이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, PCB 등 다양한 제조 공정용 솔루션을 제공하는 (주)이오테크닉스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

이오테크닉스 - 기업 분석 및 주가 전망

 

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

이오테크닉스 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2021년 3분기)

당사는 반도체 제조 공정 중 Laser Lithography, Laser Repair, Laser 3D Inspection, Laser Marking, Laser Cutting, Laser Trimming, Laser Drilling, Laser Cleaning 등 레이저 응용 기술을 기반으로 한 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 디스플레이 및 PCB, 스마트폰 향 레이저 솔루션의 공급도 증가 추세에 있습니다. 

지난 3분기 실적에서 내수는 1,450억 원으로 47.44%, 수출은 1,606억 원으로 52.56%를 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

이오테크닉스 - 손익계산서

2021년 3분기 실적은 매출액 1,082억 원으로 전년 동기 대비 1% 증가했고, 영업이익은 235억 원으로 15.9%, 분기 순이익은 238억 원으로 83% 증가했습니다. 누적 기준으로는 매출액 3,057억 원으로 19.7% 증가하고, 영업이익은 690억 원으로 63.3% 증가, 당기순이익은 620억 원으로 80.8% 증가했습니다. 고객사 DRAM 향 Laser Annealing 장비 수요 증가, PCB Driller 장비 수요 증가 등이 지속되면서 전체 실적을 견인했습니다.

추정 실적 컨센서스

이오테크닉스 - 컨센서스 (2022.02)

2021년 예상실적은 매출액 4,030억 원으로 2020년 대비 24% 증가하고, 영업이익은 858억 원으로 122.9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2022년은 매출액 4,840억 원으로 전년 대비 20.1% 증가하고, 영업이익은 1,096억 원으로 27.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 독보적인 Laser Marker의 꾸준한 성장을 기반으로, 스마트폰, PCB 향 수주 증가가 이어질 것으로 보고 있습니다. 

현금흐름표

이오테크닉스 - 현금흐름표

2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 178억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 53억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채의 상환 및 배당금의 지급으로 32억 원이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 739억 원을 확보하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

이오테크닉스 - 재무상태표

2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 13.8%(665억) 늘어난 5,477억 원으로 매출채권, 재고자산 및 기타비유동자산의 증가에 따릅니다. 부채총계는 3.3% 늘어난 737억 원을 기록했으며, 자본총계는 당기순이익 및 해외산업 환산이익으로 641억 원이 증가한 4,739억 원을 기록했습니다. 

이오테크닉스 - 재무 안정성 비율

2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 492.4%, 부채비율 15.6%, 자기자본비율 86.5%, 자본유보율 7,493.2%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 5.8%인 161억 원 규모의 비용을 투입하면서 반도체 및 디스플레이, 스마트폰, PCB 제조 공정용 레이저 솔루션을 연구하고 있습니다.

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이오테크닉스(039030) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

이오테크닉스 - 주가 정보 (2022.02.14)

2월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.54% 내린 100,700원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 16.17%이며, 시가총액 1조 2,406억 원으로 코스닥 시총 기준 36위 종목입니다.

이오테크닉스 - 주식 시세 (일봉: 2021.03 ~ 2022.02)

최근 들어 당사의 주가는 금리 인상, 공급망 이슈 및 우크라이나 리스크 등 시장 불확실성이 증폭되면서 연초 대비 20% 가까운 조정을 받고 있습니다. 수급에서는 외국인과 기관의 매도에 개인은 매수로 대응하고 있으며, 거래량은 꾸준한 편입니다. 사업 전망 및 차트 소견을 기반으로 한 개인적인 목표주가는 119,000원으로 설정하였습니다. 중장기적으로는 다양한 첨단산업의 제조 공정에 필수적인 레이저 응용기술을 기반으로 한 경쟁력과 성장성을 갖추고 있어 십만 원대 중반까지도 보고 있으나, 단기적으로는 시장 불확실성에 따른 불안감이 반영될 수밖에 없으므로 저점을 잘 살피면서 매수 시점을 고려하는 게 중요할 것으로 봅니다.

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투자 포인트

1. 반도체 제조용 레이저 마커 전 세계 1위 기업

2. 고객사 EUV 공정 확대에 따른 Laser Annealing 장비 수요 증가

3. 270여 건의 특허 기반으로 레이저 마커 및 레이저 응용 장비 제조 기술 확보

4. 반도체 제조용 장비에서 디스플레이 및 스마트폰, 2차 전지 그리고 전자산업으로 고객사 다변화

5. 삼성전자, SK하이닉스, ASE, SPIL 등 국내외 다양한 고객사 확보로 안정적 매출

6. 반도체 및 디스플레이 외 PCB와 전자산업용 레이저 응용장비로 매출 다변화로 안정적 성장 전망

7. 레이저 다이오드에서 광학 및 설비 시스템까지 레이저 장비를 위한 전공정 수직 계열화 기업(국내 유일)

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최근 주요 이슈, 공시

[반도체의날 '대통령표창']이태경 이오테크닉스 부사장 - 전자신문

[반도체의날 '대통령표창']이태경 이오테크닉스 부사장

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***