2차 전지 및 반도체, 석유화학 등 다양한 산업의 제조 현장에 자동화 솔루션을 공급하면서 2차 전지 소재 산업으로 성장하는 (주)코윈테크의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 제조업이 필요로 하는 스마트 팩토리의 핵심인 공정 자동화 시스템을 제조하여 반도체, 석유화학, 제약, 자동차, 2차 전지 등 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 특히 당사의 주력 제품인 2차 전지 공정 자동화 시스템을 세계 최초로 전체 공정 자동화 개발에 성공하였으며, 이를 바탕으로 2차 전지 제조업체에 납품하고 있습니다. 또한 자회사 탑머티리얼을 통해 2차 전지 핵심 소재인 하이 망간계 양극재를 개발하여 2023년 본격적인 시장 진출을 준비하고 있으며, 전극소재 부품 또한 생산능력 확대를 통한 꾸준한 성장을 하고 있습니다.
지난 3분기 누적 기준 2차전지 자동화 부문 매출은 1,013억 원으로 전체 매출의 65.3%를 차지하였으며, 소재 부문은 22억 원의 매출로 1.4%의 매출 비중을 기록했습니다. 2차 전지 시스템 엔지니어링의 429억 원 매출 포함 전사 부문 실적에서 2차 전지가 차지하는 비중은 94.3%입니다. 한편 전사 부문 실적에서 수출은 1,097억 원으로 70.6%, 내수는 456억 원으로 29.4%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 491억 원으로 전년 동기 대비 190.2% 증가했고, 3분기 누적 매출은 1,552억 원으로 125.8% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 13억 원으로 흑자 전환했으며, 누적 기준으로는 88억 원을 기록하면서 188.8 증가한 실적을 거두었습니다. 당기순이익은 3분기에는 21억 원으로 34.2%, 누적 기준으로는 94억 원으로 75.6% 증가했습니다. 3분기에도 주력 사업인 2차 전지 부문에서 북미, 유럽 및 동남아 지역 배터리 전방산업의 투자가 확대되면서 매출이 전년 동기 대비 142% 증가하는 등 전사 실적을 견인했습니다. 특히 당사는 3분기 중 북미 고객사와 대규모 턴키 공급계약에 따른 매출이 발생하기 시작하면서 성장하고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,235억 원으로 전년 대비 110.2% 증가하고, 영업이익은 225억 원으로 241% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 2,608억 원으로 2022년 대비 16.7% 증가하고, 영업이익은 303억 원으로 35% 증가할 것으로 전망했습니다. 지난 상반기 전극소재의 생산능력이 2배 증가하면서 본격적인 매출 성장에 앞장서고 있으며, 2023년부터는 차세대 양극재의 개발로 2차 전지 전방산업의 투자에 따라 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다. 수주잔고 또한 지난 2021년 말 기준 709억 원에서 3분기 말 수주잔고는 1,874억 원으로 크게 증가했습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 97억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득과 금융상품의 증가 그리고 공정가치 금융자산의 증가로 543억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급 및 자기 주식의 취득으로 유출이 발생했으나 장단기 차입금의 차입이 늘면서 419억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 404억 원으로 전년 동기 대비 14.3% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기 대비 39.5%(736억) 늘어난 2,600억 원으로 공정가치금융자산, 매출채권, 재고자산 그리고 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 94.8%(646억) 증가한 1,328억 원으로 매입채무, 기타 유동부채, 파생상품 부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 자기 주식의 취득과 배당으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 총 7.5%(89억) 증가한 1,271억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 190.2%, 부채비율 104.5%, 자기자본비율 48.9%, 자본 유보율 2,263.1%를 기록했습니다. 2차 전지 소재 사업의 확장으로 부채비율이 크게 증가했으나, 전방산업의 투자 확대 및 양산이 본격화되면서 수익성 및 재무상태의 개선이 뒤따를 것으로 예상합니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 사업 및 설비 투자 현황
당사는 2022년 4월, 아산공장에 연 매출 500억 CAPA의 전극 생산 시설을 확충하여 생산을 가동중 이며, 2022년 하반기 이후 국내 및 해외 2차 전지 제조기업을 상대로 납품을 시작해 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
또한 2023년부터 차세대 하이망간계 양극재의 샘플 판매를 시작으로 2024년 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있으며, 2023년 양극재 1기 라인, 2024년 양극재 2기 라인 투자를 통해 생산 CAPA를 확대해 중장기적으로 2차 전지 소재 전문 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 5.06%인 18억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 제조 공정을 위한 이송 모듈인 릴 클램핑 모듈의 기술을 확보하고, 자동화 솔루션을 위한 SLAM AGV의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
코윈테크(282880) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
코윈테크 - 주가 정보
11월 11일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.36% 오른 26,050원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 2.25%이며, 시가총액 2,540억 원으로 코스닥 시총 기준 282위 종목입니다.
코윈테크 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월과 9월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 최근에는 2만 원대 중반에서 거래가 형성되고 있습니다. 수급에서는 투자 주체별 손바뀜이 잦은 상황을 보이고 있으며 최근 개인은 3 거래일 연속 순매수하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 35,000원으로 설정하였습니다. 전방산업의 수주가 꾸준히 늘고 있으며, 전극 소재의 생산능력 확대와 양극재의 개발로 중장기적인 성장에도 긍정적입니다.
투자 포인트
1. 국내 2차 전지 제조업체의 해외 현지 투자 사이클이 시작되면서 당사의 실적 성장 전망
2. 세계 최초로 2차 전지 전공정 자동화 시스템 개발 기업으로 후공정 자동화 사업까지 확대
3. 세계 최초 '코발트 프리' 양극재(리튬인산철)를 개발한 탑머티리얼의 인수로 2차 전지 시너지 효과 기대
4. 당사의 라인 엔지니어링 레퍼런스를 보유한 기업을 기반으로 2차 전지 소재 사업 추진
5. 주 고객사인 LG에너지솔루션 및 삼성SDI의 수주 증가와 해외 고객사 다변화에 따른 외형 성장
6. 고객사 수주 증가에 대응 위한 설비 투자로 2022년 하반기부터 생산능력 2배 확대
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
코윈테크 "북미 공급계약으로 매출 대폭 성장" - 뉴시스
코윈테크 "북미 공급계약으로 매출 대폭 성장"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 2차전지 자동화시스템 선도기업 코윈테크는 실적발표를 통해 북미 공급계약의 매출 인식으로 3분기 연결 매출액이 대폭 성장했다고 11일 밝혔다
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코윈테크, 글로벌 대형사 368억 수주 계약 체결 - 아시아경제
코윈테크, 글로벌 대형사 368억 수주 계약 체결
2차전지 자동화시스템 선도기업 코윈테크가 공시를 통해 글로벌 대형기업과 368억원 규모의 수주계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 이는 작년 매출액의 34.6%에 해당하는 규모다. 계약상대방은 영업
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“코윈테크, 실적 회복세 뚜렷·자회사 상장 추진 긍정적-유진 - 아이투자
아이투자
유진투자증권은 23일 코윈테크에 대해 실적 회복세가 뚜렷하고, 자회사 탑머티리얼의 기업공개(IPO)로 중장기 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 내다봤다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만9000
www.itooza.com
증권사 리포트: 실적 회복세가 뚜렷한 이차전지 장비업체 - 유진투자증권
증권사 리포트: 전년 동기 대비 6분기 연속 실적 성장 성공. Valuation 매력 보유 - 유진투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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