전기차 2차 전지 국내 디개싱 설비의 강자로 조립공정 등 자동화 설비 산업을 선도하는 (주)엔에스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 상반기 실적 및 주식 전망 분석
엔에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차전지의 후공정에서 Degassing 장비를 비롯한 조립 공정 설비를 공급하는 기업인 (주)엔에스의 2021년 상반기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래
youdiff.co.kr
2021년 1분기 실적 및 사업 현황 분석
엔에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2차전지 공정 중 Degassing 장비 분야에서 독보적인 기술력을 확보하고 조립 공정과 함께 2차전지 자동화 설비 분야를 선도하는 기업 (주)엔에스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한
youdiff.co.kr
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
엔에스 (217820) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지 국내 유일 Degassing 장비 및 조립 공정 장비 턴키 솔루션을 제공하는 엔에스에 대한 2020년 실적 리뷰와 최근 이슈에 따른 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역은 이전 글인
youdiff.co.kr
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 2차 전지 제조 공정 중 조립공정과 디개싱 공정의 자동화 설비를 제조, 공급하고 있습니다. 또한 레이저 응용 기술 기반의 자동화 장비 사업으로 디스플레이 FPR 필름의 재단 및 검사 설비를 생산하고 있습니다. 지난 3분기 실적에서 수출은 382억 원으로 전체 매출의 96.73%를 차지하였습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 3분기 실적은 매출액 140억 원으로 전년 동기 대비 14.8% 증가했고, 영업이익은 23억 원으로 116% 증가, 분기 순이익은 42억 원으로 흑자 전환했습니다. 누적 기준으로는 매출액 395억 원으로 5.4% 감소했으며, 영업이익은 35억 원으로 1.1% 감소, 당기순이익은 53억 원으로 127.7% 증가했습니다. 주 고객사인 SK온의 소송 이슈와 코로나19의 확산 등으로 전방산업의 투자 지연에 따른 실적이 위축되는 상황입니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 8억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 투자자산의 증가에 따른 유출이 있었으나, 기타금융자산의 투자 감소로 2억 원의 현금이 유입되었습니다. 재무활동에서는 단기 차입금의 차입으로 51억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 253억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 12.6%(120억) 늘어난 1,077억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 유형자산 등 비유동 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 3.8% 늘어난 569억 원으로 단기차입금과 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 증가로 24.5% 늘어난 507억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 152.7%, 부채비율 112.2%, 자기자본비율 47.1%, 자본 유보율 774.3%를 기록했습니다. 2021년 들어서면서 부채비율은 감소 추세에 있으며, 현금과 유보율도 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 0.4%인 1.6억 원의 비용(판매비와 관리비)을 연구개발에 투입하면서 미래 자동차용 전지 및 신규 조립 공정과 디개싱 공정용 설비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
최대 주주 변경 - 원익피앤이 595억 원 규모, 지분 38% 인수
당사는 지난 12월 23일 최대주주가 원익피앤이로 변경되었음을 공시했습니다. 2차 전지 솔루션 업체인 피앤이솔루션을 인수한 원익그룹은 사업 다각화의 일환으로 당사의 인수를 결정했다고 밝혔습니다. 이번 인수로 엔에스의 조립공정, 디개싱 공정 그리고 원익피앤이의 활성화 공정이 함께 한다면 2차 전지 후공정을 일괄 공급할 수 있는 솔루션을 갖게 되는 시너지 효과가 기대됩니다.
엔에스(217820) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
2월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.59% 내린 9,890원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.4%이며, 시가총액 1,139억 원으로 코스닥 시총 기준 824위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 7월 이후 최근까지 9,000~12,000원 사이 비교적 큰폭의 변동성을 보이고 있습니다. 지난해 12월에는 원익피앤이로 최대주주가 변경되면서 반등했으나 최근 금리인상 및 우크라이나 리스크 등 시장 불확실성에 따른 조정을 받다가 반등하고 있습니다. 수급에서는 기관의 참여가 소극적인 가운데 외국인과 개인의 공방으로 주가가 형성되고 있으나 거래량은 감소 추세에 있습니다. 단기적으로 시장 외적인 변동성이 있는 반면, 최대 고객사인 SK온의 본격적인 투자가 예상되면서 당사의 실적 및 주가도 반등할 것으로 예상됩니다. 당분간은 1만 원 이하에서 매수, 12,000원 부근에서 매도 전략을 유지하는 게 좋겠습니다.
투자 포인트
1. SK온, 헝가리 이반차 공장 대규모 투자 개시(2022년 1분기)에 따른 디개싱 장비 수주 전망
2. 코로나19로 지연된 매출과 신규 매출의 확대 전망, 3분기 말 수주 잔고 854억 원
3. SK온, Wanxing, JEVE, Kunshan 등 국내외 글로벌 2차 전지(배터리) 제조사를 고객사로 확보
4. 중국내 전기차 산업 보조금 2022년까지 연장에 따른 수혜 전망
5. 디개싱 장비 국내 1위 기업의 기술력 확보
최근 주요 이슈, 공시
SK 헝가리 배터리 공장 투자 준비...후방업계 볕드나 - TheElec
SK 헝가리 배터리 공장 투자 준비…후방업계 볕드나 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
SK온이 헝가리 이반차에 들어설 전기차(EV) 배터리 공장 투자에 들어간다. 이곳은 헝가리 코마롬 1‧2 공장에 이어 건설되는 유럽 세 번째 공장이다. 연산 30기가와트시(GWh) 규모다. 코마롬 공장의
www.thelec.kr
엔에스, 원익피앤이로 최대주주 변경 - 이데일리
엔에스, 원익피앤이로 최대주주 변경
엔에스(217820)는 최대주주가 이세용외 3명에서 원익피앤이로 변경됐다고 23일 공시했다.변경 후 최대주주의 소유비율은 38.02%(437만7443주)로 변동없다.회사 측은 “주식양수도 계약으로 최대주주
www.edaily.co.kr
엔에스, 250억 규모 공급 계약 해지…매출액의 49% - 이데일리
엔에스, 250억 규모 공급 계약 해지…매출액의 49%
엔에스(217820)는 중국 쿤샨(Kunshan Jutron New energy technology)의 계약 불이행으로 인해 250억1361만원의 2차 전지 제조장비 공급계약을 해지했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액의 49.38%에 해당한다.
www.edaily.co.kr
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
'기업 분석 및 전망' 카테고리의 다른 글
| 싸이맥스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기) (0) | 2022.02.10 |
|---|---|
| 아이씨디 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기) (0) | 2022.02.10 |
| 디아이씨 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기) (0) | 2022.02.09 |
| 현대공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기) (0) | 2022.02.08 |
| 우수AMS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기) (0) | 2022.02.08 |
댓글