독보적인 열원, 온도제어 기술 기반의 반도체 및 디스플레이 제조 장비와 번인보드, 차량용 전력반도체 분야로 사업다각화에 성공한 기업인 (주)예스티의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2020년 3분기 실적 및 사업 내역
기업 분석 및 주가 전망 - 예스티 (122640)
열제어 원천기술 기반의 차별화된 반도체, 디스플레이 제조 장비와 차량용 전력반도체 기업 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)예스티 설 립 일 2000.03.06 상 장 일 2015.12.16
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 주요 제품은 반도체 생산 공정과 디스플레이 패널 생산 공정에 적용되는 열처리, 온도제어 및 검사장비 그리고 환경 안전부문 및 부품 소재 등으로 구성되어 있습니다. 지난 1분기 반도체 장비 부문 매출은 37억 원으로 전채 매출의 31.88%를 차지하였으며, 디스플레이 장비는 19억 원으로 16.06%, 환경안전 부문은 41억 원으로 34.69%, 부품 소재 부문에서는 9.7억 원으로 8.24%의 매출 비중을 나타냈습니다.
당사의 지난 1분기 전체 실적에서 내수와 수출의 비중은 각각 78.4%, 21.6%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
당사의 지난 1분기 실적은 매출액 123억 원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했고, 영업 손실 6.4억 원, 당기순손실 89억 원으로 적자 전환했습니다. 전년 동기 대비 매출액은 증가했으나, 판관비 및 매출원가 부담에 따른 영업 적자가 발생했고, 일회성 파생상품 평가 손실이 104억 원 발생하면서 당기순손실 규모가 증가했습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 총 69억 원의 현금이 유입되었으며, 재무활동에서는 차입금을 조달하여 부채를 상환하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 대비 1.8억 원 감소한 61억 원을 보유하고 있습니다.
재무 상태표, 재무 안정성 비율
지난 1분기 말 기준 자산 총계는 전기보다 5.8%(96억 원) 감소한 1,562억 원으로 현금성 자산, 단기금융상품, 수취채권 등의 감소에 기인합니다. 부채는 27.6%(277억 원) 감소한 726억 원으로 장단기 금융부채 및 계약 부채의 감소가 있었습니다.
2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 82.8%, 부채비율 86.9%, 자기자본비율 53.5%, 자본 유보율 969.6%를 기록하였습니다. 당기 중 부채 비율이 감소하면서 100% 이하로 떨어졌고, 당사의 자회사를 통한 전력반도체 수주가 증가 추세에 있으며, 디스플레이 전방산업의 투자 재개가 이루어지면서 전반적으로 코로나19에서 벗어나면서 실적 개선도 꾸준할 것으로 판단됩니다.
최근 연구 개발 및 사업 현황
광학 렌즈 전문 제조기업 제이티웨이 최대 주주 등극
당사는 지난 6월 3일 광학 렌즈 및 모듈 제조 기술을 보유한 제이티웨이의 구주(50억 원 규모)를 인수하면서 지분 80.76%를 보유한 최대주주가 되었습니다. 제이티웨이는 국내 최초로 직경 1mm 크기의 비구면 유리 렌즈의 양산에 성공하는 등 다양한 산업에서 광학 렌즈 및 모듈을 개발, 공급하고 있는 기업입니다. 이번에 당사가 최대주주가 되면서 전기차 및 수소차, 자율주행용 LiDAR 센서 등으로 사업을 확장할 수 있게 되었습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
7월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.98% 오른 12,100원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.92%이며, 시가 총액은 2,065억 원으로 코스닥 시총 상위 533위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 4월 26일 자회사인 예스파워테크닉스가 대만 고객사와 500억 원 규모의 SiC 전력반도체 공급계약을 체결했다는 소식에 주가가 상승했으나 전고점을 돌파하지 못하고 하락하면서 최근에는 12,000원 부근에서 주가가 형성되고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 개인의 꾸준한 매수에 외국인의 매수도 소폭 우위를 보이고 있으며 기관은 매도세가 강했습니다. 차트 소견 상 개인적인 목표주가는 14,800원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 열원, 온도제어 등의 독보적인 핵심 원천기술 기반의 반도체 및 디스플레이 제조 기술 차별화
2. 번인 보드를 비롯한 부품 소재 사업 및 환경 안전 사업 등 매출 다각화로 인한 안정적 매출 기반 확보
3. 반도체 슈퍼사이클 도래에 따른 장비 판매 수혜 예상
4. 폴더블 폰 및 OLED 신형 제조 장비 개발 및 전방 시장 투자 확대로 인한 매출 신장 기대
5. 자회사 (주)예스파워테크닉스의 현대모비스와의 협업 등을 통한 전기차/수소차 전력반도체 사업 가속화
6. (주)예스파워테크닉스는 SiC 전력반도체 기술을 선도하는 기업으로 예스티가 34.2%, SK가 33.6%의 지분을 보유하고 있음
7. 광학 렌즈 및 모듈 전문 기업인 제이티웨이의 최대주주로 전기차 및 자율 주행용 카메라 렌즈 수요 기대
최근 주요 이슈, 공시
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[파이낸셜뉴스] 반도체 및 디스플레이 열제어 장비 전문기업 예스티는 최근 '윤석열 테마주'로 거론되는 상황과 관련, '이해 관계가 없다'고 28일 밝혔다. 이날 예스티 측은 자사 홈페이지를 통해
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[IB토마토]예스티, 제이티웨이 최대주주 등극... 전기차 사업 시너지 기대 - 뉴스토마토
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반도체, 디스플레이 열제어 장비 전문기업 예스티(122640)가 50억원 규모의 제이티웨이 구주를 인수하며 최대주주로 등극했다. 예스티는 반도체, 스마트폰 등과의 사업 시너지로 경영 효율성을 높
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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