2차 전지 및 PCB, 5G 등 첨단 산업의 핵심 재료인 동박, 전지박 사업과 디스플레이, 바이오 소재 산업을 선도하는 솔루스첨단소재(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2차 전지, PCB, 5G 등 첨단 산업의 핵심 재료인 동박, 전지박 산업과 디스플레이 및 바이오 소재 산업을 선도하는 솔루스첨단소재(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
2차 전지, 5G 및 PCB 등 첨단 산업의 핵심 재료인 동박, 전지박 산업과 디스플레이 및 바이오 소재 산업을 선도하는 솔루스첨단소재(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2차 전지, PCB 및 5G 등 통신장비의 핵심 재료인 동박, 전지박 산업과 디스플레이 및 바이오 소재 등 첨단산업을 선도하는 솔루스첨단소재(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
전기차 배터리, PCB 및 통신장비의 핵심 소재인 동박, 전지박 산업과 디스플레이 및 의약품 소재 등 첨단산업의 소재를 생산하는 솔루스첨단소재(주)의 2021년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차전지와 PCB, OLED 등 전자부품에 적용되는 핵심 소재인 동박, 전지박 제조의 원천 기술을 바탕으로 도약하는 솔루스첨단소재(주)의 2021년 상반기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
솔루스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2차전지 및 전자 제품의 핵심 소재인 동박, 전지박 제조기술을 선도하는 기업 솔루스첨단소재(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
솔루스첨단소재 (336370) - 주가 전망 및 실적 분석
2019년 10월 두산솔루스에서 솔루스첨단소재(주)로 새롭게 태어난 전지박, 동박 및 OLED와 바이오 첨단소재 사업을 영위하는 솔루스첨단소재의 2020년 실적을 살펴보고, 사업 계획을 기반으로 한 주
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 두산솔루스 (336370) - 솔루스첨단소재
이젠 두산솔루스가 아닌 솔루스 첨단소재(주)로 호칭을 해야겠습니다만 증권정보에는 이전 사명으로 되어 있어 본 글에는 혼용할 생각이니 양해 바랍니다. 솔루스첨단소재(주)의 사업 내용 및
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업은 크게 전지박 사업부문, 첨단소재 부문 그리고 바이오 사업부문으로 구성되어 있습니다. 전지박 사업은 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장 설립을 결정하면서 2020년 양산을 시작하였으며, 동박은 5G 및 반도체 장비용 고품질의 동박을 양산하고 있습니다. 첨단소재 사업부문에서는 독자적인 OLED 재료 및 기능성 신소재를 개발하여 공급하고 있습니다. 의약품, 건강기능식품 및 화장품 소재 등을 개발, 공급하는 바이오 사업부문은 지난 2021년 10월 1일 '솔루스바이오텍(주)'로 물적 분할되면서 2022년 1분기부터 첨단소재에서 별도 실적을 분리 기재합니다.
지난 3분기 동박/전지박 부문의 매출액은 2,311억 원으로 전체 매출의 65.6%를 차지하였으며, 첨단소재 부문은 914억 원으로 26%, 바이오 사업부문은 296억 원으로 8.4%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 1,056억 원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했고, 누적 기준 매출액은 3,521억 원으로 23.3% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 -196억 원, 누적 기준으로는 -296억 원으로 각각 적자 전환했습니다. 최근 유럽 등 주요 생산 공장의 전기료 급등과 증설 투자에 따른 고정비 부담으로 판관비 및 매출원가가 증가하였으며, 전지박 외관 이슈로 리콜 문제가 겹치면서 4분기 연속 적자가 지속되고 있습니다. 특히 헝가리 공장의 경우 2분기 대비 3분기에 2배가 오르면서 비용 부담이 가중되고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,814억 원으로 전년 대비 26.3% 증가하고, 영업이익은 -431억 원으로 적자 전환을 추정하고 있습니다. 올해는 헝기리 지역의 전력비 급등에 따라 생산량을 조절하면서 기존 예상치보다 낮은 실적을 전망합니다. 2023년에는 매출액 6,968억 원으로 2022년 대비 44.8% 증가하고, 영업이익은 310억 원으로 흑자 전환을 전망하고 있습니다. 증설 효과에 따른 매출은 꾸준히 증가하겠으나, 이에 따른 매출원가 부담으로 수익성 개선은 2023년 하반기부터 시작될 것으로 보고 있습니다. 한편 전기차 시장의 개화에 따라 전지박의 공급 부족 현상이 지속될 것으로 보고 있으며, 국내외 글로벌 고객사와 추가 공급 계약 등 중장기적 성장에는 긍정적입니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실과 운전자산의 변동으로 899억 원이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융상품의 취득 등으로 2,963억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입과 유상증자를 통해 총 4,625억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 2,490억 원으로 전년 동기 대비 48.9% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 61%(6,169억) 늘어난 1조 6,285억 원으로 현금성자산, 매출채권, 재고자산 및 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 20.4%(999억) 증가한 5,893억 원으로 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순손실에도 해외사업 환산이익의 발생과 유상증자를 통해 총 99%(5,171억) 증가한 1조 393억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 190.2%, 부채비율 56.7%, 자기자본비율 63.8%, 자본 유보율 11,456.6%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 사업 및 설비 투자 현황
동박/전지박을 위주로 한 증설 투자가 지속되고 있으며, 지난 3분기까지 2,754억 원의 설비투자를 수행하였습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 2.08%인 73억 원의 비용을 투입하면서 전지박/동박, 첨단소재 및 바이오 부문의 연구 개발을 지속하고 있으면, 현재 신기술을 위한 14건과 미래 먹거리를 위한 6건의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
솔루스첨단소재(336370) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
솔루스첨단소재 - 주가 정보
11월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일 종가와 같은 38,700원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 5.41%이며, 시가총액 1조 3,588억 원으로 코스피 시총 기준 185위 종목입니다.
솔루스첨단소재 - 주식 시세
당사는 유럽 공장의 전기료 급등, 전지박 리콜 등 악재가 겹치면서 실적 부진에 따른 주가 하락이 지속되고 있습니다. 최근에는 중국 현지 공장의 OLED 핵심 소재의 양산에 성공했다는 소식이 전해지면서 외국인과 기관의 매수세가 유입되었으나, 전반적으로는 단기적 불확실성에 따른 투자 주체별 손바뀜이 잦은 모습을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 50,000원으로 설정하였으며, 중장기적 관점에서는 7만 원대 중반까지도 보고 있습니다.
투자 포인트
1. 2022년 2월 테슬라 전기차 향 전지박 직접 공급
2. 헝가리 전지박 공장 가동 본격화, 2.3만 톤 규모 추가 증설로 지속적인 성장 2025년까지 10만 톤 목표
3. 북미 캐나다 공장 설립으로 4,000억 원 투자, 1.7만 톤 규모 생산능력 확보 (~2024년)
4. LG에너지솔루션과 배터리 동맹으로 유럽지역 전지박 4,200억 원 규모 납품 승인
5. 국내 배터리 제조사 외에도 ACC와 5년 동안 1,940억 원 규모 장기 공급 계약 체결
6. 기타 S-Volt, CATL 등 다수의 배터리 제조 업체와 공급 협의 중
7. 5G용 동박 세계 시장 점유율 1위, 전방 산업의 투자 재개에 따른 추가 증설(룩셈부르크)로 성장
8. 2021년 11월 SK하이닉스 반도체용 초극박 소재 승인에 따른 매출 증대
9. 삼성디스플레이 QD Display용 QD Filter 신규 공급으로 매출 확대
10. LG디스플레이 WOLED향 HTL 신규 공급 본격화
11. 2022년 11월, 중국 현지 법인의 OLED 소재(HBL) 양산 개시로 중국 시장 성장 수혜 전망
12. 구리 가격의 변동성, 전기료 급등 등의 비용 문제는 단기적 실적 회복에 걸림돌
13. 자회사 솔루스바이오텍 매각 추진
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
솔루스첨단소재 중국 법인, OLED 소재 양산 돌입 - 이데일리
솔루스첨단소재 중국 법인, OLED 소재 양산 돌입
솔루스첨단소재(336370) 중국 법인이 유기발광다이오드(OLED) 소재 양산에 돌입한다.솔루스첨단소재는 2050만 달러(약 230억원)을 투자해 중국 장쑤성 창수시에 마련한 OLED 소재 생산기지가 착공 1년
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[단독] 기업가치 4천억 솔루스바이오텍 美·유럽서 `눈독` - 매일경제
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진대제 전 장관이 이끄는 토종 사모투자펀드(PEF) 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스가 솔루스첨단소재(옛 두산솔루스)의 자회사 솔루스바이오텍 매각에 본격 착수했다. 최근 진행한 예비입찰
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솔루스첨단소재, 3Q 적자전환…"전지박 리콜 여파" - 아시아경제
솔루스첨단소재, 3Q 적자전환…"전지박 리콜 여파"
솔루스첨단소재는 지난 3분기 매출 1056억원, 영업손실 196억원을 잠정 기록했다고 28일 공시했다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 1% 증가했지만 영업이익은 적자 전환한 것이다. 솔루스첨단소재
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솔루스첨단소재, 실리콘 음극재 맞춤형 전지박 개발 착수 - 뉴스1
솔루스첨단소재, 실리콘 음극재 맞춤형 전지박 개발 착수
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
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증권사 리포트: 전지박 원가 급증과 리콜 비용으로 쇼크 기록 - 유진투자증권
증권사 리포트: 왜 악재는 한꺼번에 몰릴까 - 한화투자증권
증권사 리포트: 실적 부진 장기화 가능성 확대 - 하이투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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