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기업 분석 및 전망

월덱스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

by etrue 2022. 2. 14.
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주식회사 월덱스 로고(CI)

반도체 및 디스플레이 제조 공정용 장비에 적용되는 소모성 부품을 실리콘, 파인세라믹 등의 소재를 기반으로 제작하여 공급하는 기업인 (주)월덱스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망

 

월덱스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

반도체 제조 공정에 적용되는 핵심 소재와 부품인 실리콘, 쿼츠, 파인 세라믹 등을 전문으로 생산하며 최근 공장 증설에 따른 중장기적 성장을 기대하는 (주)월덱스의 2021년 상반기 실적 분석 및

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

월덱스 - 기업 분석 및 주가 전망

실리콘, 쿼츠, 파인 세라믹 등 반도체 공정에 필수적인 소재 및 부품 가공을 전문으로 하는 (주)월덱스 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)월덱스 설 립 일 2000년 1월 17일

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

(주)월덱스 주요 사업 부문 및 제품 현황 (2021년 3분기)
(주)월덱스 주요 사업 부문 및 제품 현황 (2021년 3분기)

당사는 반도체 공정 중 식각 공정(etching)에 사용되는 Si, SiC, Alumina, AlN 등의 소모성 부품의 제조를 전문으로 영위하고 있습니다. 지난 3분기 실리콘 부문 매출은 788억 원으로 전체 매출의 57.8%를 차지하였으며, 쿼츠는 337억 원으로 24.7%, 알루미나는 238억 원으로 17.5%의 매출 비중을 기록했습니다. 

월덱스 - 실적 구분 현황 (2021년 3분기)
월덱스 - 실적 구분 현황 (2021년 3분기)

지난 3분기 당사의 실적에서 내수는 573억 원으로 42%, 수출은 791억 원으로 58%의 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

월덱스 - 손익계산서
월덱스 - 손익계산서

2021년 3분기 실적은 매출액 488억 원으로 전년 동기 대비 23.3% 증가했고, 영업이익은 111억 원으로 13.8% 증가, 분기 순이익은 95억 원으로 47.1% 증가했습니다. 누적 기준으로는 매출액 1,364억 원으로 20.7% 증가했으며, 영업이익은 306억 원으로 16.9% 증가, 당기 순이익은 251억 원으로 13.1% 증가했습니다. 당사는 실리콘, 쿼츠 등 소모성 부품을 전문으로 고급하기 때문에 반도체 공급 부족에 따라 시장의 after maket이 활성화되면서 수요가 증가하여 전반적인 실적 개선이 이어지는 모습을 나타내고 있습니다.

추정 실적 컨센서스

월덱스 - 컨센서스 (2022.02)
월덱스 - 컨센서스 (2022.02)

2021년 4분기에는 매출액 527억, 영업이익 128억 원을 기록할 것으로 전망하면서, 연간 예상실적은 매출액 1,891억 원으로 21.4% 증가하고, 영업이익은 434억 원으로 21.23% 증가할 것으로 추정했습니다. 올해는 매출액 2,418억 원으로 전년 대비 27.9% 증가하고, 영업이익은 567억 원으로 30.6% 증가할 것으로 전망했습니다. 삼성전자 및 SK하이닉스, TSMC, Intel, Micron, Kioxia, Hitachi 등 글로벌 종합 반도체 기업 및 장비 업체를 고객사로 확보하면서 매출 다변화에 따른 성장을 지속하고 있습니다. 또한 전방산업의 수요 증가에 따른 5 공장의 신규 설비가 2021년 4분기 중(11월) 가동되면서 실적이 반영되고 있어 당분간 꾸준한 매출 증대가 예상됩니다.

현금흐름표

월덱스 - 현금흐름표
월덱스 - 현금흐름표

2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 211억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기 금융자산 및 유형자산의 취득 등으로 350억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 단기 차입금의 차입으로 자금을 조달하였고, 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 23억 원이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 328억 원을 보유하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

월덱스 - 재무상태표
월덱스 - 재무상태표

2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 20.7%(352억) 늘어난 2,055억 원으로 단기금융자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 13.2%(81억) 늘어난 696억 원으로 매입채무, 당기 법인세 부채 등의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으나 당기순이익 및 해외사업 환산이익의 증가로 총 271억 원이 늘어난 1,359억 원을 기록했습니다.

월덱스 - 재무 안정성 비율
월덱스 - 재무 안정성 비율

2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 257%, 부채비율 51.2%, 자기자본비율 66.1%, 자본 유보율 1,550.4%를 기록하면서 꾸준한 성장과 함께 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 1.58%인 18억 원의 비용을 투입하여 반도체 식각 공정용 부품의 국산화를 통한 매출 증대에 기여하고 있습니다.


월덱스(101160) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

월덱스 - 주가 정보 (2022.02.11)
월덱스 - 주가 정보 (2022.02.11)

2월 11일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 2.51% 내린 27,150원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 1.7%이며, 시가총액 4,483억 원으로 코스닥 시총 기준 177위 종목입니다.

월덱스 - 주식 시세 (일봉: 2021.03 ~ 2022.02)
월덱스 - 주식 시세 (일봉: 2021.03 ~ 2022.02)

당사의 주가는 지난해 4분기 꾸준한 실적을 바탕으로 주가상승을 이어오다가 2022년 들어서면서 시장 외적인 변동성에 따른 등락을 보이고 있으나 2만 원대 후반에서 거래가 형성되고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 기반으로 한 개인적인 목표주가는 33,000원으로 설정하였습니다.


투자 포인트

1. 2021년 증설 이후 연이은 증설 효과로 2023년 매출은 2021년 대비 60%가량 증가 전망

2. 미국 기업 WCQ 인수를 통한 실리콘 부품 일괄 생산체계 구축

3. SiC, Alumina 등 반도체 소재 및 부품의 개발로 매출 다각화 성공

4. 삼성전자, 하이닉스, 마이크론, 키옥시아, 인텔, 히타치, TSMC 등 글로벌 고객사 확보로 꾸준한 성장 


최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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