독자 기술인 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, PCB, 스마트폰, 2차 전지 등 첨단산업의 제조용 장비를 생산하는 (주)이오테크닉스의 2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.12.24 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.17 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 제조 공정에 사용되는 레이저 마커, 레이저 커터를 주력 제품으로 생산하고 있으며 레이저 트리밍, 드릴링 등 레이저 제어 기술을 응용한 다양한 장비를 개발하면서 정보통신, PCB 산업에 공급되고 있으며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 장비들을 판매하고 있습니다. 반도체 부문 레이저 마커는 국내 시장 점유율 약 95%, 해외 시장은 60%의 점유율을 유지하면서 독보적인 위치에 있습니다. 지난 1분기 실적에서 수출은 339억 원으로 40.4%, 내수는 500억 원으로 59.6%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 1분기 매출액은 839억 원으로 전년 동기 대비 19.3% 감소했습니다. 영업이익은 96억 원으로 57.3% 감소했고, 당기순이익은 135억 원으로 33.4% 감소한 실적을 기록했습니다. 반도체 및 PCB 전방산업의 부진함에 따라 당사의 성장도 위축되었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,018억 원으로 전년 대비 10.1% 감소하고, 영업이익은 693억 원으로 25.3% 감소할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 4,632억 원으로 2023년 대비 15.3% 증가하고, 영업이익은 1,048억 원으로 51.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 전방시장의 투자 수요는 점진적으로 증가할 것으로 보면서 하반기부터 실적 회복이 예상됩니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 43억 원이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융자산의 취득 등으로 33억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 54억 원이 유출되었습니다. 한편 당분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금성 자산은 1,486억 원으로 전년 동기 대비 96.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 1분기 총자산은 전기보다 0.7% 증가한 6,204억 원이며, 부채총계는 1.4% 늘어난 778억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익으로 유입이 있었으나, 배당금의 지급으로 유출이 발생하면서 0.6% 늘어난 5,426억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 548%, 부채비율 14.4%, 자기자본비율 87.5%, 자본유보율 8,703.3%를 기록하면서 꾸준한 실적을 기반으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 5.3%인 40억 원을 투입하면서 반도체 및 PCB 제조용 레이저 설비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
이오테크닉스(039030) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
이오테크닉스 - 주가 정보
6월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.27% 내린 111,900원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 13.2%이며, 시가총액 1조 3,786억 원으로 코스닥 시총 기준 34위 종목입니다.
이오테크닉스 - 주식 시세
당사의 주가는 6월 들어 기관의 꾸준한 매수 유입으로 급등세를 보이면서 최근에는 11만 원 초반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 12만 원으로 설정하였습니다. 다만, 최근 목표가에 근접하는 상승세에서 신규 진입은 보류 중입니다. 레이저 응용 기술이라는 경쟁력을 바탕으로 첨단산업의 제조 공정에서 꾸준한 수요가 창출될 것으로 예상하고 있어 중장기 꾸준한 성장이 예상되는 종목입니다. 특히 최근에는 AI 등으로 고성능 컴퓨팅 환경에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 예상되면서 당사 등 관련 종목의 수혜가 예상되지만, 좀 더 실적 기반의 투자가 필요한 시점입니다.
투자 포인트
1. 반도체 제조용 레이저 마커 장비 세계 1위 기업 (국내: 95%, 해외: 60% 점유율)
2. 고객사 EUV 공정 확대에 따른 Laser Annealing 장비 수요 증가
3. PCB Drilling, Stealth Dicing, Laser Grooving 장비의 수요 증가 전망
4. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 다양한 고객사 확보로 안정적 매출
5. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화
6. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망
7. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
HBM으로 기대감 커지는 반도체, 수혜주 담아볼까 - 에너지경제
HBM으로 기대감 커지는 반도체, 수혜주 담아볼까
[에너지경제신문=성우창 기자] 올해 업황 반등, 인공지능(AI) 등으로 호재를 맞은 반도체 관련주가 다시금 주목받고 있다. 고성능 컴퓨팅 기술에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 수요..
www.ekn.kr
증권사 리포트: 실적 저점 통과 - 교보증권
증권사 리포트: 단기 실적보다 다가오는 모멘텀이 중요 - 대신증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
'기업 분석 및 전망' 카테고리의 다른 글
| 효성첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기) (0) | 2023.07.05 |
|---|---|
| ISC - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기) (0) | 2023.07.04 |
| 원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기) (0) | 2023.07.01 |
| 유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기) (0) | 2023.06.30 |
| 에이프로 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기) (0) | 2023.06.29 |
댓글