국내 최초로 반도체 번인 테스트 장비를 국산화 한 기술력으로 2차 전지, 전자파 차폐제 사업으로 영역을 확장하는 (주)디아이의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
디아이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 번인 테스트 국내 시장 1위 기업으로서 2차 전지 및 전자파 차폐제 사업으로 새로운 성장을 준비하는 (주)디아이의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
디아이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
국내 최초로 번인 테스트 장비 국산화, 번인 보드 국내 시장 1위 기업으로서 반도체 검사장비를 비롯한 2차 전지, 전자파 차폐제 사업을 전문으로 하는 (주)디아이의 2021년 결산 실적에 대한 분석
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
디아이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
국내 최초로 반도체 번인 테스트 장비의 국산화에 성공하면서 반도체 검사 장비의 제조를 전문으로 2차 전지, 전자파 차폐제 및 음향기기 사업으로 영역을 확장하는 (주)디아이의 2021년 3분기 실
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
디아이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
국내 최초 반도체 번인 테스트 장비의 국산화 기업으로 전자파 차폐제 및 음향기기 사업부문까지 사업 다각화를 통해 성장하는 (주)디아이의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
디아이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 반도체 번인 검사 장비의 강자인 (주)디아이의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
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국내 최초 번인 테스트 시스템 국산화에 성공한 이래, 다양한 검사장비 및 검사보드를 전문으로 하는 (주)디아이의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 동향을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자
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기업 분석 및 주가 전망 - 디아이 (003160)
반도체 번인 검사 장비 업체인 디아이의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)디아이 설 립 일 1955.06 대표 이사 박원호, 장일선 임직원 수 210
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 주요 사업은 반도체 장비 사업, 전자부품, 환경, 음향 및 영상 기기 그리고 2차 전지 사업부문으로 구성되어 있습니다. 세부적으로 반도체 장비에는 반도체 검사 장비, 반도체 검사용 소모성 부품인 Burn-In Board 등을 제조 공급하고 있습니다. 번인 보드는 국내 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 전자부품 부문에서는 종속회사 (주)디아이머티리얼즈와 두성산업(주)을 통해 전자파 차폐 및 흡수체 그리고 열전도 Sheet 등을 제조, 공급하고 있습니다. 음향 및 영상기기 부문에서는 해외 유명 오디오 브랜드의 제품을 수입, 판매하고 있습니다. 2차 전지 사업은 (주)디아이비를 통한 공정 자동화 장비, (주)브이텐시스템을 통한 2차 전지 검사장비 그리고 폴란드 현지법인(DIPOLAND) 2차 전지 화학제품 사업을 영위하고 있습니다.
지난 상반기 주력 사업인 반도체 부문의 매출은 1,025억 원으로 전체 매출액의 88.7%를 차지하였으며, 전자부품은 78억 원으로 6.8%, 음향/영상 기기는 73억 원으로 6.3%, 2차 전지는 60억 원으로 5.2%의 매출 비중을 기록했습니다. 부문 별 손익에서는 환경 부문이 1억 원, 음향/영상 기기에서 22억 원의 영업 손실이 발생했습니다. 또한 전사부문 실적에서 수출은 291억 원으로 25.2%, 내수는 864억 원으로 74.8%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 603억 원으로 전년 동기 대비 25.1% 감소했고, 상반기 누적 매출은 1,156억 원으로 12.7% 감소했습니다. 영업이익에서는 2분기는 55억 원으로 51.3% 감소, 누적 기준으로는 105억 원으로 30.7% 감소한 실적을 기록했습니다. 분기별로는 꾸준한 증가 추세에 있으나, 전방산업의 투자가 둔화 또는 지연되면서 반도체 장비는 27%, 검사보드는 26.3% 감소하는 등 반도체 부문 실적이 감소하였습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 49억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융상품 및 공정가치 금융자산의 증가와 유형자산의 취득으로 120억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금의 차입을 통해 총 148억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 338억 원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 18%(449억) 늘어난 2,940억 원으로 현금성 자산, 매출채권 및 재고 자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 41.8%(398억) 증가한 1,351억 원으로 매입채무, 유동성 장기부채, 충당부채 및 장기차입금의 증가가 있었습니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 3.3% 증가한 1,589억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 166.2%, 부채비율 85%, 자기자본비율 54.1%, 자본 유보율 825%를 기록하면서 비교적 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 투자 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 2.8%인 33억 원의 비용을 투입하면서 반도체 검사장비 및 전자부품에 대한 신규 제품의 개발과 성능 개선 등에 대한 연구를 수행하고 있습니다.
디아이(003160) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
디아이 - 주가 정보
9월 19일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.42% 하락한 5,640원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 6.04%이며, 시가총액 1,776억 원으로 코스피 시총 기준 622위 종목입니다.
디아이 - 주식 시세
지난 6월 시장 불확실성이 확대되면서 한 때 최저가인 5,450원까지 하락한 후 8월 초 6천 원대 후반까지 반등했던 주가는 최근 들어 환율, 금리 인상 및 인플레이션 우려와 2분기 실적 부진에 따른 조정을 다시 받으면서 5천 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 7,500원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2차 전지 공정 장비 및 머신 비전 기반의 검사 소프트웨어 업체 투자로 미래 성장동력 확보
2. 고객사 DDR5 메모리 전환에 대응하기 위한 검사장비 및 검사보드의 선제 투자
3. SK하이닉스 NAND 향 번인 테스트 장비 독점 공급
4. 메모리 및 비메모리 반도체의 번인 테스트 장비 및 보드 제품 보유로 중장기 성장성 확보
5. 국내 최초로 반도체 번인 테스트 시스템의 국산화 성공 기업
6. SPIL, Japan Micron, GigaDevice, PowerChip, TeraProbe 등 메모리 및 비메모리 OSAT 고객사 확보
7. 전자파 차폐 필름, 고객사 승인에 따른 양산으로 성장
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
디아이, 삼성전자에 19억 원 규모 반도체 검사보드 공급 계약 - 데일리 임팩트
디아이, 삼성전자에 19억원 규모 반도체 검사보드 공급 계약 - 데일리임팩트
[데일리임팩트 이상현 기자] 디아이가 삼성전자의 중국 공장에 공급 계약을 진행했다.디아이는 Samsung (China) Semiconductor Co.Ltd를 대상으로 반도체 검사보드(BURN IN BOARD) 공급 계약을 체결했다고 22일
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IR 리포트: DDR5 전환과 내구성 확인용 번인 테스트 수혜주 - 한국 IR협의회
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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