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기업 분석 및 전망

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 7. 11.

대보마그네틱 주식회사 로고(CI)

세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 제조 능력을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업을 영위하는 대보마그네틱(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 사업을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업으로 확장하는 대보마그네틱(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

세계 유일의 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 등 응용 자석에 대한 독자 기술로 2차 전지 및 소재 임가공 산업을 선도하는 대보마그네틱(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

자석 및 자석응용에 대한 원천 기술로 국내 유일의 건식 탈철기 제조, 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술에 신규 사업인 2차전지 수산화리튬의 제조로 새로운 도약을 준비하는 기업인 대보마그

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

국내 유일 건식 탈철기 제조 기술 및 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술을 보유한 대보마그네틱(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

대보마그네틱 (290670) - 주가 전망 및 실적 분석

국내 유일의 건식 탈철기와 세계 유일의 습식 탈철기로 다진 성장을 2차전지 소재 임가공으로 재도약을 준비하는 기업, 대보마그네틱(주)의 2020년 실적을 점검해보고, 사업 계획을 통한 향후 주

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 대보마그네틱 (290670)

기업 개요 Profile 회 사 명 대보마그네틱(주) 설 립 일 1976.04.01 대표 이사 이준각, 이상익 임직원 수 46명(2020.09) 주소 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 매출액 238억(2019.12) 주요 품목 전자석탈

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

대보마그네틱 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
대보마그네틱 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사는 자석 및 자석 응용기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(Magnetic Field)으로 철을 제거하는 자력 선별기술을 기반으로 원료에 함유된 철 또는 비철 금속을 제거하는 탈철장비를 제조하고 이를 2차 전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 공급하고 있습니다. 또한 신규 사업으로 2차 전지의 필수 소재인 수산화리튬에 대한 임가공 사업에 진출하였으며, 지난 2021년 생산라인을 완공하고 2021년 8월 고객사 수주가 시작되었습니다.

지난 1분기 전자석탈철기의 매출은 250억 원으로 전체 매출의 96.8%를 차지하였으며, 자력 선별기의 매출은 2억 원으로 0.75%를 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 236억 원으로 91.4%, 내수는 22억 원으로 8.6%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

대보마그네틱 - 손익계산서
대보마그네틱 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 255억 원으로 전년 동기 대비 303.1% 증가했으며, 영업이익은 60억 원으로 1,372.9% 증가했고, 당기순이익은 53억 원으로 950.7% 증가했습니다. 2차 전지 산업의 성장에 대비하여 탈철기 생산능력을 꾸준히 증대한 결과 전년 동기 대비 탈철기 매출이 355% 증가하면서 전사 부문 실적을 이끌었습니다.

추정 실적 컨센서스

대보마그네틱 - 컨센서스
대보마그네틱 - 컨센서스

올해 당사의 예상 실적은 매출액 988억 원으로 전년 대비 130.2% 증가하고, 영업이익은 225억 원으로 287.9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2020년 말 기준 월 80대 수준의 생산능력에서 2022년 3월 기준 월 200대 생산 능력을 확보하면서 급격한 매출 증가가 예상되고, 신규 사업인 소재 임가공 사업의 수주에 따른 매출 본격화로 사상 최대 실적을 달성할 전망입니다.

현금흐름표

대보마그네틱 - 현금흐름표
대보마그네틱 - 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 33억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 25억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스 부채를 지급하고 자기 주식을 취득하면서 4.5억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 92억 원으로 전년 동기 대비 51.4% 감소했습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

대보마그네틱 - 재무상태표
대보마그네틱 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기보다 16.1%(112억) 증가한 804억 원으로 매출채권, 재고자산, 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 55%(58억) 늘어난 164억 원으로 매입채무 및 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 자기 주식의 취득으로 유출이 있었으며, 당기순이익의 발생으로 총 9.1%(53억) 늘어난 640억 원을 기록했습니다.

대보마그네틱 - 재무 안정성 비율
대보마그네틱 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 319.1%, 부채비율 25.7%, 자기자본비율 79.6%, 자본 유보율 1,715.2%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 1분기 매출액의 1.18%인 3억 원의 비용을 투입하면서 주력 사업인 전자석 탈철기와 자력 선별기의 성능개선을 위한 연구개발을 수행하고 있습니다.


대보마그네틱(290670) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

대보마그네틱 - 주가 정보(2022.07.08)
대보마그네틱 - 주가 정보(2022.07.08)

7월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.47% 오른 41,350원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 2.95%이며, 시가총액 3,235억 원으로 코스닥 시총 기준 213위 종목입니다.

대보마그네틱 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)
대보마그네틱 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)

당사의 주가는 꾸준한 수주에 따른 실적 개선과 시장 불확실성이 교차하면서 등락을 거듭하다가 최근에는 4만 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 개인의 꾸준한 매수 유입에 외국인은 매도 우위를 유지하고 있습니다. 예상 실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 55,000원으로 설정하였습니다. 2차 전지 탈철기의 증설로 매출 급증, 소재 임가공 사업의 매출 시현으로 당사의 주가는 7만 원까지 보고 있으나, 시장 상황에 따른 보수적인 대응을 준비하고 있습니다. 


투자 포인트

1. 2차 전지 소재 임가공 사업, 2021년 생산라인 완공 및 2022년 매출 가시화

2. 지난 1월 소재 임가공 부문 기본계약을 시작으로 4개 품목의 고객사 테스트 중 

3. 충북 음성 소재 임가공 공장, 추가 설비 투자로 생산 능력 확대(5월 완공) 

4. 탈철기 생산능력 2020년 대비 2.5배 증가로 고객사 수요 대응, 당분기 가동률 82.6%로 최대

5. 세계 유일의 2차 전지 믹싱 공정용 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 제조 업체

6. 글로벌 배터리 제조사 LG화학, 삼성SDI, SK이노, BYD, HRK 화요, 파나소닉 등 고객사 확보

7. 주요 소재 및 장비 업체인 SK머티리얼즈, 포스코케미칼, 에코프로, 애경유화, GS 칼텍스, 솔브레인, 파낙스이텍, 후성, 원익피앤이 등 다양한 고객사 확보로 꾸준한 수주


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

대보마그네틱, 1Q 영업이익 60억 원.. PER 50배 - 아이투자

 

아이투자

대보마그네틱은 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 255억원(전년비 +304.8%), 영업이익 60억원(+1400%), 순이익 53억원(+960%)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보고서

www.itooza.com

대보마그네틱, 49억 원 규모 계약 체결 - 아시아경제

 

대보마그네틱, 49억원 규모 계약 체결

대보마그네틱은 중국 HRK와 49억3148만원 규모의 전자석 탈철기 공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 이는 2021년 매출액 대비 11.49%에 해당하는 규모다. 계약기간은 4월19일부터 12월23일까지다.

www.asiae.co.kr

증권사 리포트: 이차전지 장비 실적 호전에 소재 성장성이 부가 - 하이투자증권

대보마그네틱_20220523_이차전지 장비 실적호전에 소재 성장성이 부가 - 하이투자.pdf
0.68MB

증권사 리포트: 이유 있는 상승, 이제 시작이다 - 상상인증권

[SangSangIn]2016014_1765.pdf
0.49MB


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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