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기업 분석 및 전망

와이아이케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

by etrue 2021. 6. 9.

반도체 제조 공정 중 EDS 테스트 공정에 사용되는 메모리 반도체 테스터를 제조하는 국내 유일 기업 와이아이케이(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

 

와이아이케이 (232140) - 주가 전망 및 실적 분석

메모리 웨이퍼 고속 검사 장비의 강자로, 최근 삼성전자로부터 수주 잭팟을 터뜨리고 있는 와이아이케이(주)의 2020년 실적을 점검해보고, 최근 동향을 중심으로 향후 전망을 공유합니다. 당사의

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2020년 3분기 실적 및 사업 내역

 

기업 분석 및 주가 전망 - 와이아이케이 (232140)

기업 개요 Profile 회 사 명 와이아이케이(주) 설 립 일 1991.04.12 대표 이사 최명배 임직원 수 119(2020.09) 주소 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28 매출액 499억 8261만(2019.12) 주요 품목 반도체 제..

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 반도체 테스터 및 관련 부품을 제조, 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 특히 반도체 EDS(Electrical Die Sorting) 공정의 메모리 테스터 장비는 국내에서 유일하게 제조하는 기업으로서 글로벌에서는 일본의 어드반테스트, 미국의 테라다인 포함 3사가 공급 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 국내 글로벌 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 해당 장비를 공급하고 있습니다. 지난 1분기 메모리 웨이퍼 테스터의 매출은 552억 원으로 전체 매출의 81.9%를 차지하였으며, 관련 부속품의 매출은 111억 원으로 16.4%의 매출 비중을 나타냈습니다. 

주요 제품 별 실적 구분 현황

지난 1분기 당사의 전체 매출에서 내수는 512억 원 매출로 75.8%의 비중을 보였으며, 수출은 163억 원으로 24.2%의 매출 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

와이아이케이(주) 2021년 1분기 실적  - 손익계산서

당사의 지난 1분기 실적은 매출액 675억 원으로 전년 동기 대비 99.4% 증가했으며, 영업이익은 98억 원으로 178.4% 증가, 당기순이익은 99억 원으로 194.2% 증가했습니다. 삼성전자 향 메모리 테스터 수요 증가에 따라 전반적인 실적이 큰 폭으로 개선되었습니다.

현금흐름표

와이아이케이(주) 2021년 1분기 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 수익의 증가 및 운전자본의 증가로 인해 총 165억 원의 현금이 유입되었으며, 부채를 상환하고 유형 자산의 취득이 있었습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 대비 744억 원이 증가한 1,047억 원입니다.

재무 상태표, 재무 안정성 비율

와이아이케이(주) 2021년 1분기 재무상태표

당사의 지난 1분기 자산총계는 전기보다 24.2%(680억 원) 증가한 3,488억 원으로 현금 및 현금성자산과 매출 채권의 증가에 기인합니다. 부채총계는 86.4%(572억 원) 증가한 1,234억 원으로 매입채무 및 기타 유동성 부채의 증가가 있었습니다. 

와이아이케이(주) 재무상태 비율

2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 234.7%, 부채비율 54.8%, 자기자본비율 64.6%, 자본 유보율 2,491%를 기록하면서 안정적인 재무비율을 유지하고 있습니다.


최근 연구 개발 및 사업 현황

삼성전자 및 SK하이닉스 메모리향 사업

삼성전자는 당사의 주 고객사로서 향후 종합반도체 기업으로서 초격차를 통한 글로벌 1위 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 끊임없이 하는 기업입니다. 향후 메모리 부문에서는 DRAM 등 EUV 공정을 기반으로 생산을 추진할 것으로 예상합니다. 삼성전자는 이에 따라 평택 및 중국 시안 공장에 NAND 양산체제를 확대해 나가고 있으며 3D NAND  시장의 성장에 따른 추가 투자 등이 이루어지고 있습니다. 

SK하이닉스 또한 M14라인을 통한 3D NAND, M15 DRAM, 및 M16라인의 SSD 등의 양산을 위한 증설 등 투자를 지속하고 있습니다. 이에 따라 당사의 메모리 테스터 관련 장비의 수요도 당분간 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

와이아이케이(주) 주가 정보 (2021.06.09)

6월 9일 당사의 주가는 어제보다 1.47% 내린 6,490원에 거래 중입니다. 외국인 비중은 0.2%이며, 시가 총액 5,333억 원으로 코스닥 시총 151위 종목입니다.

와이아이케이 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.06)

당사의 주가는 올해 초부터 주고객사인 삼성전자 향 수주 급증으로 최고가인 8,000원을 기록한 이후 시장 변동성 및 외적인 상황 등으로 하락하다가 최근 반등세를 보이고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 개인의 매수세가 강한 가운데, 기관은 매도로 대응하고 있습니다. 하지만 전반적인 거래량이 둔화된 상태로 상승 시 좀 더 기관의 유입이 있어야 추세 상승을 예상할 것 같습니다. 당사의 최근 실적과 차트 소견 상 목표 주가는 지난번과 같은 8,500원을 유지합니다.


투자 포인트

1. 국내 유일 반도체 EDS 공정을 위한 메모리 테스트 제조, 공급 업체

2. DDR5 메모리 및 3D NAND의 성장으로 인한 수혜

3. 삼성전자 평택, 중국 시안 등 메모리 설비 증설

4. SK하이닉스 2025년까지 15조원 규모의 설비 투자 계획에 따른 수요 확대 전망

5. 삼성전자, SK하이닉스 2021년 사상 최대 규모 CAPEX 전망

6. 중국 반도체 시장 수요 70% 자체 지원 계획에 따른 당사의 테스터 장비 등 수혜 예상

7. 2월 초순 삼성전자 수주 건으로 1,199억 원 검사장비 공급 계약, 3분기 누적 매출액 1,193억 원 넘어섬

   2분기 중 665억 원 수주 추가 총 1,864억 원 수주로 2020년 매출의 108% 수주 완료


최근 주요 이슈, 공시

와이아이케이, 1Q 영업익 97.6억원… 전년比 178%↑ - 이데일리

 

와이아이케이, 1Q 영업익 97.6억원… 전년比 178%↑

와이아이케이(232140)는 지난 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 178.4% 증가한 97억6200만원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 같은 기간 매출액은 99.4% 증가한 675억1100만원이다.

www.edaily.co.kr

와이아이케이, 삼성전자와 530억 규모 공급계약 체결

 

와이아이케이, 삼성전자와 530억 규모 공급계약 체결

와이아이케이가 삼성전자와 공급계약을 체결했다.14일 와이아이케이는 공시를 통해 삼성전자와 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 밝혔다.계약금액은 530억6400만원 규모로 와이아이케이

www.pinpointnews.co.kr

와이아이케이, 134억 규모 반도체 검사장비 계약 - 이데일리

 

와이아이케이, 134억 규모 반도체 검사장비 계약

와이아이케이(232140)는 삼성전자와 134억2000만원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 매출액의 7.8%에 해당하며 계약기간은 지난 26일부터 올해

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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