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기업 분석 및 전망

나노신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

by etrue 2022. 11. 21.

주식회사 나노신소재 로고(CI)
주식회사 나노신소재 로고(CI)

독자적인 나노 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양광, 열차단 필름 및 2차 전지 음극재에서 양극재까지 영역을 확장하면서 성장하는 (주)나노신소재의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

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기업 분석 및 주가 전망 - 나노신소재 (121600)

기업 개요 Profile 회 사 명 (주)나노신소재 설 립 일 2000.03.15 대표 이사 박장우 임직원 수 215명(2020.09) 주소 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78 매출액 488억(2019.12) 주요 품목 디스플레이, 반도체

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

나노신소재 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)
나노신소재 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)

당사는 인듐 등의 금속성 재료를 혼합하여 다양한 응용 나노소재를 개발, 공급하는 기업입니다. 세부적으로는 투명 전도성 산화물(TCO, Transparent Conductive Oxide) 전극을 제조하는 디스플레이 및 태양전지 소재, 반도체 웨이퍼의 평탄화에 적용되는 슬러리,  2차 전지의 양극과 음극에 적용되어 전자의 흐름을 도와주는 도전재인 CNT(탄소 나노 튜브) 등을 생산하는 이차전지 소재 사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

지난 3분기 디스플레이 부문 매출액은 96억 원으로 전체 매출의 15.8%를 차지하였으며, 반도체는 96억 원으로 15.7%, 태양전지는 75억 원으로 12.2%, 2차 전지는 167억 원으로 27.3%의 비중을 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 435억 원으로 71%, 내수는 177억 원으로 29%의 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

나노신소재 - 손익계산서
나노신소재 - 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 215억 원으로 전년 동기 대비 32.3% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 612억 원으로 34.3% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 47억 원으로 182.2% 증가했으며, 누적 기준으로는 131억 원으로 217.1% 증가했습니다. 전사 부문 고른 성장을 보였으며, 특히 2차전지는 중국 공장의 양산 등으로 105% 증가하면서 실적 성장을 이끌었습니다. 

추정 실적 컨센서스

나노신소재 - 컨센서스(2022.11)
나노신소재 - 컨센서스(2022.11)

올해 당사의 예상실적은 매출액 971억 원으로 전년 대비 58.9% 증가하고, 영업이익은 209억 원으로 267% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1,847억 원으로 2022년 대비 90.3% 증가하고, 영업이익은 348억 원으로 66.5% 증가할 것으로 전망했습니다. 중국 공장의 양산 그리고 지난 5월 발표한 800억 원 규모의 해외 고객사 연계한 설비 투자를 통해 2022년 생산 능력 1.3만 톤에서 2023년에는 2.1만 톤을 계획하고 있습니다 또한 CNT 도전재는 현재 연구 개발 중인 건식공정의 필수 소재로 중장기적인 성장성도 확보하고 있습니다. 

현금흐름표

나노신소재 - 현금흐름표
나노신소재 - 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생으로 153억 원의 현금이 유입되면서 지속적인 현금 유입을 보이고 있습니다. 투자활동에서는 금융상품과 유형자산의 취득 등으로 806억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 전환우선주의 발행과 차입금의 차입을 통해 721억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 286억 원으로 전년 동기 대비 63.2% 증가했습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

나노신소재 - 재무상태표
나노신소재 - 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 79.1%(959억) 증가한 2,171억 원으로 현금성 자산, 단기금융상품 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채 총계는 24.2%(52억) 줄어든 162억 원으로 장단기 차입금의 감소에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생과 전환우선주의 발행으로 101.2%(1,010억) 늘어난 2,009억 원을 기록했습니다.

나노신소재 - 재무 안정성 비율
나노신소재 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 1,270.4%, 부채비율 8.1%, 자기자본비유 92.5%, 자본 유보율 3,218.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

설비 투자 현황

당사는 지난 4월 800억 원 규모의 유상증자를 결정하면서 시설투자에 550억 원, 운영자금으로 약 250억 원을 사용할 예정으로 밝혔습니다. 시설투자는 주로 해외 고객사의 생산설비와 연계하여 생산 시설을 구축할 예정에 있습니다. 이에 따라 당사가 기존에 밝힌 CNT 도전재의 생산능력이 한층 더 커질 것으로 예상됩니다.

연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 5.3%인 33억 원의 비용을 투입하면서 2차전지, 반도체 및 태양광 소재의 연구 개발을 수행하고 있습니다. 


나노신소재(121600) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

나노신소재 - 주가 정보

나노신소재 - 주가 정보(2022.11.18)
나노신소재 - 주가 정보(2022.11.18)

11월 18일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.78% 내린 89,600원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비중은 5.78%이며, 시가총액 9,720억 원으로 코스닥 시총 기준 50위 종목입니다.

나노신소재 - 주식 시세

나노신소재 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
나노신소재 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)

당사의 주가는 지난 6월과 9월 시장 불확실성이 확대되면서 조정을 받았으나, 올해 전반적으로는 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 11만 원으로 설정하였습니다. 중장기적으로는 2차 전지의 필수 소재인 CNT 도전재를 기반으로 해외사업 진출을 통한 성장과 반도체 및 태양전지 부문의 꾸준함을 통해 성장성을 담보하고 있으나 단기적으로는 급등에 따른 상승 압력도 고려해야 할 것 같습니다.  


투자 포인트

1. 2차전지 CNT 도전재 음극재 및 양극재 모두 적용, 실리콘 음극재 적용 등에 따른 수요 급증

2. 2021년 5월 전의 공장 가동에 따른 CNT 도전재 매출 확대

3. 2023년부터 완성차 업체 및 배터리 제조사의 실리콘 음극재 적용으로 CNT 도전재 매출 증가 전망

4. 2차 전지 건식 공정의 필수 소재인 CNT 도전재로 중장기 성장 동력 확보

5. 2021년 CNT 도전재 생산능력 0.6만 톤에서 2024년까지 4만 톤 증대 목표

6. 2022년 10월 폴란드 현지 CNT 도전재 생산을 위해 437억 원 규모 공장 설립 추진

7. 반도체 평탄화용 슬러리 및 태양전지 소재 부문의 꾸준한 성장


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

나노신소재, 5 거래일만에 5% 급락… 공매도 수량 1만 주대로 늘어나 - 이코노뉴스

 

나노신소재, 5거래일만에 5% 급락…공매도 수량 1만주대로 늘어나 - 이코노뉴스

[이코노뉴스=어 만 기자] 나노신소재가 급락 중이다.나노신소재는 2일 코스닥 시장에서 낮 12시42분 현재 전 거래일 대비 5.33%(5400원) 하락한 9만2300원에 거래되고 있다. 이 회사는 27일부터 1일까지

www.econonews.co.kr

[단독] 나노신소재, 폴란드 공장 설립… 유럽 진출 교두보 - 더그루

 

[단독] 나노신소재, 폴란드 공장 설립…유럽 진출 교두보

[더구루=정예린 기자] 나노신소재가 유럽에 첫 생산 공장을 설립한다. 북미에 이어 유럽까지 거점을 마련, 현지 진출한 파트너사 지원하는 한편 새로운 고객사를 발굴해 시장 공략을 가속화한다

www.theguru.co.kr

증권사 리포트: 이차전지 소재의 변함없는 높은 성장성 - 하이 투자증권

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증권사 리포트: 독보적 기술로 성장을 주도한다 - 유안타 증권

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증권사 리포트: 건식공정으로 가는 발걸음, CNT 도전재 - 메리츠 증권

나노신소재_20221104_건식 공정으로 가는 발걸음, CNT 도전재 - 메리츠.pdf
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증권사 리포트: 미국 전기차 배터리, 실리콘 음극재 채택이 필수 - 하이 투자증권

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증권사 리포트: 예상치를 상회하는 CNT 도전재 Q의 성장 - 메리츠 증권

나노신소재_20220926_예상치를 상회하는 CNT 도전재 Q 의 성장 - 메리츠.pdf
0.88MB


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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