실리콘 및 실리콘 카바이드(Sic) 기반의 반도체 제조용 부품 산업을 선도하는 하나머티리얼즈(주)의 2023년 1분기 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2023.03.15 - [기업 분석 및 전망] - 하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.12)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.16 - [기업 분석 및 전망] - 하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.13 - [기업 분석 및 전망] - 하나머티리얼즈 (166090) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.01.19 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 하나머티리얼즈 (166090)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 제조 공정 중 주로 식각 공정에 적용되는 실리콘 부품(Si-Parts) 사업과 신규 사업인 실리콘 카바이드 사업(SiC-Parts) 사업으로 구성되어 있습니다. 실리콘 부품에는 Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등이 있으며, SiC/세라믹 부품 류에는 SiC Ring, 파인세라믹 부품 등을 생산하고 있습니다. 한편 지난 1분기 실적에서 수출은 208억 원으로 30.4%, 내수는 476억 원으로 69.6%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 1분기 매출액은 685억 원으로 전년 동기 대비 14.8% 감소했습니다. 영업이익은 157억 원으로 35.7% 감소했으며, 당기순이익은 138억 원을 기록하면서 30.65% 감소한 실적을 기록했습니다. 전방산업의 수요 감소에 따른 가동률 축소로 비용 부담이 가중되어 수익성이 크게 훼손되었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,821억 원으로 전년 대비 8.2% 감소하고, 영업이익은 746억 원으로 20.4% 감소할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 3,556억 원으로 2023년 대비 26.1% 증가하고, 영업이익은 1,076억 원으로 44.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 지난해 하반기부터 이어지는 고객사 재고조정과 감산 정책으로 올해는 마이너스 성장을 예상하고 있으며, 이에 따르는 수익성 감소도 이어질 예정입니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 58억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 307억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입을 통해 총 401억 원이 유입되었습니다. 한편 당분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 462억 원으로 전년 동기 대비 28.2% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 1분기 총자산은 전기보다 17.1%(819억) 증가한 5,615억 원으로 현금성자산 및 금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 26.2%(477억) 늘어난 2,297억 원으로 장단기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익과 공정가치 금융자산의 평가이익 발생으로 총 11.5%(343억) 증가한 3,318억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 119.8%, 부채비율 69.2%, 자기자본비율 59.1%, 자본유보율 3,090.9%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 설비 투자 현황
당사는 지난 1분기 중 약 279억 원 규모의 투자를 통해 Si, SiC 부품 생산을 위한 설비 투자를 수행하였습니다. 반도체 산업이 다운 사이클인 와중에도 SiC Ring의 수요가 늘면서 생산능력 확대를 위한 투자가 있었습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 2.3%인 16억 원을 투입하면서 실리콘 등 반도체 부품에 대한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
하나머티리얼즈(166090) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
하나머티리얼즈 - 주가 정보
6월 27일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.59% 오른 50,900원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 21.87%이며, 시가총액 1조 54억 원으로 코스닥 시총 기준 59위 종목입니다.
하나머티리얼즈 - 주식 시세
당사의 주가는 지난해 9월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 52주 최저가인 28,200원을 기록한 후 최근까지 꾸준한 상승세를 보이며 5만 원 부근에서 거래 중에 있습니다. 최근 수급에서는 기관의 꾸준한 매수 유입으로 상승을 주도하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 6만 원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 삼성전자, SK하이닉스 등 전방산업의 재고 조정 및 투자 축소에 따른 성장 둔화
2. 반도체 DRAM 미세화, 3D NAND 고단화 추세에 따른 부품 수요의 증가 및 수익성 증가
3. 2021년 대규모 설비투자 완공에 따라 2022년 매출 확대 전망, 아산 2 공장 추가 투자 (~2023년 상반기)
4. 2021년 3분기 해외 신규 고객사 확보 및 공급 개시에 따른 매출 증대
5. 신규사업인 실리콘 카바이드(Sic Parts) 및 대구경 실리콘 링의 개발 성공에 따른 중장기 성장성 확보
6. 미국 고객사 벤더 이원화 정책에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
신한투자 "하나머티리얼즈, 실적 눈높이↑…목표주가 상향" - 연합뉴스
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(서울=연합뉴스) 윤선희 기자 = 신한투자증권은 12일 하나머티리얼즈[166090]가 내년에 실적 개선을 이룰 것이라며 목표주가를 5만원에서 6...
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[V차트] "하나머티리얼즈, AI 트렌드 확대가 기회" - 아이투자
아이투자
하나머티리얼즈는 반도체 제조공정에 사용되는 실리콤 부품(Si-Parts)을 제조하는 회사다. 또, 신규 사업으로 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)을 진행하고 있다. 이 신규 사업은 반도체 핵심 제조공정
www.itooza.com
증권사 리포트: 1Q23 Re: 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나 - 하나증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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