독자 기술인 롤프레스 방식의 제조 기술을 기반으로 디스플레이, 전자 부품 및 2차 전지 제조용 장비를 공급하는 (주)피엔티의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
독자기술인 롤투롤(Roll-To-Roll) 기술을 기반으로 2차 전지 제조 장비 및 디스플레이 소재용 특수 필름과 전자, 전기 소재를 생산하는 장비를 전문으로 하는 (주)피엔티의 2021년 3분기 실적 분석 및
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주식 전망 - 피엔티(137400)
이번 글은 롤투롤(Roll-to-Roll) 컨버팅 설비의 글로벌 강자인 2차전지 장비 대장주 피엔티(137400)에 대한 기업 정보 및 주식 전망을 공유하겠습니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)피엔티 설 립 일 200
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업 부문은 롤투롤(Roll-To-Roll) 기술을 기반으로 한 2차 전지 사업부문과 디스플레이 및 전자 부품을 제조하는 소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2차 전지 부문에는 전기차, 에너지 저장 장치(ESS), 모바일 기기 등에 적용되는 2차 전지의 핵심 소재인 Coating M/C, Press M/C, Slitter M/C, 노칭 기 등을 제조, 공급하고 있습니다. 소재 사업부문에서는 전지박(동박), 광학 필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비를 공급하고 있습니다.
지난 3분기(별도 기준) 2차 전지 사업부문의 매출은 2,226억 원으로 전체 매출의 67.8%를 차지하였으며, 소재 사업부문 매출은 675억 원으로 20.1%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 1,437억 원으로 전년 동기 대비 126% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 3,285억 원으로 33.2% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 176억 원으로 17.7% 증가했으며, 누적 기준으로는 528억 원으로 28.8% 증가했습니다. 세부적으로는 2차 전지에서 23.4%, 소재 사업부문에서는 16.2% 증가했으며, 소재 사업을 영위하는 중국 현지법인의 매출도 182% 증가하면서 전사 실적 성장을 이끌었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,435억 원으로 전년 대비 17.4% 증가하고, 영업이익은 720억 원으로 32.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 6,213억 원으로 2022년 대비 40.1% 증가하고, 영업이익은 1,055억 원으로 46.5% 증가할 것으로 전망했습니다. 업계에서는 2차 전지 공정 중 난이도가 가장 높고 롤투롤 기반의 경쟁력을 확보한 당사의 전극 공정용 장비를 중심으로 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 주 고객사인 LG에너지솔루션과 SK온에 전극 공정 장비인 코팅기의 꾸준한 공급이 예상되며, 3분기 말 현재 수주 금액 1조 3천 억 원을 확보하는 등 당분간 꾸준한 성장을 전망하고 있습니다. 특히 SK온은 헝가리3공장이 2024년 가동을 예상하고 있어 이에 따른 장비 공급은 2023년부터 본격화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 국내 배터리 3사 외에도 중국과 유럽 등지의 신규 배터리 제조 업체로 고객사를 확장하면서 실적 성장을 뒷받침하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 194억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 금융자산의 증가로 549억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입을 통해 206억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 161억 원으로 전년 동기 대비 193.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 74.4%(4,288억) 늘어난 1조 51억 원으로 계약자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 93.8%(3,738억) 증가한 7,725억 원으로 매입채무, 차입금, 계약부채의 증가가 있었습니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 30.9%(549억) 증가한 2,326억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 115%, 부채비율 332.1%, 자기자본비율 23.1%, 자본 유보율 2,049.3%를 기록했습니다. 전방산업의 수요 증가에 대응하기 위해 운영자금 및 시설 투자를 위한 차입금 규모가 늘어나면서 부채규모가 증가했습니다. 장비 업체의 특성상 수주 기반의 사업을 진행하므로 현재 1조 원이 넘는 수주와 현재 전방산업의 투자에 따른 수요 증가로 꾸준한 실적과 재무 개선이 예상됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 2.89%인 95억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 노칭 시스템, 폐배터리 해체작업을 위한 기술 등의 연구개발을 수행하고 있습니다.
피엔티(137400) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
피엔티 - 주가 정보
11월 21일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다3.92% 내린 46,550원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비율은 8.8%이며, 시가총액 1조 586억 원으로 코스닥 시총 기준 41위 종목입니다.
피엔티 - 주식 시세
최근 당사의 주가는 6월과 9월에 걸쳐 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 변동성을 보이고 있으나, 전방산업의 투자 재개에 따른 수주가 지속되면서 조정 후 반등을 꾸준히 시도하는 모습입니다. 수급에서는 기관의 꾸준한 매수세에 개인은 매도로 대응하는 상황입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 56,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2023년, 주 고객사인 SK온 북미 신공장, 헝가리 3 공장(블루오벌 JV) 향 대규모 발주 예상으로 성장
2. 프랑스 최대 2차 전지 제조 업체인 SAFT와 전극 공정 및 코터 장비 공급 시작으로 매출 확대
3. 구미시에 1천억 원 규모의 2차 전지 제조 장비용 생산 설비 증설
4. 2차 전지 레이저 노칭 장비의 개발 및 고객사 테스트 중으로 신규 매출 기대
5. 전자 소재 분야(FPCB 동박) 사업의 성장으로 매출 다변화
6. 장비 제조용 부품의 수직 계열화를 통한 높은 영업 이익률 확보
7. 2022년 3분기 말 기준 수주잔고 1조 3천 억원
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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