디엔에프 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

유기 및 무기 화합물 제조 기술 기반으로 반도체 및 디스플레이, 5G, 태양광 등 첨단 산업의 핵심 소재를 제조, 공급하는 (주)디엔에프의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

디엔에프 (092070) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 및 사업 내역

기업 분석 및 주가 전망 - 디엔에프 (092070)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

(주)디엔에프 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 유/무기 금속화합물 전문기업으로 반도체 및 디스플레이, 5G, 태양광 등에 사용되는 정밀화학 소재를 제조, 공급하고 있습니다. 지난 1분기 반도체 부문의 매출은 199억 원으로 전체 매출액의 77.6%를 차지하였으며, 광통신 관련 소자 및 재료 부문에서는 54억 원의 매출로 21%의 매출 비중을 나타냈습니다.

(주)디엔에프 주요 제품의 실적 구분 현황

당사의 지난 1분기 실적에서 주력 제품인 반도체 부문의 수출과 내수의 비중은 각각 13.2%, 86.8%를 기록했으며, 5G용 광통신 제품의 경우 수출 67.8%, 32.2%를 기록하였습니다. 회사 전반적인 실적에서 수출과 내수의 비중은 각각 25.1%, 74.9%를 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

(주)디엔에프 2021년 1분기 실적 - 손익계산서

당사의 지난 1분기 실적은 매출액 257억 원으로 전년 동기 대비 59.1% 증가했고, 영업이익은 12억 원으로 7.7% 감소, 당기순이익은 15억 원으로 145.3% 증가했습니다.

현금흐름표

디엔에프 2021년 1분기 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 총 29억 원의 현금이 유입되었으며, 차입금을 조달하여 부채를 상환했고 금융자산 및 유형 자산의 취득이 있었습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 123억 원을 보유하고 있습니다.

재무 상태표, 재무 안정성 비율

디엔에프 2021년 1분기 재무상태표

지난 1분기 당사의 자산 총계는 전기보다 2.4% 줄어든 1,526억 원이며, 부채 총계는 차입금의 감소 등으로 인해 7.5%(31억 원) 감소한 383억 원을 기록했습니다.

(주)디엔에프 재무상태 비율

2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 168.5%, 부채 비율 33.5%, 자기 자본비율 74.9%, 자본 유보율 2,010%를 기록하면서 건실하고 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

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최근 연구 개발 및 사업 현황

BIPV(건물 일체형 태양광 발전 시스템) 사업 본격화

당사는 지난 1분기에도 분기 매출액의 8.83%에 해당하는 23억 원 규모의 비용을 연구개발에 투입하면서 반도체, 디스플레이 및 광통신 소자 등의 개발을 지속하고 있습니다. 지난 1분기 중에는 당사 외벽에 BIPV 솔라 컬러 글라스를 설치하였고, 7월 초에 광주에서 열리는 SWEET 전시회에서 최대 97%의 발전 효율을 나타낼 수 있는 BIPV 시스템을 선보였습니다.

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주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

디엔에프 주가 정보(2021.07.23)

7월 23일 장 종료 기준 당사의 주가는 29,150원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 11.45%이며, 시가 총액 3,137억 원으로 코스닥 시총 상위 334위 종목입니다.

디엔에프 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.07)

당사의 주가는 지난 7월 15일과 16일 외국인과 기관의 대량 매수 유입으로 최고가인 30,900원까지 상승했다가 29,000원 부근에서 변동성을 보이고 있습니다. 지난 분석글에서 설정한 목표주가인 29,000원 근처에서 매도한 후 현재는 관망하고 있는 상태입니다. 목표주가는 33,000원으로 상향하였으나, 단기 급등에 따른 조정이 올 수 있으므로 며칠 더 지켜봅니다. 당사는 반도체, 디스플레이 및 태양광 등 첨단 성장산업의 핵심 소재인 전구체를 제조하는 기업으로서 꾸준한 실적이 기대되기 때문에 지속적인 주가의 추이를 관찰할 예정입니다. 

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투자 포인트

1. 반도체 공정 미세화에 따른 박막 소재 국산화 수혜

2. 4차 산업혁명으로 인한 반도체 산업의 적용 분야 확대로 인한 성장

3. 극자외선(EUV) 적용 확대에 따른 중장기적 성장 전망

4. BIPV Solar Color Glass 개발 및 제조 인프라 구축으로 태양광 컬러 유리 시장 상용화

5. 5G 통신망 구축 본격화에 따른 수요 증가 전망

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최근 주요 이슈, 공시

디엔에프, SWEET 2021서 최대 97% 높은 발전 효율 자랑하는 'BIPV SOLAR COLOR GLASS' 공개 - 에이빙뉴스

디엔에프, SWEET 2021서 최대 97% 높은 발전 효율 자랑하는 'BIPV SOLAR COLOR GLASS' 공개

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디엔에프, ‘2021년 코스닥 라이징스타’ 선정

 

 

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***