네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석(2021.12)

반도체 및 디스플레이 제조용 초정밀 절단 장비를 생산하는 기업으로 산업용 드론 사업을 통해 사업영역을 확장하고 있는 (주)네온테크의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

네온테크 (306620) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망​

기업 분석 및 주가 전망 - 네온테크 (306620)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

네온테크 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2021년 4분기)

당사의 사업은 FA시스템 사업부, 장비 사업부, 드론 사업부로 구성되어 있습니다. 자동화 사업부에는 반도체 및 디스플레이 등 첨단산업의 제조 현장에서 제어장치를 통해 공정을 자동화하는 설비로 공급되고 있습니다. 장비 사업부에서는 반도체 및 디스플레이 분야의 Dicing 장비와 Singulator 장비, MLCC(적층형 콘덴서) 분야의 Cutter 장비를 주력으로 공급하고 있으며, 이밖에도 카메라 모듈 세정 장비, PCB 공정 관련 장비 등을 개발, 공급하고 있습니다. 드론은 무선전파로 조종할 수 있는 무인항공기(UAV)로, 반도체 및 디스플레이 제어 기술 및 절단 기술과 장비 양산 기술을 기반으로 인공지능 등 IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 드론 개발 사업을 진행하고 있습니다. 현재는 방위산업, 소방, 물류 및 방재 등 드론의 적용 범위를 확대하면서 생태계 활성화에 주력하고 있습니다. 

지난 2021년 Dicing Saw 장비의 매출은 92억 원으로 18.4%, Saw & Sorter는 56억 원으로 11.26%, MLCC Cutter는 37억 원으로 7.47% 그리고 드론은 2억 원의 매출로 0.46%의 매출 비중을 나타냈습니다. 또한 자동화 사업 부문의 핵심 부품인 SERVO는 88억 원의 매출로 17.7%의 매출 비중을 나타냈습니다. 

손익계산서 - 실적

네온테크 - 손익계산서

2021년 결산 실적은 매출액 499억 원으로 전년 대비 27.5% 증가했으며, 영업손실 29억 원으로 적자 전환했고, 당기순이익은 45억 원으로 적자 지속입니다. Dicing 장비와 자동화 솔루션 사업부문의 실적이 전사 부문 매출 성장을 달성했으나 원자재 가격 상승, 연구개발 비용 증가 및 대손상각 비용 등의 증가에 따라 적자 전환하였습니다.

현금흐름표

네온테크 - 현금흐름표

2021년 말 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실의 발생 등으로 76억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 기타금융자산 및 유형자산의 취득 등으로 5억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입과 전환사채의 발행으로 총 69억 원이 유입되었습니다. 2021년 말 당사가 확보한 현금은 86억 원입니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

네온테크 - 재무상태표

2021년 말 총자산은 전기 대비 19.5%(121억) 늘어난 738억 원으로 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 16.1%(54억) 늘어난 387억 원으로 매입채무, 단기차입금 및 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순손실의 발생으로 유출이 있었으나, 전환사채의 전환으로 106억 원이 유입되면서 총 23.5%(67억) 늘어난 351억 원을 기록했습니다.  

네온테크 - 재무 안정성 비율

2021년 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 126.9%, 부채비율 110.3%, 자기자본비율 47.5%, 자본 유보율 758.6%를 기록했습니다. 

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최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 2021년 매출액의 8.04%인 40억 원 규모의 비용을 투자하면서 군, 소방, 물류 등 다양한 산업분야의 드론 연구 개발을 수행하고 있습니다.

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네온테크(306620) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

네온테크 - 주가 정보(2022.04.29)

4월 29일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.64% 오른 4,340억 원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 0.41%이며, 시가 총액 1,769억 원으로 코스닥 시총 기준 549위 종목입니다.

네온테크 - 주식 시세(일봉: 2021.04 ~ 2022.04)

당사의 주가는 지난 2월 국토교통부가 추진하는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 사업에 Sk텔레콤이 참여한다는 소식과 40Kg 고중량 화물 적재 드론의 상용화 임박 소식 등이 전해지면서 주가가 반등하는 등 최근까지 완만한 상승세를 이어오고 있습니다. 또한 최근에는 새 정부의 전략 육성과제 중 하나로 UAM이 선정되면서 투자자의 관심을 받고 있습니다. 수급에서는 개인의 꾸준한 매수 유입에 외국인과 공방으로 가격이 형성되고 있으며, 기관의 참여는 미미한 수준입니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 5,200원으로 설정하였습니다. 자동화 및 장비 사업부문의 꾸준한 실적 가운데, 당사의 주가는 주로 드론 사업 관련하여 추세 판단을 할 수 있으나, UAM 사업 등의 특성상 중장기적 투자 관점이 적절할 것으로 판단되고 시장 불확실성이 지속된다는 점 또한 주가 상승에 일부 제한이 있을 것으로 예상됩니다.

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투자 포인트

1. 반도체 및 디스플레이 초정밀 절단 장비 국내 시장 1위 기업

2. Dicing, Saw & Sorter(Singulator) 장비 국내 최초 국산화를 기반으로 MLCC Cutter와 함께 꾸준한 성장

3. 자동화 설비 부품의 유통, 해외 수출이 개시되면서 점진적 성장 전망

4. 새 정부의 도심항공교통(UAM) 육성을 국정과제로 제도, 인프라 등 혁신

5. 수직 이착륙 드론의 개발로 장시간 비행 및 산불 감시, 어업 감시 등 다양한 분야 진출

6. 현대차 미래 성장 산업인 UAM 관련, 당사의 드론 핵심 기술 특허 4건 부각

7. 국토부, 해상 물품 배송을 위한 최초의 드론 택배 사업자등록증 발부

8. 소방 드론 솔루션 특허 획득을 통한 해외 시장 진출

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***