지능형 자동차 전장 솔루션으로 전문으로 멀티미디어, 그래픽, Connectivity 및 AP 모듈을 개발, 공급하는 반도체 팹리스 기업인 (주)텔레칩스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
텔레칩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
자동차와 스마트홈 분야의 멀티미디어 및 통신 기술을 선도하는 팹리스 기업 (주)텔레칩스의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
텔레칩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
지능형 자동차 전장 기술 기반의 자율주행 솔루션과 스마트 홈 솔루션을 선도하는 기업 (주)텔레칩스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
텔레칩스 (054450) - 주가 전망 및 실적 분석
자율주행의 전 단계인 차량용 지능형 반도체와 스마트 홈 등의 핵심 칩(AP)을 공급하는 기업 텔레칩스의 2020년 실적 분석과 최근 사업 현황을 기반으로 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 텔레칩스 (054450)
미래차 시스템 반도체의 강자 텔레칩스의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)텔레칩스 설 립 일 1999.10.29 대표 이사 이장규 임직원 수 322명(2
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 주요 제품은 차량용 솔루션인 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 AP, Car Audio, Display Audio, AVN(Audio Video navigation) 등과 Digital Clusterm SVM(Surround View Monitoring), HUD(HEad Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment) 등에 적용되는 AP 등 멀티미디어 칩, 모바일 TV 수신 칩, Connectivity Module 등을 공급하고 있습니다. 주로 스마트 홈 솔루션과 궁극의 자율주행 솔루션을 위한 지능형 자동차 솔루션 분야에 적용되는 제품 라인업을 갖추고 있습니다.
지난 3분기 멀티미디어 관련 제품(DMP)의 매출은 790억 원으로 전체 매출의 86.27%를 차지하였으며, 모바일 TV용 수신 칩은 1.76%의 비중을 나타냈습니다.
지난 3분기 누적 기준 실적에서 수출의 비중은 매출액 614억 원으로 67%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
지난 3분기 실적은 매출액 366억 원으로 전년 동기 대비 59.7% 증가했고, 영업이익 22억 원과 분기순이익 29억 원을 기록하면서 흑자 전환했습니다. 누적 기준으로는 매출액 916억 원으로 전년 대비 32.9% 증가했고, 영업이익은 17억 원으로 흑자 전환했습니다. 특히 3분기에는 차량용 솔루션 수요의 증가에 따른 수익성 개선이 이어지면서 시장 예상치를 상회하는 실적을 거두었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 예상실적은 매출액 1,300억 원으로 전년 대비 29.1% 증가하고, 영업이익은 45억 원으로 흑자 전환을 전망하고 있습니다. 2022년에는 매출액 1,446억 원으로 2021년 대비 11.2% 증가하고, 영업이익은 110억 원으로 144.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 차량용 반도체 관련 수요 증가 및 신제품인 차량용 MCU의 신규 매출 등을 기대하면서 당분간 매출액의 회복과 수익성 개선이 예상되고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 51억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득(판교 신사옥 건립) 등으로 241억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스부채의 상환이 있었으나 전환사채의 증가와 정부 보조금 등의 수취로 235억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 전년 동기 대비 10억 원이 늘어난 99억 원을 보유하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 현재 자산총계는 전기 말보다 21.1%(350억) 늘어난 2,010억 원으로 매출채권, 재고자산 및 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 37.6%(277억) 늘어난 1,013억 원으로 매입채무, 유동충당부채, 전환사채 등의 증가에 따릅니다. 자본총계는 전환권 대가로 자본잉여금이 증가했고, 당기 이익에 따른 잉여금이 늘어나면서 총 73억 원이 증가한 997억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 말 기준 재무 안정성 비율에서는 유동비율 210.9%, 부채비율 101.5%, 자기자본비율 49.6%, 자본유보율 1,469%를 기록하면서 전반적으로 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 39%인 358억 원 규모의 비용을 연구개발에 투입하였습니다.
팹리스 업체 특성상 고객사 요청 및 선행 개발에 따른 연구개발 등의 인건비와 설비비의 비중이 크지만, 올해에도 스마트홈 및 지능형 자동차 솔루션 관련 7 건의 특허를 획득하면서 관련 분야의 기술 경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.
텔레칩스(054450) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
12월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.49% 오른 16,300원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 0.24%이며, 시가 총액 2,201억 원으로 코스닥 시총 기준 452위 종목입니다.
최근 당사의 주가는 시장 외적인 변동성과, 컨센서스를 상회하는 호실적 등이 교차하면서 14,000~17,000 사이에서 움직이는 모습입니다. 지난 한 달간 수급에서는 기관의 매수 우위에 개인과 외국인은 매도 우위를 보이고 있으나 전반적으로 거래량이 둔화된 상황입니다. 예상 실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 19,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 최초, 차량용 MCU 독자 개발 성공 및 2022년 양산으로 매출 다변화 전망
2. 삼성전자 시스템 반도체 투자 전략에 따른 중장기적 성장 전망
3. 2021년 초 오스틴 공장 한파로 부진했던 실적의 회복
4. 주 고객사인 삼성전자, 글로벌 전기차 기업인 테슬라의 자율주행 칩 공급 예정에 따른 수혜
5. 자동차 전방 산업의 친환경 차량 및 자율주행 단계 확대에 따른 당사의 솔루션 수요 증가
6. 콕핏용 AP 칩인 '돌핀 3' 상용화로 중국 Tier-1 업체 공급 개시
최근 주요 이슈, 공시
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2021년 TTA 시험인증 대상 최우수상에 텔레칩스 TCC8050가 선정됐다. 국내 대표 차량용 시스템 반도체 전문 기업인 텔레칩스는 최첨단운전자보조시스템(ADAS)에 적용 가능한 반도체를 만드는 핵심 기
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