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기업 분석 및 전망

에이피티씨 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

by etrue 2021. 5. 15.

 

DRAM, NAND 공정용 식각 장비 제조업체인 에이피티씨(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 동향을 바탕으로 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 기업 분석과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

 

에이피티씨 (089970) - 주가 전망 및 실적 분석

독자 원천 기술인 플라즈마 소스 및 연관 기술 기반의 건식 식각 장비(Dry Etcher)를 전문으로 제조, 공급하는 에이피티씨(주)의 2020년 실적을 리뷰하고 최근 사업계획을 통한 향후 전망을 공유합니

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2020년 3분기 실적 및 사업 내역

 

기업 분석 및 주가 전망 - 에이피티씨 (089970)

반도체 장비관련주로써 국내 반도체 제조용 식각 장비의 강자인 에이피티씨에 대한 기업 분석과 투자 정보를 공유합니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 에이피티씨(주) 설 립 일 2002.02.22 대표 이사

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 반도체 제조 공정 중 식각 공정용 장비 사업부문으로 구성되어 있으며, 주요 제품에는 Poly Etcher System과 Metal Etcher System이 있습니다. 지난 1분기 주력 사업인 반도체 장비 및 상품 실적에서 내수는 95%, 수출 5%의 비중을 나타냈습니다. 

손익계산서 - 실적

에이피티씨 2021년 실적 - 손익계산서

2021년 1분기 실적에서는 매출액 860억 원으로 전년 동기 대비 347.9% 증가했고, 영업이익은 271억 원으로 507.5% 증가, 당기순이익은 229억 원으로 444.2% 증가했습니다. 전방산업의 수요 증가에 따라 매출이 급증하면서 2020년 연간 매출의 93%에 달하는 매출을 1분기에 달성했습니다.

추정실적 컨센서스

에이피티씨 컨센서스

2021년 2분기 컨센서스는 매출액 445억 원으로 전년 동기 대비 88.4% 증가하고, 영업이익은 151억 원으로 81.9% 증가, 당기순이익은 128억 원으로 103% 증가할 것으로 내다봤습니다.

현금흐름표

에이피티씨 2021년 1분기 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름은 이익의 증가로 인해 전년 동기 대비 578.1% 증가한 276억 원의 현금이 유입되었습니다. 부채를 상환했고, 배당금을 지급하였습니다. 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 752억 원입니다. 

재무 상태표

에이피티씨(주) 2021년 1분기 재무상태표

1분기 말 기준 자산총계는 전기 대비 17.5%(207억 원) 증가한 1,391억 원으로 현금 및 현금성 자산과 매출 채권의 증가에 기인합니다. 부채는 전기 대비 26.7%(77억 원) 증가하면서 364억 원을 기록하였는데, 당기 법인세 관련된 부분입니다. 자본총계는 1분기 이익의 증가로 인해 전기 대비 130억 원이 증가한 1,027억 원을 기록했습니다. 

에이피티씨 재무상태 비율

2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 378.2%, 부채비율 35.5%, 자기 자본비율 73.8%, 자본 유보율 4,021.8%를 기록하면서 건강하고, 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 연구 개발 및 사업 현황

당사는 SK하이닉스 향 매출 100% 기업으로서, 국내 삼성전자의 경우 자회사인 세메스의 식각 장비를 전량 사용하기 때문에 북미 고객사를 향해 영업을 시도하고 있습니다. 지난해 코로나19로 인해 지연되었던 북미 진출 사업과, 신규 업그레이드 제품인 폴리 식각장비에 이어 메탈 식각 장비 업그레이드와 산화물 식각 장비의 개발이 진행 중입니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

에이피티씨(주) 주가 정보 (2021.05.14)

5월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.09% 오른 26,650원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 2.74%이며, 시가 총액 6,280억 원으로 코스닥 시총 상위 118위 종목입니다.

에이피티씨 주가 추이 (일봉: 2021.01 ~ 2021.05)

당사의 주가는 지난 4월 20일 최고가인 29,000원을 기록한 이후 최근 조정을 받다가 정부의 K-반도체 전략 발표로 반등하는 모습입니다. 개인적인 목표주가는 지난번과 동일한 31,500원을 유지할 예정이며, 27,700원 부근에서 눌림이 발생할 것 같습니다.  


투자 포인트

1. 정부의 'K-반도체 프로젝트' 2030년까지 510조 투자 계획에 따른 전망

2. 신규 식각 장비 개발에 따른 매출 영역 확대 전망


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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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