네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

당사의 원천 기술인 초정밀 가공 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 산업용 드론, 무인 마스크 제조 시스템 등 자동화 장비 분야를 선도하는 기업인 네온테크의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 함께 알아보겠습니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 1분기 실적 및 사업 현황 분석

네온테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

네온테크 (306620) - 주가 전망 및 실적 분석

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

네온테크 주요 사업부문 및 제품의 현황

당사는 반도체 제조용 초정밀 기계인 Dicing Saw, Saw & Sorter, MLCC Cutter 등의 제조 기술로 무인 마스크 설비, 레이저 임가공 및 Servo와 PLC 등 자동화 부품의 공급과 드론 사업부문 등을 주력으로 하고 있습니다. 지난 상반기 Saw & Sorter의 매출은 55억 원으로 전체 매출의 24.17%를 차지하였으며, Dicing Saw는 31억 원으로 13.44%, MLCC 2.5억 원으로 1.11%를 기록했습니다. 드론 사업부에서는 2억 원의 매출로 0.99%의 매출 비중을 나타냈고, 자동화 부품인 Servo의 매출은 39억 원으로 17.08%, PLC는 9억 원으로 4%의 매출 비중을 기록했습니다. 당사 전체 매출에서 내수는 189억 원으로 82.74%, 수출은 39억 원으로 17.26%의 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

네온테크 2021년 상반기 2분기 실적

지난 2분기 당사의 실적은 전년 동기 대비 108.3% 증가했고, 영업손실 1억 원과 당기순손실 2억 원을 기록하면서 각각 적자전환했습니다. 원재료, 외주가공비, 인건비 등 매출 원가 부담이 증가하면서 2분기 및 상반기 누적 기준 적자를 기록했습니다. 

현금흐름표

네온테크 2021년 상반기 현금흐름표

지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 45억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 유무형 자산의 취득이 있었으나 공정가치 측정 금융자산의 처분(32억)으로 총 23억 원의 현금이 유입되었습니다. 재무활동에서는 차입금을 차입하여 자금을 조달하였고, 당기 부채를 상환하였습니다. 2021년 상반기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 말보다 48억 원이 줄어든 78억 원을 보유하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

네온테크 2021년 상반기 재무상태표

지난 상반기 말 현재 자산총계는 전기 말보다 9% 늘어난 673억 원으로 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 16.8% 늘어난 11억 원으로 매입채무와 기타유동부채의 증가가 있었습니다. 자본에서는 당기손실에 따라 이익잉여금은 감소하였으나 당기 준 전환사채의 보통주 전환에 따라 약 84억 원 규모의 자본이 늘어나면서 자본총계는 62억 원이 증가한 346억 원을 기록했습니다.

네온테크 재무안정성 비율

2021년 상반기 말 기준 재무안정성 비율에서는 유동비율 141.2%, 부채비율 94.3%, 자기자본비율 51.5%, 자본유보율 760.3%를 기록하면서 전반적으로 양호한 재무상태를 보이고 있습니다. 

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최근 사업 및 연구 개발 현황

소방용 드론 운용에 대한 특허 취득으로 전국 지자체 확대 공급 

당사는 지난 8월 24일 자체 개발한 '소방용 드론 운용시스템' 기술로 특허를 취득했다고 밝혔습니다. 이에 따라 당사는 화개 골든타임인 7분 이내 현장에 소화탄을 투하할 수 있는 드론 기반의 소방 통합 솔루션을 전국 지자체로 확대 공급할 예정입니다. 올해 초 해상물품 배송을 위한 사업자등록증이 발급되면서 물류, 소방, 방제, 관제, 농업 등 산업현장에 특화된 드론으로 해외시장 진출도 계획하고 있습니다. 

최근 연구개발 현황

네온테크 최근 연구개발 현황

당사는 지난 상반기 매출액의 9.27%인 21억 원 규모의 비용을 투입하면서  정탈 드론, 소방 드론 토탈 솔루션, 골프장 방제 토탈 솔루션 등 드론 관련 솔루션과 MLCC 절단기의 선행개발 등 연구개발 활동을 지속하고 있습니다.

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주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

네온테크 주가 정보(2021.10.20)

10월 20일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.29% 오른 3,130원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 0.63%이며, 시가 총액은 1,246억 원으로 코스닥 시총 기준 783위 종목입니다.

네온테크 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.10)

올해 당사의 주가는 1월 MLCC(적층형 세라믹 콘덴서) 시장의 성장 전망에 이어 화물 배송용 드론 소식에 2월 24일 연중 최고가인 5,430원까지 올랐으나 이후 지난 9월까지 시장 변동성 및 실적 부진에 따라 지속적인 하락 추세를 이어오다가 최근 오랜만에 반등하는 모습입니다. 최근 수급에서는 기관의 참여가 미미한 가운데 외국인과 개인의 공방으로 주가가 형성되고 있습니다만, 거래량이 부족한 게 아쉽고, 추가 반등에는 기관의 참여가 필요할 것 같습니다. 최근 사업 현황 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 3,800원으로 설정하였습니다. 

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투자 포인트

1. 반도체, LED 등의 초정밀 절단장비 국내 1위 기업

2. Dicing, Saw & Sorter 장비 국내 최초 국산화 성공을 기반으로 최근 MLCC 커터 포함 꾸준한 성장 지속

3. 국토부 해상 물품 배송을 위한 사업자등록증을 발부: 따른 당사의 드론 적재함 기술 상업화 기대

4. 물류에 이어 소방 드론 솔루션 특허 획득으로, 다양한 산업 드론 솔루션 확보 및 해외 시장 진출

5. 자동화 부품 유통 해외 수출 시작 등 매출 성장 전망

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최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***