2D, 3D 머신 비전 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비에서 2차 전지, 자동차 외관 검사까지 사업영역을 확장하는 (주)인텍플러스의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
독자 기술인 2D, 3D 머신 비전 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비에서 2차 전지, 자동차 외관 검사까지 사업을 확장하는 (주)인텍플러스의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
원천 기술인 2D, 3D 측정 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비에서 2차 전지, 자동차 외관 검사로 사업영역을 확대하는 (주)인텍플러스의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2D, 3D 머신 비전 기술 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비, 2차 전지 및 자동차 외관 검사장비를 제조, 공급하는 (주)인텍플러스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
독보적인 2D, 3D 측정 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 검사장비에서 2차전지의 Cell과 자동차 외관 검사장비 사업에 진출하면서 새로운 도약을 기대하는 기업 (주)인텍플러스의 2021년 상반
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2D, 3D 고속 검사 기술 등 머신 비전 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 2차 전지, 자동차 외관 검사 장비 분야를 선도하는 기업인 (주)인텍플러스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
인텍플러스 (064290) - 주가 전망 및 실적 분석
2D/3D 측정 원천 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지 및 자동차 외관 검사 장비 분야에서 선도적 지위를 구축한 기업 (주)인텍플러스의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 동향을 통해 향후
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 인텍플러스 (064290)
독보적 머신비전 기반의 기술력으로 반도체 검사장비 분야를 선도하는 인텍플러스의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)인텍플러스 설 립
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 머신 비전 기술을 바탕으로 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 2D, 3D 외관 검사장비 및 모듈을 개발, 공급하고 있습니다. 세부적으로 반도체 외관검사 분야는 반도체 패키지, SSD, Memory Module 외관 검사 장비 등이 있으며, Mid-End 부문에서는 3차원 측정 기술을 바탕으로 Flip-Chip에 적용되는 반도체 패키지용 기판의 외관을 검사하는 장비를 공급하고 있습니다. 디스플레이 외관검사에는 OLED 외관 검사장비 및 Vision Module을 공급하고 있으며, 2차 전지 CELL의 외관 검사 장비 부문이 있습니다. 또한 자동차 외관 검사에는 자동차 면 품질, 부품 및 단품 파트에 대한 외관 검사 모듈을 공급하고 있습니다.
지난 상반기 반도체 부문의 매출은 562억 원으로 전체 매출의 89.7%를 차지하였으며, OLED는 10억 원으로 1.7%, 2차 전지 부문은 51억 원으로 8.1%의 매출 비중을 나타냈습니다. 또한 전사부문 실적에서 수출은 438억 원으로 70%, 내수는 188억 원으로 30%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 310억 원으로 저년 동기 대비 0.9% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 626억 원으로 30.4% 증가했습니다. 영업이익에서는 2분기는 67억 원으로 2.5% 감소했으며, 누적 기준으로는 125억 원을 기록하면서 34.3% 증가한 실적을 거두었습니다. 2분기 실적이 주춤했으나 이후 수주잔고는 크게 늘어난 것으로 알려졌습니다. 상반기 전반적으로는 메모리 반도체와 2차 전지가 성장하면서 전사 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1,328억 원으로 전년 대비 11% 증가하고, 영업이익은 300억 원으로 9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1,628억 원으로 2022년 대비 22.6% 증가하고, 영업이익은 398억 원으로 32.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 주력 사업인 반도체 부문의 고객사 점유율 증가와 전기차의 성장에 따른 2차 전지 외관 검사장비의 수요 증가로 당분간 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 또한 미중 무역분쟁으로 인한 수혜를 받으면서 중화권 OSAT 업체의 신규 고객사 확대로 인한 성장과 하반기 주 고객사에 제품 승인 여부가 남아있어서 추가 매출이 기대됩니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 5억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 44억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나 차입금의 차입을 통해 총 9억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 보유한 현금성 자산은 112억 원으로 전년 동기 대비 199.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 8.5%(91억 원) 증가한 1,165억 원으로 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 0.3% 늘어난 567억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 17.7%(90억) 증가한 598억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 181.7%, 부채비율 94.8%, 자기자본비율 51.3%, 자본 유보율 884%를 기록하면서 비교적 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 3.52%인 22억 원의 비용을 투자하면서 반도체, 디스플레이, 2차 전지 및 자동차 외관 검사 관련 솔루션을 연구하고 있습니다.
인텍플러스(064290) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
인텍플러스 - 주가 정보
9월 20일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.55% 오른 16,100원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 3.13%이며, 시가총액 2,048억 원으로 코스닥 시총 기준 390위 종목입니다.
인텍플러스 - 주식 시세
지난 6월 금리 인상과 인플레이션 이슈가 확대되면서 큰 조정을 받은 당사의 주가는 최근에는 1만 원대 중반에서 거래가 형성되고 있습니다. 최근 수급에서는 기관의 매도세에 대응하여 외국인의 꾸준한 매수세가 유입되고 있으며, 개인도 매수 우위를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 23,000원으로 설정하였습니다. 중화권 신규 고객사 확보로 인한 증설이 진행되고 있어 2023년 실적이 기대되지만, 단기적으로는 충분한 시간을 갖고 시장 외적인 변동성에 따른 보수적인 접근이 필요하겠습니다.
투자 포인트
1. 독보적인 원천 기술로 후공정 비전검사 글로벌 1위 기업
2. HPC, AI, 5G 분야에 Flip-Chip 기술이 적용되면서 반도체 Mid-End 검사장비 수요 증가
3. 글로벌 반도체 고객사 독점 공급으로 꾸준한 수요 전망
4. ASE, SPIL, 화천과기 등 OSAT 고객사의 꾸준한 수요 및 FC-BGA 수요 급증에 따른 검사 장비 도입 증가
5. 인텔, OSAT 업체 신규 고객사 확보에 따른 매출 다변화
6. 고객사 DDR5 메모리 전환에 따른 검사 장비 수요 증가
7. 2021년을 기점으로 2차 전지 제조업체가 안정성 확보를 위한 검사장비 본격 투자로 인한 수혜
8. Flexible OLED 검사장비 독점 공급으로 안정적 매출 시현
9. 중국 디스플레이 업체 BOE 고객사 확보에 따른 디스플레이 매출 확대
10. 미중 무역 분쟁에 따른 중화권 신규 고객사 확대로 인한 성장 및 이에 따른 증설 (2022년 말 기준 2배)
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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