OLED 디스플레이 마시크 제조 공정 장비 1위 기업으로 디스플레이 제조용 장비 시장을 선도하는 (주)힘스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
힘스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
독자 기술 기반으로 세계 최초로 OLED 마스크 용접기, 검사기 및 리페어 장비를 양산하면서 디스플레이 제조 공정 장비를 선도하는 (주)힘스의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 함께 알아
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
힘스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 OLED 마스크 제조 공정 장비 1위 기업인 (주)힘스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시
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2020년 3분기 실적 및 기업 분석
기업 분석 및 주가 전망 - 힘스 (238490)
OLED Mask 공정 제조 장비 1위 기업 힘스 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)힘스 설 립 일 1999.01.15 대표 이사 김주환 임직원 수 247명(2020.09) 주소 인천광역시 남동구 남동서로
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 OLED 디스플레이 제조 공정 중 유기물 증착 공정과 관련된 모바일용 메탈 마스크(Metal Mask) 관련 장비와 스마트폰 카메라용 블루 필터 검사장비, 반도체 펠리클 검사기, 헬스케어 혈당측정기 검사 장비 등을 개발, 공급하고 있습니다. 지난 3분기 OLED mask 및 Glass 검사 장비의 매출은 401억 원으로 전체 매출의 87.9%를 차지하였으며, 반도체 펠리클 검사기, 혈당 측정 시트 검사기 등 Non-OLED 장비의 매출은 10억 원으로 2.2%, 비전 모듈의 매출은 22억 원으로 4.9%의 매출 비중을 기록했습니다.
지난 3분기 실적에서 내수는 221억 원으로 48.4%, 수출은 235억 원으로 51.6%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적, 2021년 결산실적(잠정)
2021년 3분기 실적은 매출액 207억 원으로 전년 동기 대비 25.9% 감소했고, 영업이익은 51억 원으로 21.8% 증가, 분기 순이익은 52억 원으로 79.4% 증가했습니다. 누적 기준으로는 매출액 457억 원으로 50.7% 감소했으며, 영업이익은 25억 원으로 91% 감소, 당기순이익은 47억 원으로 77.8% 감소했습니다. 3분기 중 재고자산의 감소에 따른 매출원가 부담이 감소하여 이익 규모가 증가하였으나, 전반적으로 디스플레이 향 수출 감소 및 전방산업의 투자 지연에 따른 수주 감소로 실적 부진이 이어지고 있습니다.
2021년 실적은 매출액 506억 원으로 전년 대비 52.4% 감소했으며, 영업손실 31억 원과 당기순손실 11억 원으로 각각 적자 전환했습니다. 디스플레이 전방산업의 투자 재개를 예상하고 있으나 반도체, 헬스케어 등 사업 다각화를 통한 실적 안정화가 동시에 필요한 시점으로 볼 수 있겠습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 32억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 공정가치측정금융자산 및 기타수취채권의 증가와 유무형 자산의 취득에 따라 29억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급으로 유출이 있었으나 단기 차입금의 차입을 통해 총 1.5억 원이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 279억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 7.3%(66억) 늘어난 975억 원으로 계약자산, 비유동 공정가치 측정 금융자산 및 유무형 자산 등 비유동 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 42.8%(56억) 늘어난 187억 원으로 단기차입금과 기타지급채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 자기 주식의 취득과 배당금의 지급으로 유출이 있었으나 당기순이익과 해외사업 환산이익으로 1.3% 늘어난 788억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 270.5%, 부채비율 23.8%, 자기자본비율 80.8%, 자본 유보율 1,354.7%를 기록하면서 전방산업의 위축에 따른 실적 부진이 이어지고 있으나, 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 6.2%인 28억 원 규모의 비용을 투입하면서 CIS 웨이퍼 검사기 대응 시스템, 3D 스캐너, 멀티 스트로브 및 무선 통신 동기화 제어기 등의 개발을 수행하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
3월 2일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.63% 오른 9,620원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.43%이며, 시가총액 1,088억 원으로 코스닥 시총 기준 850위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 10월 중순까지 디스플레이 전방산업의 투자 지연과 수출 부진 등이 겹치면서 52주 최저가인 7,790원까지 하락한 이후 최근까지는 8,000~10,000원 사이에서 변동성을 보이고 있습니다. 2월 중에는 우크라이나 리스크와 금리 인상 등 시장 불확실성이 존재했으나 외국인과 개인의 수급으로 비교적 큰 변동성 없이 횡보하고 있으며, 거래량은 둔화된 상태입니다. 코로나19가 오미크론의 확산으로 정점을 찍고 일상 회복을 기대하면서, 전방산업의 투자 재개에 대한 기대감과 스마트폰 및 PC 등에 OLED 침투율의 증가 등 긍정적인 요소가 있습니다. 또한 반도체 검사기와 헬스케어 사업 등의 매출 다각화를 위한 사업 진행도 중장기 주가에 영향을 받겠습니다. 단기적으로 개인적인 목표주가는 11,000원으로 설정하였으며, 시장 불확실성이 해소되지 않은 상황과 기관의 참여를 지켜보면서 진입 시기를 고려하는 게 좋겠습니다.
투자 포인트
1. OLED 마스크 용접기, 검사기 및 리페어 장비 국산화 기업
2. OLED 마스크 인장기 2009년 국산화에 성공하면서 삼성디스플레이 독점 공급
3. Tianma, CSOT, BOE 등 중화권 기업들의 CAPA 확대에 따른 성장 기대감
4. 반도체 및 헬스케어 등 사업 다각화에 따른 매출 안정성
최근 주요 이슈, 공시
힘스, 10억 원 규모 자사주 취득 결정 - 이데일리
힘스, 10억원 규모 자사주 취득 결정
힘스(238490)는 10억원 규모 자사주 11만1983주를 취득 결정했다고 3일 공시했다. 취득예상 기간은 2얼 4일부터 5월 3일까지다. 장내 직접 취득 방법을 취하며, 취득목적은 “주가 안정을 통한 주주가
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