자동차용 멀티미디어 전문 기업으로 차량용 오디오, 앰프 등 인포테인먼트 제품과 안전 운전을 위한 솔루션을 공급하는 (주)대성엘텍의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
대성엘텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
차량용 오디오, 앰프 등 인포테인먼트 제품을 공급하는 기업에서 자율주행 솔루션으로 새로운 도약을 꿈꾸는 (주)대성엘텍의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
대성엘텍 (025440) - 주가 전망 및 실적 분석
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 대성엘텍 (025440)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 자동차에 적용하는 영상 및 음향기기, Navigation 등 Car - IVI(In Vehicle Infortainment) 제품 군으로 차량용 편의 및 안전성을 위한 제품을 공급하고 있습니다. 주요 제품에는 AVNC, Audio, Audio Front Panel과 차량용 앰프를 제조, 공급하고 있습니다. 지난 3분기 AVNC, Audio, Front Panel 등의 매출은 1,702억 원으로 전체 매출의 71.24%를 차지하였으며, 차량용 앰프는 443억 원으로 18.55%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 3분기 실적은 매출액 758억 원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가했고, 영업손실 19억 원과 분기 순손실 21억 원으로 각각 적자 전환했습니다. 누적 기준으로는 매출액 2,389억 원으로 전년 동기 대비 13.2% 증가했으며, 영업손실 50억 원과 당기순손실 64억 원으로 적자 지속입니다. 매출액은 소폭 상승했으나, 차량용 반도체 공급 부족과 원자재 가격 상승 압박으로 매출원가가 증가하면서 수익성이 개선되지 못하고 있습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 142억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 증가 등으로 42억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 장단기 차입금의 차입과 사채의 증가 등으로 자금을 조달하면서 163억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 36억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 9.6%(112억) 늘어난 1,270억 원으로 매출채권, 재고자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 19.9%(154억) 늘어난 928억 원으로 차입금 및 사채의 증가가 있었습니다. 자본총계는 해외사업 환산이익과 주식 선택권 행사로 자본 유입이 있었으나, 당기순손실로 총 11%(42억) 줄어든 343억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 128%, 부채비율 270.8%, 자기자본비율 27%, 자본 유보율 -43.6%를 기록했습니다. 실적 부진이 지속되면서, 차입금과 사채의 발행으로 자금을 조달하여 부채규모가 증가하고 일부 자본잠식 상태에 있으며, 국제 원자재 가격 상승 압박과 공급망 이슈로 인한 수익성 저하는 우크라이나 리스크까지 겹치면서 당분간 지속될 전망입니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 3.1%인 71억 원 규모의 비용을 투입하면서 고객사 신규 차량용 멀티미디어 제품의 개발 및 신규 사업인 안드로이드와 Windows CE OS 기반의 차량용 솔루션을 개발하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
3월 4일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.5% 내린 791원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 33.65%이며, 시가총액은 799억 원으로 코스닥 시총 기준 1,073위 종목입니다.
당사의 주가는 2021년부터 최근까지 실적 부진이 지속되면서 간혹 최대주주 매각설과 애플 카 관련주로 반등한 적이 있으나 장기적인 주가 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근에는 금리인상과 우크라이나 리스크로 시장 불확실성이 증폭되면서 주가 하락을 부추겨 800원 이하에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 기관은 최근 9 거래일 연속 거래가 없는 상황에서 외국인과 개인의 공방으로 가격이 형성되고 있으며, 거래량은 침체된 상황입니다. 당사의 주가는 자율주행, 애플 카, 안드로이드 및 Windows CE 기반의 편의성과 다양성을 강조한 신규 시장 진출에 따른 매출 성장과 수익성을 기대할 수 있으나, 원자재 가격 이슈가 지속되고 있어 수익성 측면의 전망은 당분간 밝지 않습니다. 따라서 중장기 목표주가보다는 당분간 추가 조정 시 700원까지도 내릴 수 있다고 보며, 상승 시 900원을 단기적 목표로 예상하고 있습니다.
투자 포인트
1. 최종 고객사인 현대/기아차, 알파인을 통한 도요타/혼다 고객사 확보로 안정적인 매출 견인
2. ADAS 핵심 기술로 아이오닉 5 로보 택시 개발 등 자율주행 시장의 성장에 따른 수혜
3. 애플 카 플레이(Car Play) 인증 기업으로 향후 애플 카에 따른 수혜 전망
4. 안드로이드 및 Windows CE 기반 IVI 시스템 개발로 인한 성장
5. 미래 성장동력으로 자율주행차 사고기록장치(ADR) 사업 확대
6. 최대주주 당사 매각 입장에 따른 주가 변동성
7. 원재료 가격 상승에 따른 수익성 악화
최근 주요 이슈, 공시
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[서울경제TV=배요한기자] 대성엘텍이 애플이 애플카 액세서리에 대한 미국의 특허를 취득했다는 소식에 상승세다. 23일 오전 11시 21분 현재 대성엘텍은 전일 대비 3.69% 오른 900원에 거래되고 있
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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