독자 기술인 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, PCB, 스마트폰, 2차 전지 등 첨단산업의 제조용 장비를 생산하는 (주)이오테크닉스의 2023년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.07.03 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.12.24 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.17 - [기업 분석 및 전망] - 이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 제조 공정에 사용되는 레이저 마커, 레이저 커터를 주력 제품으로 생산하고 있으며 레이저 트리밍, 드릴링 등 레이저 제어 기술을 응용한 다양한 장비를 개발하면서 정보통신, PCB 산업에 공급되고 있으며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 장비들을 판매하고 있습니다. 한편 반도체 부문 레이저 마커는 국내 시장 점유율 약 95%, 해외 시장은 60%의 점유율을 유지하면서 독보적인 위치에 있습니다. 지난 상반기 실적에서 내수는 939억 원으로 55%, 수출은 768억 원으로 45%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 상반기 실적에서 2분기 매출액은 869억 원으로 전년 동기 대비 28.9% 감소했고, 상반기 누적 매출액은 1,707억 원으로 24.5% 감소했습니다. 영업이익은 2분기에는 109억 원으로 64.7% 감소했으며, 누적 기준으로는 205억 원을 기록하면서 61.6% 감소한 실적을 거두었습니다. 반도체 전방산업의 감산 영향으로 지난해 대비 부진한 실적이 이어지고 있으며, 상대적으로 이익률이 낮은 제품의 공급으로 수익성이 크게 저하되었습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 3,578억 원으로 전년 대비 20% 감소하고, 영업이익은 486억 원으로 47.6% 감소할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 4,788억 원으로 2023년 대비 33.8% 증가하고, 영업이익은 914억 원으로 2022년 실적을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 2024년부터는 주 고객사인 삼성전자 HBM향 레이저 응용 장비의 공급이 본격화될 것으로 예상되고 전방산업의 회복에 따른 OSAT향 Laser Grooving 장비 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 운전자산(매출 채권의 증가 등)의 변동으로 142억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 관계기업 투자주식 및 금융상품의 처분 등으로 253억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금의 지급으로 총 156억 원의 유출이 발생했습니다. 한편 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 1,572억 원으로 전년 동기 대비 76.8% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 상반기 총자산은 전기보다 0.1% 줄어든 6,150억 원이며, 부채총계는 23.1%(177억) 감소한 590억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 3%(168억) 증가한 5,559억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 740.1%, 부채비율 10.6%, 자기자본비율 90.4%, 자본유보율 8,959.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 6.1%인 92억 원을 투입하면서 레이저 마커를 비롯한 첨단 제품의 제조를 위한 레이저 응용 장비를 개발하고 있습니다.
이오테크닉스(039030) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
이오테크닉스 - 주가 정보
9월 22일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.25% 오른 136,500원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 18.83%이며, 시가총액 1조 6,816억 원으로 코스닥 시총 기준 25위 종목입니다.
이오테크닉스 - 주식 시세
당사의 주가는 9월 초까지 반도체 산업의 바닥론과 삼성전자의 HBM 수혜 종목으로 알려지면서 한 때 18만 원을 넘었으나, 이후 반락하면서 최근에는 13만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 9월 들어 외국인의 꾸준한 매수세가 유입되고 있으며, 기관은 미국 기술주의 하락에 발맞춰 매도로 일관하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 19만 원으로 설정하였습니다. 미국 금리에 따른 환율 리스크 등 시장 변동성에 유의하면서 보수적인 투자가 필요한 시점으로 진입시기를 고려 중에 있습니다.
투자 포인트
1. 반도체 제조용 레이저 마커 장비 세계 1위 기업 (국내: 95%, 해외: 60% 점유율)
2. 고객사 EUV 공정 확대에 따른 Laser Annealing 장비 수요 증가
3. PCB Drilling, Stealth Dicing, Laser Grooving 장비의 수요 증가 전망
4. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 다양한 고객사 확보로 안정적 매출
5. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화
6. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망
7. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)
8. AI 부문의 성장과 함께 고대역폭 메모리(HBM)의 수요가 증가에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
[이 주의 관.종.]HBM 수혜 이오테크닉스…구조적 성장 기대 - 아시아경제
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편집자주성공 투자를 꿈꾸는 개미 투자자 여러분. ‘내돈내산’ 주식, 얼마나 알고 투자하고 계신가요. 정제되지 않은 온갖 정보가 난무하는 온라인 환경에서 아...
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증권사 리포트: HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대 - 하나증권
증권사 리포트:당분간 실적 부진. 단 성장성은 여전 - 하이투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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