11월 마지막 거래일인 오늘은 외국인과 개인의 역대급 순매도 순매수 공방 속에 코스피는 하락 마감했으며, 서울 외환시장에서의 원달러 환율도 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 지수도 5거래일 만에 하락 마감했고, 중화권 지수는 미국의 중국 기업 규제에 관한 소식에 일제히 하락했습니다. 지난주 금요일 밤 미국 뉴욕 증시는 정치적 불확실성의 해소, 백신에 대한 기대감이 지속되는 가운데 연말 특수에 대한 단기적 기대감이 더해지면서 나스닥과 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신하며 상승 마감했습니다. 전 거래일 미국 국채 10년 물 금리는 하락했고, 미국 달러 인덱스도 하락 마감했습니다. 미국의 코로나19 확진자는 여전히 10만 명 대를 기록하는 중이고, 영국과 프랑스는 감소 추세를 보이고 있습니다.
국내 증시
코스피(KOSPI) 시황
오늘 코스피는 역대 최고의 외국인 매도와 개인의 매수로 전 거래일 대비 42.11포인트(1.60%)하락한 2591.34에 마감하며 2600선 밑으로 내려갔습니다. 외국인의 매물 출하에 대한 주요인은 MSCI 지수 편출입에 의한 리밸런싱 이슈라고 합니다.
수급면에서 외국인은 2조 4360억 원어치를 팔았으며, 기관과 외국인은 2040억, 2조 2202억 원어치를 각각 매수하면서 대응했습니다.
업종별로는 종이목재(+9.27%), 운수창고(+0.42%), 통신업(+0.42%), 의약품(+0.33%), 비금속광물(+0.33%), 섬유의복(+0.28%) 이 올랐고 나머지 업종은 모두 하락했습니다.
오늘 외국인 순매수 상위 종목에는 SK바이오팜(-0.53%), SK케미칼(-1.84%), 두산중공업(-2.05%), 두산퓨얼셀(+2.89%), 신풍제약(+2.72%) 등이 이름을 올렸고 순매도 상위종목은 삼성전자, 삼성전자우, 삼성SDI, NAVER, 신한지주 순입니다. MSCI 비중 조정을 위한 코스피 대형주 중 IT, 반도체, 금융 주 위주의 매도세가 지수 하락을 이끌었습니다.
기관 순매수 상위 종목은 삼성전자, 현대차, 기아차, 한미약품, SK하이닉스 순이고 순매도 상위 종목에는 SK케미칼, 삼성전기, 두산중공업, 한화솔루션, 대림산업 등입니다.
시가총액 상위 20개 종목 중에서는 트리온(+1.80%), 현대차(+0.28%) 및 SK텔레콤(+1.06%)이 상승했으나, 삼성전자(-2.20%), SK하이닉스(-1.32%), LG화학(-1.23%), 삼성바이오로직스(01.63%) 등 대부분의 종목이 하락했습니다.
코스닥(KOSDAQ) 시황
오늘 코스닥은 전장 대비 0.55포인트(0.06%) 오른 886.11에 장 마감했습니다.
수급에서는 외국인과 기관이 각각 576억, 1226억 원어치 순매도했으며 개인 홀로 2099억 원어치 순매수했습니다.
업종별로는 출반매체복제, 유통, 종이목재, 운송, 통신장비 등 15개 종목이 상승했고, 오락문화, 방송서비스, 컴퓨터서비스, 통신방송서비스, 비금속 등의 업종은 하락했습니다.
오늘 코스닥 외국인 순매수 상위 종목은 에스엔에스텍(+4.40%), 유니슨(+3.50%), 레고켐바이오(+7.84%), 대주전자재료(+1.49%), 유바이오로직스(+3.02%) 순이고, 순매도 상위 종목은 셀트리온헬스케어, 천보, 에이치엘비, 에코프로비엠, 알테오젠 등입니다.
시가총액 상위 종목 20개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어(+4.18%), 셀트리온제약(+0.26%), 제넥신(+2.88%), 케이엠더블유(+2.51%), 원익IPS(+2.57%) 등이 상승했고 나머지 종목은 하락했습니다.
해외 증시 - 뉴욕증시, 유럽증시, 아시아 증시
미국 뉴욕 지수
지난주 금요일 밤 뉴욕 증시는 블랙프라이데이 등을 맞아 연말 소비를 통한 기대감과 지속되는 코로나19 백신 개발 및 내부 정치적 불확실성이 해소되면서 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.
다우지수(DOW)
다우지수는 전 거래일 대비 37.9포인트(0.13%) 오른 29910.37로 마감했습니다.
나스닥(NASDAQ) - 사상 최고치 경신
나스닥은 111.45포인트(0.92%) 오른 12205.85를 기록, 사상 최고치를 경신하면서 장을 마쳤습니다.
S&P500 - 사상최고치 기록
S&P500도 전장 대비 8.7포인트(0.24%) 상승하면서 3638.35에 거래를 마쳤습니다.
유럽 증시
코로나19 백신의 기대감과 미국 내 정치적 불확실성이 점차 해소되는 와중에 영국과 프랑스 등은 1일 확진자 수도 감소 추세를 보이는 등 봉쇄에 따른 효과가 나타나는 모습이었습니다. 지난주 금요일 유럽 주요국 들의 증시는 강보합에 마감했습니다.
영국 증시(FTSE)
영국 FTSE는 전장 대비 4.65포인트(0.07%) 오른 6367.58에 장을 마감했습니다.
프랑스 증시(CAC)
프랑스 CAC는 31.39포인트(0.56%) 오른 5598.18에 장을 마쳤습니다.
독일 증시(DAX)
독일 DAX 지수는 전 거래일 대비 49.11 포인트(0.37%) 상승하면서 13335.68로 장을 종료했습니다.
아시아 증시
아시아 주요국 증시도 오늘 하락 마감한 가운데 도쿄에서는 코로나19 1일 확진자 수가 570명을 기록하면서 최다 신기록을 세우는 등 코로나19 재확산에 대한 우려가 나타났고, 중국은 계속되는 10월 제조업, 비제조업 구매관리자 지수의 호조로 인해 장 초반부터 상승 국면을 이어갔으나 미중 무역 갈등에 대한 문제가 확산될 거라는 불안감에 하락 마감했습니다. 미국은 중국군이 소유 또는 지배하고 있는 것으로 간주되는 중국기업 블랙리스트에 중국 해상석유, 중신궈지 등 4개 회사를 추가한다는 언론 보도가 있었습니다.
일본 증시(NIKKEI)
닛케이225 지수는 전장 대비 211.09포인트(0.79%) 내리면서 26433.62에 장을 마감했습니다.
중국 증시(상하이 종합)
오늘 상해종합지수는 전 거래일 대비 16.552포인트(0.49%) 내린 3391.76에 장을 마쳤습니다.
주요 지표
원달러 환율(USD/KRW)
오늘 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 3.3원 오른 1106.5원에 거래를 마감했습니다.
유가증권 시장에서 외국인의 2조 4360억 원어치 순매도하면서 환율이 상승했습니다.
중국 환율(USD/CNY)
오늘 장중에는 위안화도 약세를 보이면서 6.6위안에 근접했으나 현재 1달러당 6.5739위안을 기록 중입니다.
유로 환율(USD/EUR)
유로화는 오늘 강세를 보이면서 현재 1달러당 0.8344유로를 기록 중입니다.
달러 인덱스
미국 달러 인덱스는 현재 91.627포인트를 기록, 2일 연속 91포인트 대에서 등락을 거듭하는 중입니다.
미국 국채 10년 금리
미국 국채 10년 물 금리는 지난 금요일에 이어 소폭 하락하면서 현재 0.842%를 기록 중입니다.
주식 투자 전략, 전망
오늘은 외국인이 MSCI 비중 재조정으로 인한 역대급 매도 물량으로 코스피의 하락이 있었습니다. 물론 지수 설정 및 해지를 통해 다시 유입되기는 하겠지만, 이번 MSCI 이머징 마켓에는 쿠웨이트와 인도는 비중이 늘어났으나 한국시장은 비중이 줄었습니다. 최근 우리나라도 코로나19 확진자가 급증하면서 관련 주가는 상승세지만 반대로 실물경제는 어두울 전망입니다. 이에 따른 대응이 필요하겠습니다.
오늘 밤과 내일의 일정입니다. (괄호 안은 한국 시간)
한국 3분기 국민소득 잠정치 (12/01 08:00)
한국 LG화학 전지사업부 분할
독일 11월 소비자 물가 지수 (22:00)
미국 11월 시카고 구매관리자 지수 (23:45)
미국 10월 잠정 주택매매 (12/01 00:00)
미국 대 중국 수출 규제법 시행 예정 (12/01)
중국 11월 차이신 제조업 구매관리자 지수 (12/01 10:45)
일본 10월 실업률 (12/01 08:30)
스페인, 프랑스, 영국, 독일 제조업 구매관리자 지수 (12/01 17:15 ~)
독일 실업률 변동 (12/01 17:55)
유로존 실업률 (12/01 18:00)
유로존 제조업 구매관리자 지수 (12/01 18:30)
유로존 소비자 물가지수 (12/01 19:00)
주요 이슈 기업공시
코로나 잠잠했던 10월도 경기 하락…재확산에 악화 불가피(종합) - 이데일리
코로나19 추세가 비교적 안정적이었던 10월에도 경기는 하락했는데 최근의 확산세로 실물경기의 타격이 불가피할 듯합니다.
코로나 잠잠했던 10월도 경기 하락…재확산에 악화 불가피(종합)
지난 17일 코로나19 확진자가 발생한 서울 성동구의 한 음식점에 임시 휴업 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스 제공.[세종=이데일리 한광범 이명철 기자] 코로나19가 잠잠했던 10월 서비스업 개선에도
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9% 폭락했던 D램값, 11월엔 '보합'…"가격 상승 준비 신호" - 서울경제
반도체 생산 기업들에게는 청신호네요, 오늘 같이 지수 조정으로 인해 하락하는 날이 좋은 매수 타이밍이었습니다.
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SK하이닉스가 세계최초로 출시한 2세대 10나노급 DDR5 D램 /사진제공=SK하이닉스지난달 9% 가까이 폭락한 D램 가격이 이달에는 보합세를 보이며 안정을 되찾았다. 30일 글로벌 시장조사업체 D램익스
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커지는 차이나리스크…뉴욕증시 `중국 기업 투자주의보` 공장도 줄지어 中탈출 - 매일경제
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삼성엔지니어링, 말레이시아서 1.2조 원 메탄올 플랜트 수주
말레이시아의 동부 사라왁주 지역에 일일 5천 톤 규모의 메탄올 생산 시설을 건설하는 사업으로 수주를 했다는 소식입니다.
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최성안 삼성엔지니어링 사장. /사진제공=삼성엔지니어링삼성엔지니어링(028050)(대표 최성안·사진)이 말레이시아에서 1조 2,000억 원 규모의 대형 메탄올 플랜트를 수주했다. 프로젝트 선행 단계
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