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기업 분석 및 전망

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 5. 26.

대주전자재료 주식회사 로고(CI)

핵심 전자 소재 사업을 기반으로 태양 전지 및 2차 전지 등 신재생에너지 소재 사업으로 새로운 성장을 하고 있는 대주전자재료(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

핵심 전자소재를 개발, 생산하는 기업으로 전자 부품용 전극 페이스트와 2차 전지용 실리콘계 음극재 산업을 선도하는 대주전자재료(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

전자소재 기술 기반으로 반도체 및 디스플레이 핵심 재료 및 세계 최초로 전기차용 파우치 셀 2 차 전지용 실리콘 음극재를 적용한 기업인 대주전자재료(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

국내 유일의 2차전지 음극재 제조 기업 대주전자재료(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 동향의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

전자소재 기술 기반의 전기차와 수소차 등 친환경 차량 및 태양광의 핵심 소재를 제조, 공급하는 대주전자재료(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다.

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

전자소재 기술 기반으로 2차전지용 실리콘 음극재, 자동차용 LED 형광체, 자동차용 MLCC 전도성 페이스트 등의 제품으로 차세대 자동차용 핵심 부품 기업으로 성장하는 대주전자재료(주)의 2021년 1

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

2020.12.23 - [분류 전체보기] - 기업 분석 및 주가 전망 - 대주전자재료 (078600)


실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

대주전자재료 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
대주전자재료 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기, 별도 기준)

당사는 전자 부품에 적용되는 핵심 소재인 전도성 페이스트의 생산을 기반으로 태양전지 전극 재료, 고분자 재료, 형광체 재료 및 2차 전지용 음극활 물질인 나노재료 사업 등을 영위하고 있습니다. 지난 1분기 실적에서 전도성 페이스트의 매출은 198억 원으로 전체 매출의 54.4%를 차지하였으며, 나노재료는 58억 원으로 16%, 태양전지 전극재료는 40억 원으로 11% 그리고 형광체 재료는 34억 원의 매출로 9.4%의 비중을 기록했습니다.  전사 부문 실적에서 수출은 280억 원으로 76.8%, 내수는 85억 원으로 23.2%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

대주전자재료 - 손익계산서
대주전자재료 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 383억 원으로 전년 동기 대비 16.7% 감소했고, 영업이익은 35억 원으로 31.3% 감소 그리고 당기순이익은 22억 원으로 55.2% 감소했습니다. 전도성 페이스트와 나노재료는 전년 동기 대비 매출 상승이 소폭 있었으나 태양전지, 고분자 재료 및 형광체 부문의 실적이 다소 주춤하면서 전사 부문 실적이 감소했습니다. 주요 성장 산업인 실리콘 음극재의 경우 초기 효율이 낮은 문제로 첨가 비중이 낮기 때문에 수요 증가가 늦어지고 있으나 올해 하반기부터 개선된 제품이 출시될 예정으로 이에 따른 증설도 이어지면서 향후 주요 성장축으로 자리 잡을 전망입니다.

현금흐름표

대주전자재료 - 현금흐름표
대주전자재료 - 현금흐름표

2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 80억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융자산의 증가와 유무형 자산의 취득 등으로 총 238억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입으로 9억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 194억 원으로 전분기 대비 26.2% 증가했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

대주전자재료 - 재무상태표
대주전자재료 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기 대비 1.7% 늘어난 3,036억 원이며, 부채총계는 2.4% 증가한 1,705억 원을 기록했습니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 총 0.9% 늘어난 1,330억 원을 기록했습니다.

대주전자재료 - 재무 안정성 비율
대주전자재료 - 재무 안정성 비율

2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 139.2%, 부채비율 128.2%, 자기자본비율 43.8%, 자본 유보율 1,124.9%를 기록했습니다. 차입금으로 부채비율이 비교적 높은 편이지만, 2차 전지 음극재를 중심으로 총 479억 원 규모의 투자를 진행하면서 향후 고객사 수주를 통한 성장을 기대하고 있습니다. 실리콘 음극재의 경우 순차적인 증설로 22년 후반기 3천 톤, 2024년 1만 톤 그리고 2026년 말에는 2만 톤 규모의 생산능력을 확보할 예정에 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

대주전자재료 - 연구 개발 현황(국고 과제)
대주전자재료 - 연구 개발 현황(국고 과제)

당사는 국책 과제를 통한 전극형 셀, 2차 전지 소재, 전자 소재 등 10개의 국책 과제를 수행 중에 있습니다.

또한 지난 1분기 매출액의 3.9%인 18억 원 규모의 자체 연구 개발을 수행하고 있습니다.

주요 설비 투자 현황

대주전자재료 - 설비 투자 현황
대주전자재료 - 설비 투자 현황

당사는 올해 약 466억 원 규모의 투자를 통해 2차 전지 음극재의 생산 능력을 증설할 예정이며, 기타 복합재료와 금속 분말 생산을 위한 기계 장치에 13억 원의 설비 투자를 진행하고 있습니다.


대주전자재료(078600) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

대주전자재료 - 주가 정보(2022.05.25)
대주전자재료 - 주가 정보(2022.05.25)

5월 25일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 5.74% 내린 90,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 13.68%이며, 시가총액 1조 3,979억 원으로 코스닥 시총 기준 31위 종목입니다.

대주전자재료 - 주식 시세(일봉: 2021.04 ~ 2022.05)
대주전자재료 - 주식 시세(일봉: 2021.04 ~ 2022.05)

당사의 주가는 올해 들어서 완만한 하락세를 보이면서 한때 8만 원 아래로 내려갔으나, 최근 들어 한국과 미국의 배터리 공급망 구축 등의 기대감이 전해지면서 주가가 반등하여 9만 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 시장 불확실성에 따르는 변동성은 당분간 지속되는 상황에서 올해 후반기부터 개선된 음극재 및 증설 효과로 실적 반등이 기대되는 종목입니다. 예상 실적 및 사업 전망과 차트 소견을 종합한 개인적이 목표주가는 120,000원으로 설정하였습니다. 전기차의 성장과 함께 당사의 독보적인 실리콘 음극활물질의 수요 증가에 따른 중장기 증설 계획을 기반으로 중장기적인 투자로도 긍정적인 종목입니다.


투자 포인트

1. 2019년 국내 유일의 실리콘계 음극재 양산으로 성장 동력 확보

2. 전기차의 성장 및 음극재 함량의 증가 추세로 매출 증대 기여

3. LG에너지솔루션 및 포르쉐 타이칸에 당사의 음극재 적용, 2차 전지 전방산업의 투자 확대

4. LG에너지솔루션과 GM의 미국 합작법인 얼티엄셀즈의 투자 확대에 따른 중장기 성장

5. 주 고객사 삼성전기의 MLCC 성장에 따른 당사의 전도성 페이스트 호실적 전망

6. 전기차의 성장에 따라 자동차용 LED 형광체 수요 증가

7. 고분자 에폭시 절연재료의 국산화 및 Metal 페이스트, 파우더의 국산화로 매출 다변화 전망

8. 한국전기연구원(KERI)으로부터 전고체 전지 상용화 핵심 기술 확보, 2022년 파일럿 생산 예정 


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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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