반도체 및 디스플레이, 태양전지, LED 등 첨단 산업의 제조 공정용 장비 산업을 선도하는 주성엔지니어링(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이, 태양전지, LED 제조 공정용 장비 산업을 선도하는 주성엔지니어링(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체, 디스플레이, 태양전지 및 LED 제조 공정용 장비를 전문으로 제작하는 주성엔지니어링(주)의 2021년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
국내 최초로 반도체 공정용 장비를 수출하면서 반도체, 디스플레이 및 태양전지 등 첨단 산업의 제조 공정용 장비를 공급하는 기업 주성엔지니어링(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 및 디스플레이와 신재생에너지 산업의 제조 공정용 장비를 선도하는 기업 주성엔지니어링(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
주성엔지니어링 (036930) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체, 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지 그리고 LED 제조 공정용 장비의 제조 및 공급을 하는 기업으로 특히 세계 최초로 차세대 반도체 핵심 공정 기술인 '시공간 분할 원자층 증착(ALD)' 장
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 주성엔지니어링 (036930)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조장비를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 장비에는 CVD, ALD 등 고객사 요구에 부응하는 다양한 증착 장비를 구축하고 있으며, 디스플레이 장비에도 OLED 2세대에서 10.5세대에 이르는 TSD-CVD, 5세대에서 8.5세대에 이르는 LCD용 PE-CVD 등 증착 장비를 공급하고 있습니다. 태양전지 장비는 양산 가능한 세계 최고 HJT 태양전지 발전 전환 효율을 계속해서 기록하고 있으며 반도체 초미세 공정기술과 OLED 디스플레이 대면적 증착 기술을 융복합한 기술을 바탕으로 35% 이상 효율 구현이 가능한 Tandem 장비를 개발하고 있습니다.
지난 1분기 실적에서 반도체 부문은 매출액 985억 원으로 전체 매출의 92%를 차지하였으며, 디스플레이는 84억 원으로 7.9%, 태양전지는 0.9억 원으로 0.1%의 매출 비중을 나타냈습니다. 전사 부문 실적에서 수출은 475억 원으로 44.4%, 내수는 595억 원으로 55.6%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 1,070억 원으로 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 영업이익은 306억 원으로 90.6% 증가했고, 당기순이익은 246억 원으로 54.5% 증가했습니다. 주력 사업인 반도체 부문 매출이 34% 증가, 디스플레이 부문은 402% 증가하면서 전사 부문 실적 성장을 견인하였으며, 태양전지 장비는 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,717억 원으로 전년 대비 25% 증가하고, 영업이익은 1,380억 원으로 34.5% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5,395억 원으로 2022년 대비 14.4% 증가하고, 영업이익은 1,603억 원으로 16.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 독보적인 기술력을 바탕으로 반도체, 디스플레이, 태양전지 부문에서 경쟁력 있는 제조장비를 공급하는 당사는 이미 1분기 말 기준 수주잔고가 반도체 1,898억, 디스플레이 691억, 태양전지 471억 원을 기록하면서 전체 수주잔고가 3천 억 원을 초과하고 있습니다. 상반기에는 국내 반도체 고객사향 점유율이 증가하였고, 하반기에는 중국을 비롯한 해외 고객사 향 수주가 추가될 것으로 보고 있습니다. 또한 유럽 고객사와 태양전지 관련 추가 수주가 기대되고 있어 전 부문 고른 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 473억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품 및 유형자산의 취득 등으로 262억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 402억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 1,001억 원으로 전기 대비 682.3% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 7.1%(508억) 늘어난 7,627억 원으로 매출채권 및 재고자산, 유형자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 9.8%(337억) 늘어난 3,760억 원으로 계약 부채 및 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급(75억)으로 유출이 있었으나 당기순이익의 발생으로 총 4.6%(171억) 늘어난 3,867억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 163.5%, 부채비율 97.2%, 자기자본비율 50.7%, 자본 유보율 1,413.1%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다. 동종 업계 대비 높은 연구개발에 대한 투자로 최근에는 중화권 고객사를 신규로 확보하는 등 경쟁력 있는 제품을 기반으로 고객 다변화를 통한 성장을 시작하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 14.99%인 160억 원 규모의 비용을 투자하면서 반도체, 디스플레이 및 태양광 제조용 장비의 연구개발을 수행하고 있습니다.
주성엔지니어링(036930) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 26일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.92% 내린 19,950원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 10.73%이며, 시가총액 9,626억 원으로 코스닥 시총 기준 60위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 2월 주 고객사인 LG디스플레이와 SK하이닉스 등 수주가 이어지고, 지난해 영업이익이 천억 원을 넘는 등 사상 최대 실적 소식이 전해지면서 급등하여 한때 28,000원을 넘었으나 시장 불확실 성 등에 따른 조정을 받으면서 최근 2만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 28,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 중화권 및 글로벌 국내외 고객사 수요 확대에 따른 반도체 매출 증가
2. NAND 및 비메모리로 기존 장비의 적용이 확대되면서 매출 증대
3. 신규 증착 장비(TSD CVD/ADL) 장비의 매출 가시화
4. 중화권 디스플레이 고객사 신규 확보로 2022년 하반기 수주 본격화
5. 폴더블용 OLED 봉지 공정에 자사의 ALD 도입
6. LG디스플레이 OLED 신규 투자에 따른 수혜
7. 유럽 태양광 기업 Encire Group으로부터 장비 수주(417억) 등 태양전지 사업 확대 전망
8. 2022년 상반기 증설 완료에 따른 수주 대응으로 하반기 매출 확대 전망
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증권사 리포트: 외풍에도 흔들리지 않을 단단함 - 신한금융투자
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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