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기업 분석 및 전망

오성첨단소재 (052420) - 주가 전망 및 실적 분석

by etrue 2021. 4. 23.

 

디스플레이 보호용 및 기능성 필름의 선도기업으로 종속회사를 통한 의료용 마리화나, 부동산 개발 및 대부업까지 사업 다각화를 추진하는 기업 오성첨단소재(주)의 2020년 실적 점검과 최근 사업 현황을 통해 향후 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적 분석은 이전 글인 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

 

기업 분석 및 주가 전망 - 오성첨단소재 (052420)

필름 소재의 꾸준한 성장과 의료용 마리화나가 기대되는 기업 오성첨단소재의 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 오성첨단소재(주) 설 립 일 2001.08.07 대표 이사 이장원 임직

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 디스플레이 소재의 개발 및 공급을 목적으로 하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 의료용 마리화나를 연구개발하는 카나비스메디칼(주)과, 부동산 개발 및 임대를 주로 하는 (주)더블라썸묵동 그리고 대부업을 영위하는 에스파이낸셜대부(주)를 종속회사로 보유하고 있습니다.

당사의 디스플레이 소재 사업부문에는 크게 편광판용 보호필름과 비산방지, 내열 보호 등의 기능성 필름 제품 등으로 구성되어 있습니다. 지난해 전체 매출 중 편광판용 보호필름의 매출은 88.12%를 차지하였으며, 기능성 필름은 3.67%, 임가공 제품은 7.48%의 매출 비중을 나타냈습니다.

사업 부문 및 제품의 유형 별 실적

당사의 주력 제품인 기능성 소재 필름의 내수와 수출의 비중은 각각 53%, 47%를 차지하였으며, 기타 기타 임대/발전 등으로 내수 실적이 있습니다.

손익계산서 - 실적

오성첨단소재(주) 2020년 실적 - 손익계산서

당사의 2020년 실적은 매출액 796억 원으로 전년 대비 19.5% 증가했고, 영업이익은 61억 원으로 213.6% 증가, 당기순이익은 28.4% 감소한 104억 원을 기록했습니다. 지난해 설비 증설에 따라 매출액이 증가하였으며, 내부적인 생산성 향상과 원가 절감 노력으로 인한 영업이익의 증가가 있었습니다. 또한 금융자산의 평가이익이 증가하여 당기순이익이 영업이익 대비 큰 규모의 수익성을 나타냈습니다.

현금흐름표

오성첨단소재 최근 3년간 현금흐름표

당사는 영업활동으로 꾸준히 현금을 창출하고 있으며, 설비투자로 인한 유형 자산의 취득 및 종속회사 신규 설립에 투자하였습니다. 설비투자와 자회사인 더블라썸묵동의 사업 진행에 따라 차입금이 증가하였고, 부채를 상환하고 있습니다. 2020년 당기 말 기준 당사의 현금 및 현금성 자산은 578억 원입니다. 

재무 상태표

오성첨단소재 재무상태표

2020년 당기말 자산은 291억 원 증가한 2,572억 원으로주로 신규 설비투자에 따른 유형자산의 증가가 있었습니다. 부채는 90억 원 증가한 628억 원으로 매입채무 및 장기차입금의 증가가 주된 요인입니다. 

주요 재무 상태 비율

당사의 주요 재무 안정성 비율면에서는 유동비율 682.5%, 부채비율 32.3%, 자기자본비율 75.6%, 자본유보율 488.4%를 기록하면서 전반적으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 연구 개발 신규 사업 현황

의료용 마리화나 - 글로벌 학술지 논문 발표 및 특허 취득 성과

당사는 지난 2018년 1월 30일 카이스트와 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하기 위해 카나비스메디칼을 설립하였습니다. 이후 자회사인 카나비스메디칼은 지난해 2월 글로벌 학술지(Cannabis and Cannabinoid Research)에 논문을 게재한 후 1년 만인 2021년 2월에 관련 특허를 취득했습니다.

역세권 2030 청년주택 사업

당사는 사업 다각화의 일환으로 지난 2019년 5월 '역세권 2030 청년 주택사업' 시행자인 (주)더블라썸묵동을 인수하면서 임대주택사업에 진출하였습니다. 해당 임대주택은 2021년 11월 준공 예정에 있습니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

오성첨단소재 주가 정보(2021.04.22)

4월 22일 장종료 기준 당사의 주가는 4,120원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 0.73%이며, 시가 총액 2,796억 원으로 코스닥 시총 상위 368위 종목입니다.

오성첨단소재 주가 추이(일봉:2020.08 ~ 2021.04)

당사의 주가는 코로나19로 인한 급락 이후 회복하면서 2,500원대 부근의 주가를 형성하다가 지난해 10월부터 시세가 분출하면서 1월 20일 최고가인 5,800원을 장중 터치할 때까지 상승 후 조정을 받다가 3월 초부터는 완만한 반등세를 보이고 있습니다. 대부분의 급등은 자회사의 의료용 마리화나 및 대마초 관련 테마로 인한 것입니다. 최근 수급에서는 개인의 매물을 기관이 대부분 받아내고 있으며, 기관의 수급은 현저히 둔화된 모습입니다. 4,000원 초반 대에 대기 매물이 몰려 있어서 단기적으로 테마 없이는 큰 상승을 기대하기 힘든 상황입니다. 지난 3월부터 조금씩 저점을 높여가는 모습이 보이지만, 거래량이 동반되지 않아서 판단은 시기상조로 보입니다. 차트 소견으로 개인적인 목표주가는 4,800원으로 설정하였으며 4,350원 부근에서 저항이 예상됩니다. 안정적 매출 기반인 디스플레이 소재와 향후 합법화에 따라 큰 성장이 예상되는 치료용 마리화나의 사업화가 당사의 중장기 방향을 결정할 것 같습니다.


투자 포인트

1. 디스플레이용 PET 보호필름 국산화 기업

2. 편광판, 보호필름, 비산방지 필름의 제조와 디스플레이용  열차단, LR, H/C,AF, AG 등 다양한 필름 제조

3. 고객사 주문량 증가에 따른 2020년 설비 증설로 매출 확대 전망 

4. LCD에서 OLED가지 디스플레이 시장 확대에 따른 매출 증가 예상

5. 디스플레이 소재 일본 무역제재에 따른 반사이익으로 꾸준한 증가 전망

6. 자회사 카나비스메디칼 치료용 마리화나 특허에 따른 사업 본격화

7. 자회사 더블라썸묵동의 사업 진행으로 2021년 11월 임대주택 완공 예정에 따른 사업 본격화


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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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