메모리 반도체 테스트 핸들러 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 비메모리 후공정 사업으로 새로운 도약을 준비하는 (주)테크윙의 2023년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.08.02 - [기업 분석 및 전망] - 테크윙 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.12.30 - [기업 분석 및 전망] - 테크윙 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.20 - [기업 분석 및 전망] - 테크윙 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.08 - [기업 분석 및 전망] - 테크윙 (089030) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.01.07 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 테크윙 (089030)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이, PCB 제조 공정 중 시험, 검사 장비의 제조 판매하는 사업을 전문으로 영위하고 있습니다. 주요 제품에는 메모리 및 비메모리 검사 장비인 테스트 핸들러, Module/SSD 검사장비, 번인 검사 장비 및 기타 Interface Board 그리고 검사 대상의 변화에 따라 교체하는 COK와 부품을 공급하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 상반기 실적에서 2분기 매출액은 395억 원으로 전년 동기 대비 53.4% 감소했고, 상반기 누적 매출액은 681억 원으로 55.1% 감소했습니다. 영업이익은 2분기에는 24억 원으로 89.1% 감소했으며, 누적 기준으로는 28억 원으로 92.3% 감소한 실적을 거두었습니다. 상반기에는 고객사 투자 위축의 영향으로 부진했습니다. 하반기부터 DDR5 메모리를 중심으로 실적 회복세가 나타날 것으로 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 31억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 223억 원의 유출이 발생했습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입을 통해 총 282억 원이 유입되었습니다. 한편 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 321억 원으로 전년 동기 대비 44.5% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 상반기 총자산은 전기보다 1.9% 줄어든 4,790억 원이며, 부채총계는 7.2%(175억) 늘어난 2,602억 원으로 차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순손실의 발생과 배당금의 지급 등으로 10.9%(268억) 감소한 2,188억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 95.9%, 부채비율 119%, 자기자본비율 45.7%, 자본유보율 1,133.6%를 기록했습니다. 생산시설 부지 확보를 위한 투자로 차입금 규모가 증가했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 주요 설비 투자 현황
당사는 지난 상반기 말까지 미래 성장 동력을 위한 생산능력을 확보하기 위해 364억 원의 투자를 진행하였습니다.
연구 개발 현황
당사은 지난 상반기 매출액의 13.84%인 88억 원의 비용을 투입하면서 반도체 및 디스플레이 제조 공정용 검사장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
주가 정보
11월 2일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.42% 오른 9,080원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 5.08%이며, 시가총액 3,392억 원으로 코스닥 시총 기준 195위 종목입니다.
주식 시세
당사의 주가는 지난 10월 초 6천 원대 중반에서 반등을 시작하여 9천 원을 넘어서면서 최근 한 달간 상승세를 유지하고 있습니다. 특히 기관이 3 거래일 연속 순매수를 이어 가면서 최근 상승세를 이끌고 있는 상황이며, 개인과 외국인은 매도로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 1만 원으로 설정하였습니다. 하반기부터 고객사 DDR5 메모리 전환에 따른 COK의 교체 수요가 증가하고, 주 고객사인 마이크론의 2024년 하반기 인도 공장 가동으로 중장기 수혜가 예상됩니다. 다만 최근 급등으로 신규 진입시기는 좀 더 고려해 보는 게 좋겠습니다.
투자 포인트
1. 삼성전자, SK하이닉스, Micron을 비롯한 다수의 글로벌 반도체 고객사 확보로 안정적인 성장
2. 메모리 테스트 핸들러 세계 시장 1위, 비메모리 테스트 핸들러 비중 확대 및 번인 소터로 매출 다변화
3. SK하이닉스, 자회사 솔리다임의 SSD 투자 여부에 따른 당사의 수혜
4. 2022년 하반기, 글로벌 고객사 DDR5 메모리 전환으로 인한 수혜
5. 마이크론, 아시아 현지 공장 투자 및 미중 무역 분쟁에 따른 당사의 메모리 테스트 핸들러 공급 증가
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
테크윙, '마이크론 HBM 속공' 최대 수혜주될까 - 더벨
[반도체 전략장비 빌드업]테크윙, '마이크론 HBM 속공' 최대 수혜주될까
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테크윙, 3분기 영업손실 26억 9000만 원… 적자 전환 - 뉴시스
테크윙, 3분기 영업손실 26억9000만원…적자 전환
[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 테크윙은 연결재무제표 기준 3분기 매출액 243억5600만원으로 전년 동기 대비 62
www.newsis.com
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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