반도체 세정 및 코팅 사업을 기반으로 디스플레이 및 태양광 제조 분야로 사업을 확장하고 있는 (주)코미코의 2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.12.14 - [기업 분석 및 전망] - 코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.14 - [기업 분석 및 전망] - 코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.18 - [기업 분석 및 전망] - 코미코 (183300) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.02.03 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 코미코 (183300)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 공정 중 정밀세정과 특수 코팅 공정 사업을 전문으로 영위하는 기업입니다. 당사가 영위하는 정밀세정 및 특수 코팅 분야는 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정 중에 발생하는 미세 오염(Micro Contamination)을 제어하고 최적의 공정 수율을 유지하여 생산성을 향상하고, 고가의 공정장비 부품을 재사용할 수 있도록 재생하여 생산원가를 절감하는데 이바지하는 사업분야라고 할 수 있습니다. 코미코는 대한민국을 포함하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에서 Chipmaker를 대상으로 근거리에서 세정ㆍ코팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 삼성전자, SKhynix, Intel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전 세계 Major 고객사와 거래를 하고 있습니다. 한편 1분기 실적에서 수출은 19억 원으로 3%, 내수는 612억 원으로 97%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
지난 1분기 실적에서 매출액은 631억 원으로 전년 동기 대비 9.4% 감소했습니다. 영업이익은 68억 원으로 59.1% 감소했으며, 당기순이익은 46억 원으로 64% 감소했습니다. 반도체 전방산업의 감산과 단가 인하 정책에 따라 매출이 감소했으며, 연초 비용 증가에 따른 수익성 감소가 있었습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 179억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융상품 및 유형자산의 취득 등으로 137억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 배당금의 지급과 당기 부채 상환 등으로 105억 원이 유출되었습니다. 한편 당분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 551억 원으로 전년 동기 대비 23.8% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 1분기 총자산은 전기보다 1.4% 증가한 3,934억 원이며, 부채총계는 4.5% 늘어난 1,360억 원으로 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익 등으로 인한 유입이 발생했으나, 현금 배당의 지급으로 유출이 생기면서 0.1% 감소한 2,574억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 162.6%, 부채비율 52.9%, 자기자본비율 65.4%, 자본유보율 4,830.6%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 9.1%인 29억 원을 투입하면서 세정 및 코팅 관련 공정 개발과 품질 향상을 위한 연구개발을 수행하였습니다.
코미코(183300) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
코미코 - 주가 정보
7월 6일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.13% 내린 59,800원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 33.98%이며, 시가총액 6,255억 원으로 코스닥 시총 기준 103위 종목입니다.
코미코 - 주식 시세
지난해 반도체 전방산업이 다운 사이클에 접어들면서 4~5만 원대 초반 사이에서 변동성을 보이던 주가는 최근 들어 반등하면서 6만 원대 중반에서 거래 중입니다. 미코를 중심으로 지배구조 개편 및 반도체 후공정 관련 신사업을 추진한다는 소식이 상승 요인으로 풀이됩니다. 반도체 전방 고객사들의 가동률이 하반기부터 증가하고, 3D NAND 고단화 등에 따른 세정과 코팅 수요 증가가 예상됩니다. 또한 ESC/히터 등 반도체 부품 사업을 전문으로 하는 미코세라믹스의 인수로 인한 매출이 하반기부터 인식되면서 외형 성장 및 수익성 개선이 진행될 예정입니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 67,000원으로 설정하였으나, 최근 급등에 따른 부담을 감안하여 당분간 관망할 예정입니다.
투자 포인트
1. 국내 최초 세정 및 코팅 전문 서비스 사업화 기업
2. 최근 7년간 연평균 매출 성장률 20.3%, 영업이익 성장률 35%로 지속적인 성장과 수익성
3. 삼성전자, SK하이닉스, Intel, Micron, TSMC, UMC, 램리서치 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장
4. 한국 및 해외 4개국(미국, 중국, 대만, 싱가포르) 현지 법인을 통한 글로벌 네트워크 구축
5. 삼성전자 오스틴 공장의 세정 및 코팅 사업 독점으로 중장기 사업 지속성 확보
6. 반도체 미세화, 3D NAND 고단화에 필수적인 코팅, 세정 서비스로 중장기 성장
7. 미코세라믹스 인수로 반도체 부품 사업으로 인한 성장
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
코미코, 200억 규모 유상증자 결정…미코에 제3자배정 - 이데일리
코미코, 200억 규모 유상증자 결정…미코에 제3자배정
코미코(183300)는 타법인증권취득자금 등 약 200억원 규모를 조달할 목적으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 31일 공시했다. 주당 4만5430원에 신주 44만237주를 발행한다. 제3자배정 대상자는 최
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[특징주] 코미코, 미코세라믹스 지분 매입 소식에 오름세 - 이투데이
증권사 리포트: 반도체 세정/코팅 정상화, 반도체 부품은 추가 - 대신증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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