국내 최초 번인 테스트 시스템 국산화에 성공한 이래, 다양한 검사장비 및 검사보드를 전문으로 하는 (주)디아이의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 동향을 통한 향후 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적 분석은 이전 글인 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
기업 분석 및 주가 전망 - 디아이 (003160)
반도체 번인 검사 장비 업체인 디아이의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)디아이 설 립 일 1955.06 대표 이사 박원호, 장일선 임직원 수 210
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업부문은 크게 반도체 검사 장비 및 관련 부품을 제조하는 반도체 장비 사업과, 전자파 관련 제품을 제조하는 전자부품 사업, 그리고 환경 관련 제품 및 음향/영상 기기 사업부문으로 구분됩니다.
지난해 당사의 주력 사업인 반도체 장비 부문의 매출은 전체 매출의 85.2%의 비중을 차지하였고 전자부품 9.2%, 환경 4.3% 그리고 음향 및 영상기기 사업이 8.1%의 비중을 나타냈습니다.
당사의 주력 사업인 반도체 장비 부문의 내수와 수출의 비율은 각각 70%, 30%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
당사의 2020년 실적은 1,623억 원으로 전년 대비 48.1% 증가했고, 영업이익은 552억 원으로 흑자 전환, 당기순이익은 1,036.2% 증가하면서 57억 원을 달성했습니다. 실적 개선의 주요인은 반도체 사업부문의 설비 증설에 따른 매출 증가에 있었습니다.
현금흐름표
영업활동으로 현금을 창출하였으며, 장단기 차입금을 조달하여 설비투자 등을 하고 있으며 배당금을 지급하였습니다. 당사의 2020년 당기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 358억 원입니다.
재무 상태표
당사의 자산은 전년 대비 6.5% 증가한 2,289억 원으로 매출 증가에 따른 현금성자산의 증가, 재고 자산의 증가 및 신규 시설 투자에 따른 유형 자산의 증가가 주된 요인입니다. 부채는 전년 대비 24.8% 증가한 905억 원으로 신규 시설 투자를 위한 차입금 조달 및 매입 채무의 증가가 있었습니다.
당사의 주요 재무 비율 면에서는 유동비율 188.6%, 부채비율 65.5%, 자기자본비율 60.4%, 자본유보율 745.6%를 기록하였습니다. 부채비율이 조금씩 늘고 있으나, 성장기업으로서 부채 증가의 충분한 요인이 있으며, 낮은 비율을 유지하고 있어서 전반적인 재무상태는 안정적이라고 판단됩니다.
2021년 컨센서스 - 실적 추정치
당사의 2021년 컨센서스는 매출액 2,053억 원으로 전년 대비 26.5% 증가하고, 영업이익은 209억 원으로 280% 증가, 당기순이익은 161.4% 증가한 149억 원을 추정하였습니다. (상기 그림의 2020년 당기 순이익은 57로 계산함)
최근 연구 개발 및 신규 사업 현황
당사는 전체 매출액의 3~6%에 달하는 비용을 연구개발에 투자하고 있으며, 2020년 당기 말 현재 반도체 검사장비 관련 24건, 전자부품 사업 관련 44건, 환경 사업 관련 9건의 특허를 보유하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
4월 13일 장종료 기준 주가는 전 거래일보다 2.16% 내린 7,250원에 거래됐습니다. 외국인 비중은 7.77%이며, 시가 총액 2,284억 원으로 코스닥 시총 상위 556위 종목입니다.
당사의 주가는 코로나19로 인한 급락 이후 현재까지, 특히 지난해 12월부터는 이상적인 패턴으로 상승 ㅜ세를 이어가고 있습니다. 올해에는 일봉, 주봉상 단기 및 중기 이평선 정배열 상태를 유지하고 있으며, 건강한 조정을 받으면서 상승하고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 외국인의 매수 우위를 보이고 있습니다. 컨센서스 및 차트 관점의 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 9,000원으로, 7,800원 부근에서 저항을 예상하고, 추가 조정 시에는 6,850원 선을 지지하는지 확인이 필요해 보입니다.
투자 포인트
1. 국내 최초 번인 테스트 시스템 국산화 성공 기업
2. 반도체 슈퍼사이클 진입에 따른 고객사 CAPEX 사상 최대 효과로 수혜 전망
3. 메모리, 비메모리 분야 모두 테스트 포트폴리오 갖추면서 사업 다각화 및 꾸준한 성장 기대
4. NAND 고단화에 따른 수혜주, - 국산화로 일본 제품 대체 예상 (SK하이닉스)
5. SK하이닉스 NAND향 번인 장비 독점 공급, D램 번인 장비 2차벤더로 공급
6. SK하이닉스, 삼성전자를 비롯한 SPIL, Japan Micron, GigaDevice, PowerChip, TeraProbe 등 다수의 OSAT 업체에 공급 중 (메모리, 비메모리)
최근 3개월 주요 이슈, 공시
디아이, 주당 100원 현금배당 - 아시아경제
디아이, 주당 100원 현금배당
디아이는 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 100원을 현금배당키로 결정했다고 3일 공시했다. 배당금 총액은 25억여원이다.
www.asiae.co.kr
디아이, 작년 영업이익 55억원...흑자전환 - 이데일리
디아이, 작년 영업이익 55억원...흑자전환
디아이(003160)는 연결기준 작년 영업이익이 55억원으로 전년 대비 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 19일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1622억원으로 전년 대비 48.1% 증가했다. 회사는 “반도체
www.edaily.co.kr
디아이, 실적 회복 스토리 완성..목표가 신규 제시-DS투자證 - 아이투자
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021011807432615156
www.itooza.com
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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