하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

 

반도체 식각 공정의 핵심 부품인 실리콘과 실리콘 카바이드 부품을 전문으로 생산하는 하나머티리얼즈(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망

하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

하나머티리얼즈 (166090) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

기업 분석 및 주가 전망 - 하나머티리얼즈 (166090)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

하나머티리얼즈 주요 사업 부문 및 제품 현황

당사는 반도체 제조 공정에 사용하는 부품을 제조, 공급하는 단일 사업부문으로, 구체적으로는 식각 공정용 실리콘 부품과 신규 사업인 실리콘 카바이드(SiC)로 구성되어 있습니다. 

하나머티리얼즈 실적 구분 현황 (2021년 3분기)

지난 3분기 매출액 1,917억 중 수출은 640억 원으로 33.38%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

하나머티리얼즈 실적 (2021년 3분기)

지난 3분기 실적은 매출액 727억 원으로 전년 동기 대비 48.7% 증가했고, 영업이익은 224억 원으로 80.2% 증가, 분기 순이익은 173억 원으로 97.3% 증가했습니다. 누적 기준으로는 매출액 1,917억 원으로 전년 동기 대비 31% 증가했고, 영업이익은 570억 원으로 55.7% 증가, 당기순이익은 465억 원으로 75.6% 증가했습니다. SK하이닉스의 투자 개시와 램리서치 등 글로벌 반도체 장비 제조 기업 등으로의 고객사 확대에 따른 실적 성장이 있었습니다. 또한 신규 사업인 실리콘 카바이드 부문의 매출이 꾸준히 증가한 것도 매출 확대의 주 요인으로 볼 수 있습니다.

추정 실적 컨센서스

하나머티리얼즈 컨센서스

올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,654억 원으로 전년 대비 32.3% 증가하고, 영업이익은 795억 원으로 49.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 2022년은 매출액 3,357억 원으로 2021년 대비 26.5% 증가하고, 영업이익은 1,018억 원으로 28% 증가할 것으로 전망했습니다. 기존 제품인 실리콘 부품의 꾸준함과 신규 사업인 실리콘 카바이드(SiC)의 성장세에 힘입어 당분간 지속적인 호실적이 예상됩니다.

현금흐름표

하나머티리얼즈 현금흐름표 (2021년 3분기)

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 694억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득 등으로 인해 235억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 차입금의 차입과 주식 선택권을 행사하면서 31억 원의 현금이 유입되었으나 당기 부채의 상환 및 배당금을 지급하면서 146억 원의 현금이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 전년 동기 말 대비 514억 원이 늘어나면서 776억 원을 확보하고 있습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

하나머티리얼즈 재무상태표 (2021년 3분기)

2021년 3분기 말 현재 자산총계는 전기 말보다 15.6%(549억) 늘어난 4,074억 원으로 현금성 자산, 공정가치 측정 금융자산의 평가손익의 증가에 기인합니다. 부채총계는 6.3%(104억) 늘어난 1,749억 원으로 단기차입금, 유동성장기부채, 기타유동금융부채 등의 증가가 있었습니다. 자본총계는 주식 선택권의 행사 및 당기순이익 등으로 전기 말보다 23.7%(445억) 늘어난 2,326억 원을 기록했습니다.

하나머티리얼즈 재무 안정성 비율

2021년 3분기 말 기준 재무안정성 비율에서는 유동비율 140.6%, 부채비율 75.2%, 자기자본비율 57.1%, 자본유보율 2,110.5%를 기록하면서 전반적으로 양호한 재무상태를 기록했습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

최근 연구개발 현황

하나머티리얼즈 연구개발 현황

당사는 최근 고밀도 플라즈마 장비 부품용 대구경 단결덩 실리콘 소재의 개발을 완료하여 부품 제조할 수 있는 기술을 확보하였습니다.

생산 시설투자 현황

하나머티리얼즈 시설투자 현황

당기 중 200억 원 규모의 비용을 투자하여 실리콘 부품 및 실리콘 링 등 반도체용 부품 생산 능력의 증대를 위한 시설투자를 완료하였습니다.

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하나머티리얼즈(166090) 주가 전망 및 주식 시세, 목표 주가

하나머티리얼즈 주가 정보 (2021.12.01)

12월 1일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.16% 내린 59,400원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 26.72%이며, 시가 총액 1조 1,724억 원으로 코스닥 시총 기준 53위 종목입니다.

하나머티리얼즈 주식 시세 (일봉: 2021.01 ~ 2021.12)

당사의 주가는 지난 10월 시장 변동성에 따른 조정을 받은 후 반도체 종목의 투심이 회복되고, 3분기 실적 서프라이즈를 기록하면서 상승하여 한때 연중 최고가인 63,800원을 기록한 후 최근 6만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근의 상승세는 외국인의 꾸준한 매수세에 기관이 참여하면서 상승을 이끌고 있습니다. 반도체 공정용 소모성 부품을 생산하는 기업으로 최근 설비 증설까지 완료하면서 당사의 실적은 꾸준한 성장을 할 것으로 예상됩니다.  예상실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 70,000원으로 설정하였습니다.

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투자 포인트

1. 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 고객사 대규모 투자 확대에 따른 수혜 

2. 반도체 미세화, 고단화에 따른 스텝 수 증가로 실리콘 부품 수요 증가 

3. 2021년 생산 능력 확대를 위한 증설 투자(200억) 완료에 따른 매출 증대 전망

4. 신규사업인 실리콘 카바이드(SiC Ring) 및 대구경 실리콘 링의 생산으로 점진적 매출 증대

5. 30%에 달하는 높은 영업이익률

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최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***