모든 타입의 2차 전지 후공정 장비를 생산하며, 폐배터리 및 전력 반도체 사업을 통해 성장을 준비하는 (주)에이프로의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
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에이프로 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
에이프로 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
전력 변환장치 기술을 기반으로 2차전지 활성화 장비에서 폐배터리 및 전력반도체 사업으로 확장하고 있는 (주)에이프로의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 2차 전지 생산공정 중 활성화 공정용 장비를 공급하고 있습니다. 주요 제품에는 충방전기(Formation), 고온가압충방전기(Jig Formation) 등이 있으며, 2차 전지 활성화 공정에 필요한 제품 전체를 개발 및 생산하고 있습니다. 상반기 전사 부문 실적에서 수출은 192억 원으로 81.3%, 내수는 44억 원으로 18.7%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 33억 원으로 전년 동기 대비 59.8% 감소했고, 상반기 누적 매출액은 236억 원으로 23.5% 감소했습니다. 영업이익은 2분기에는 -41억 원, 누적 기준으로는 -62억 원을 기록하면서 적자 지속입니다. 상반기 전방산업의 투자가 지연되면서 실적이 급감했으며, 신규 사업의 투자로 인한 비용 부담이 증가하면서 수익성 악화도 지속되고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실에도 불구하고 매입채무의 감소 등 운전자산의 변동에 따라 39억 원이 유입되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융사산의 취득 등으로 8억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 8.6백만 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 140억 원으로 전년 동기 대비 22% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 9.2%(92억) 줄어든 909억 원으로 매출채권의 감소에 기인합니다. 부채총계는 15.8%(65억) 줄어든 343억 원으로 매입채무의 감소에 따릅니다. 자본총계는 당기순손실과 자기 주식의 취득 등으로 유출이 발생하면서 4.6% 감소한 566억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 182.6%, 부채비율 60.6%, 자기자본비율 62.2%, 자본 유보율 625%를 기록했습니다. 최근 실적 부진에 따른 결손금이 발생하면서 유보율이 낮아졌으나, 미중 무역 전쟁 등의 영향으로 해외 수주가 증가하면서 재무상태의 개선도 이어질 것으로 보고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 12.9%인 31억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 활성화 공정 및 GaN 차세대 전력반도체의 연구 개발을 수행하였습니다.
에이프로(262260) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
에이프로 - 주가 정보
10월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.74% 오른 16,850원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 0.35%이며, 시가총액 2,433억 원으로 코스닥 시총 기준 263위 종목입니다.
에이프로 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 상반기 중 미국 Ultium Cells와 대규모 공급계약 소식이 전해지면서 한 때 2만 원을 넘어서기도 했습니다. 이후에는 전방산업의 투자 지연과 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 1만 원대 초반까지 하락 후 최근에는 미국 인플레 감축법에 따른 수혜가 거론되면서 상승하여 1만 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 기관의 꾸준한 매수세가 유입되면서 최근 상승장을 이끌고 있으며, 외국인과 개인은 매도 우위를 보이고 있습니다. 예상실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 19,500원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 싱가포르 IGSS GaN과의 협약으로 전력반도체 양산 준비에 따른 매출 다각화 실현
2. 배터리 전력 손실을 줄일 수 있는 전력 변환 기술 확보
3. 현대차 폐배터리 사업 추진 등 당사의 배터리 진단 기술 및 활성화 장비 기술 적용 확대 전망
4. 당사의 '고온 가압 충방전기'는 타 경쟁사와 차별화된 기술력 확보
5. 주 고객사인 LG에너지솔루션의 미국 및 헝가리 투자 확대에 따른 매출 증대 전망
6. 2차 전지 후공정인 활성화, 디게싱, 테스트 공정 등 후공정 턴키 공급 가능
7. 급속 충전 사업을 위한 법인(그린볼트) 설립으로 신규 사업에 진출
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 쏟아지는 미국 2차 전지 수주, 폐배터리 검사 장비도 확보 - 하나증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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