나19 팬데믹으로 인한 급락 이후 2021년 1월 중순까지는 꾸준한 상승세를 이어왔습니다. 이후 시장 수급의 변동 등으로 조정을 받으면서 추세를 이탈하는 모습이 보였으나, 3월 중반부터 반등에 성공하는 모습입니다. 최근 수급에서는 연기금 등 기관의 매수 유입이 있는 가운데 외국인은 소극적인 모습을 보이고 있으며, 개인은 매도 우위를 유지하고 있습니다. 2021년 예상 실적 및 차트 관점에서 개인적인 목표주가는 21,000원으로 설정하였으며, 18,800원을 상향 돌파하는지, 17,200원 선을 지지하는지 단기적 관점에서만 지켜볼 예정입니다. 당사 포함 반도체 장비 관련주는 전방산업인 글로벌 반도체 기업 들의 투자 상황 등을 고려한 후방 업체의 영향을 고려하여 수시로 목표주가를 점검해야 하고, 당사의 중장기 주가의 방향은 EUV 공정용 진공펌프와 국책과제 등의 개발 등의 모멘텀이 결정할 것으로 보고 있습니다. 

엘오티베큠 주가 추이(주봉 차트)


투자 포인트

1. 국내 유일 고난이도 제조 공정용 진공 펌프 기술 보유 기업

2. 지난해 11월 삼성전자에 190억 원 규모 유상증자, 신제품 연구 개발 투자

3. 신규 국책과제 2건, 251억 원 규모 연구개발 진행 중

4. 주요 고객사 수요의 약 70% 당사가 공급 

5. EUV 공정 본격화에 따른 수혜 예상


최근 3개월 주요 이슈, 공시

엘오티베큠, 삼전 중국 및 평택 공장에 건식 진공펌프 공급 - 아이투자

 

아이투자

엘오티베큠이 2일 2건의 공급계약 공시를 동시에 발표했다. 각각 반도체 공정용 건식진공펌프를 삼성전자 평택 공장, 중국 공장에 공급한다는 내용이다.2일 공시에 따르면 삼성전자 중국 법인엔

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엘오티베큠, 20억 원 규모 자기 주식 취득 신탁계약 체결 - 이데일리

 

엘오티베큠, 20억원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결

엘오티베큠(083310)은 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결했다고 6일 공시했다. 계약 기간은 이날부터 오는 10월 5일까지고, 계약 체결기관은 KB증권이

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[배당 뉴스] 엘오티베큠, 주당 50원 배당... 시가배당률 0.2% - 아이투자

 

아이투자

엘오티베큠이 주당 50원의 배당을 실시한다고 1일 공시했다. 회사 측이 밝힌 시가배당률은 0.28%다. 총 배당금은 7억원 수준이다.전자공시에 따르면 엘오티베큠은 2019년은 현금 배당없이 주당 0.02

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엘오티베큠, 진공펌프 고도화 기술 선점.. 삼성전자 대규모 유증 투자​ - 파이낸셜뉴스

 

엘오티베큠, 진공펌프 고도화 기술 선점..삼성전자 대규모 유증 투자​

[파이낸셜뉴스] 엘오티베큠은 삼성전자에 190억원 규모의 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 신주발행가액은 1만4980원이며, 발행되는 주식은 증자 후 발행주식 총수의 8%다. 납입일은 11월 16일

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엘오티베큠, 반도체 EUV 공정에 필요한 진공펌프 국산화 도전 - 아시아경제

 

엘오티베큠, 반도체 EUV 공정에 필요한 진공펌프 국산화 도전

정부가 소재ㆍ부품ㆍ장비(소ㆍ부ㆍ장) 부문에서 강소기업을 육성하기 위해 소매를 걷어 올렸다. 지난해 일본 정부가 반도체ㆍ디스플레이 핵심소재에 대한 수출을 규제하면서 삼성전자를 비롯

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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