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기업 분석 및 전망

세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

by etrue 2022. 1. 11.
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주식회사 세코닉스 로고(CI)

스마트폰 및 자동차 전장용 카메라 렌즈 국내 1위 기업으로서 자율주행으로 새로운 도약을 하는 (주)세코닉스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망

 

세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

국내 1위 모바일과 차량용 카메라 렌즈 공급업체로 자율주행 분야에서 새로운 도약을 시작하는 (주)세코닉스의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과

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2020년 3분기 기업 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 세코닉스 (053450)

모바일 및 차량용 카메라 렌즈 국내 1위를 넘어 자율주행까지 세코닉스 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)세코닉스 설 립 일 1988.12.24 대표 이사 박은경 임직원 수 927명 (20

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

세코닉스 주요 사업 부문 및 제품 현황(2021년 3분기)
세코닉스 주요 사업 부문 및 제품 현황(2021년 3분기)

당사는 광학 사업 단일부문이며, 세부적으로는 광학 부문과 필름 부문으로 구성되어 있습니다. 광학 부문에는 스마트폰 등 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 소형 프로젝터, Flash Lens, 확산 렌즈, 전장용 사출 제품, 차량용 헤드램프, Rear Lamp, 등을 생산하고 있습니다. 광학 부문 제조 분야별 비중은 스마트폰 렌즈 28.3%, 차량용 카메라 렌즈 및 프로젝터 등은 71.7%를 나타냈습니다. 필름 부문에서는 QLED TV 및 심전도 센서용 필름과 3D Film 등이 있습니다. 

세코닉스 실적 구분 현황(2021년 3분기)
세코닉스 실적 구분 현황(2021년 3분기)

지난 3분기 실적에서 수출은 매출액 710억 원으로 전체 매출의 22.56%의 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

세코닉스 실적(2021년 3분기)
세코닉스 실적(2021년 3분기)

지난 3분기 실적은 매출액 1,005억 원으로 전년 동기 대비 9.6% 감소했고, 영업이익은 2억 원으로 91.8% 감소, 분기 순이익은 18억 원으로 43.7% 감소했습니다. 매출액 대비 영업이익이 크게 감소한 이유는 제품 믹스의 악화와 반도체 수급 부족의 영향에 따른 것으로 예상됩니다. 누적 기준으로는 매출액 3,149억 원으로 15.8% 증가했고, 영업이익 101억 원과 당기순이익 106억 원으로 각각 흑자 전환했습니다. 

추정 실적 컨센서스

세코닉스 컨센서스(2022.01)
세코닉스 컨센서스(2022.01)

2021년은 매출액 4,174억 원으로 2020년 대비 7.8% 증가하고, 영업이익은 136억 원으로 흑자 전환하면서 코로나19의 영향에서 회복될 것으로 보고 있습니다. 2022년은 매출액 4,866억 원으로 전년 대비 16.6% 증가하고, 영업이익은 209억 원으로 53.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 전체 비중의 약 70%를 차지하는 차랴용 카메라 렌즈의 수요 증가 및 모바일과 IoT향 카메라 적용이 확대됨에 따른 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 

현금흐름표

세코닉스 현금흐름표(2021년 3분기)
세코닉스 현금흐름표(2021년 3분기)

지난 3분기 영업활동 현금흐름은 210억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 금융상품의 처분이 있었으나, 설비 투자로 인한 유형자산의 증가로 70억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 장단기 차입금의 차입과 사채의 증가로 인한 현금유입이 있었으며, 당기 부채를 상환하면서 총 162억 원이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 78억 원을 보유하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

(주)세코닉스 재무상태표
(주)세코닉스 재무상태표

2021년 3분기 자산총계는 전기 말보다 1.2% 줄어든 3,365억 원이며, 부채총계는 11.3%(292억) 줄어든 2,299억 원으로 매입채무, 유동성 장기부채 및 전환사채의 감소에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익, 해외사업 환산이익,  전환사채의 전환 등으로 249억 원이 늘어난 1,066억 원을 기록했습니다.

(주)세코닉스 재무 안정성 비율
(주)세코닉스 재무 안정성 비율

2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 84.2%, 부채비율 215.7%, 자기자본비율 31.7%, 자본 유보율 1,372.1%를 기록했습니다. 2020년 4분기부터 코로나19로 부터 회복세를 보이며 흑자 전환하면서 부채비율도 분기마다 감소하는 추세에 있으나 여전히 높은 상황입니다. 주로 베트남 현지 법인의 공장 및 설비 증설 투자로 차입한 1,500억 원 규모의 부채가 남아 있습니다. 특히 사업 방향을 자율주행과 자동차 전장으로 전환하면서 이어지는 투자에 따른 비용 부담이 있으나, 이어지는 실적과 차입 구조의 조정에 따라 재무상태도 호전될 것으로 보고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 3.35%인 106억 원 규모의 비용을 투입하면서 광학 기술 및 필름의 연구를 수행하고 있습니다.


세코닉스(053450) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

세코닉스 주가 정보(2022.01.10)
세코닉스 주가 정보(2022.01.10)

1월 10일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.41% 오른 10,800원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비중은 9.82%이며, 시가총액 1,598억 원으로 코스닥 시총 기준 645위 종목입니다.

세코닉스 주식 시세(일봉: 2021.01 ~ 2022.01)
세코닉스 주식 시세(일봉: 2021.01 ~ 2022.01)

당사의 주가는 지난 9월 거래가 재개되면서 11월 한 때 연중 최저치인 7,350원까지 하락했다가 최근 들어 자동차 전장용 카메라 및 스마트폰 향 수요의 회복 전망이 나오면서 급등하여 현재 1만 원대 후반에서 가격이 형성되고 있습니다. 1월 7일 급등은 외국인이 28만 주 넘게 매수하면서 가격을 끌어올렸으며, 기관도 일부 매수에 참여하였습니다. 예상 실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 14,000원으로 설정하였습니다. 


투자 포인트

1. 세계 최초 비구면 플라스틱 렌즈 성형 기술 적용한 렌즈 개발로 모바일 시장과 함께 성장 전망

2. 정부 지원을 통한 자율주행 및 자동차 전장 위주의 사업 재편으로 중장기 성장 동력 확보

3. 독자적 렌즈 제조 기술 기반으로 원가 경쟁력 확보한 스마트폰 및 차량용 카메라 모듈 생산

4. 광학 부품에서 카메라 모듈까지 제조 라인의 수직 계열화를 통한 가격 경쟁력 확보 

5. 글로벌 기업 엔비디아와 공동으로 자율 주행 카메라 개발


최근 주요 이슈, 공시

'전장 카메라' 성장 기대되는 세코닉스 - 아시아경제

 

'전장 카메라' 성장 기대되는 세코닉스

세코닉스가 전장 카메라를 바탕으로 실적 개선이 기대된다는 전망이 나왔다. 8일 금융투자업계에 따르면 세코닉스는 스마트폰과 자동차용 광학부품을 생산하는 IT부품사다. 지난 3분기까지 누

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세코닉스, 자동차 카메라 수요 상승에 실적 개선-유안타 - 이데일리

 

세코닉스, 자동차 카메라 수요 상승에 실적 개선-유안타

유안타증권은 6일 세코닉스(053450)에 대해 자동차 산업의 카메라 수요 확대로 올해부터 실적이 대폭 개선될 것으로 전망했다. 다만 이날 목표주가와 투자의견은 따로 제시하지 않았다.세코닉스

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세코닉스 "모비스향 수주계약 파기설 사실무근" - 파이낸셜뉴스

 

세코닉스 "모비스향 수주계약 파기설 사실무근"

[파이낸셜뉴스] 광학렌즈 및 전자광학부품 제조 전문 기업 세코닉스가 최근 모비스향 수주계약 파기 가능성에 대한 루머에 대해 사실무근이라고 29일 밝혔다.이날 업계에서는 세코닉스가 모비

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'해외투자 빚 후유증' 세코닉스, 재무구조 개선 '시동' - 팍스넷뉴스

 

'해외투자 빚 후유증' 세코닉스, 재무구조 개선 '시동' - 팍스넷뉴스

단기→장기 차입구조 변화...상환 부담 낮춰

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세코닉스 렌즈, 부가티 전기차 눈 된다 - 한경

 

세코닉스 렌즈, 부가티 전기차 눈 된다

세코닉스 렌즈, 부가티 전기차 눈 된다, 우리는 성장기업 유럽 전기차업체 리막과 계약 부가티 전기차에 내년 렌즈 공급 콘티넨탈과도 공급협상 진행 3분기 영업이익 101억 흑자전환

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(주)세코닉스 (정정)유상증자결정 - 팍스넷뉴스, 별도의 주식 발행 없음

 

(주)세코닉스 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | 주요공시 | 뉴스/공시 - 팍스넷 증

공시 --> (주)세코닉스 (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 세코닉스 2021.09.16 16:49 작은글씨 큰글씨 출력하기 정정신고(보고) 정정일자 2021-09-16 1. 정정관련 공시서류 유상증자결정(종

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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