글로벌 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 산업을 선도하는 리노공업(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
세계 최고 수준의 기술력으로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 등 첨단 산업의 검사용 소켓 솔루션을 제공하는 리노공업(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
독보적인 원천 기술로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 국산화를 선도하는 기업 리노공업(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 Test Socket의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
리노공업 (058470) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 테스트 및 번인 소켓을 위주로 의료기기, 5G, 전기차 등 다양한 분야의 소켓과 리노핀을 개발, 공급하는 글로벌 기업 리노공업(주)의 2020년 실적을 리뷰하고, 최근 사업 동향을 기반으로
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 리노공업 (058470)
반도체 패키지 테스트 부품의 1등 기업 리노공업에 대한 기업 분석 및 주가 전망에 대한 공유입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 리노공업(주) 설 립 일 1978.12.30 대표 이사 이채윤 임직원 수 503명 (2
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 검사용 프로브(LEENO PIN 류)와 반도체 테스트 패키지용 장비의 소모성 부품인 IC TEST 소켓을 국산화하면서 다양한 품종을 짧은 기간 내에 공급할 수 있는 생산 인프라를 구축하고 있습니다. 또한 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET에서 축적된 기술력으로 의료기기용 초음파 프로브에 적용되는 부품을 개발, 공급하면서 초음파 진단기 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
지난 1분기 실적에서 IC TEST SOCKET의 매출은 528억 원으로 전체 매출의 59.12%를 차지하였으며, LEENO PIN은 285억 원으로 31.92%, 의료기기 부문은 71억 원의 매출로 7.93%의 매출 비중을 기록했습니다.
올해 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 689억 원으로 77.1%, 내수는 204억 원으로 22.9%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 893억 원으로 전년 동기 대비 30.8% 증가했으며, 영업이익은 375억 원으로 34.6% 증가했고, 당기순이익은 312억 원으로 27.5% 증가했습니다. 각 부문 별 매출 상황을 보면 LEENO PIN 30%, IC TEST SOCKET 32.1%, 의료기기 26.2% 등 전년 동기 대비 고른 성장을 달성했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상실적은 매출액 3,324억 원으로 전년 대비 18.6% 증가하고, 영업이익은 1,385억 원으로 18.3% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,913억 원으로 2022년 대비 17.7% 증가하고, 영업이익은 1,636억 원으로 18.1% 증가할 것으로 전망했습니다. 글로벌 IT 기업들의 신제품 개발에 따른 당사의 테스트 소켓 및 핀의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 당분간 4차 산업 , 메타버스 등 반도체를 중심으로 한 스마트 기기의 발전은 꾸준할 것으로 당사의 중장기 전망도 긍정적으로 보고 있습니다. 또한 반도체 부문 외에 의료기기 초음파 진단 시장에서도 경쟁력을 보이면서 사업 다각화를 위한 주요 성장동력이 될 것으로 예상합니다. 한편 지난 2021년부터 41%가 넘는 놀라운 영업 이익률도 당분간 유지할 것으로 추정했습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 116억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 유형자산의 증가로 164억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스 부채의 상환으로 0.3억 원이 유출되었으며 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금성 자산은 726억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 9.5%(444억) 늘어난 5,108억 원으로 매출채권, 기타금융자산의 증가에 기인합니다. 부채 총계는 105.1%(512억) 늘어난 998억 원으로 미지급 비용 및 배당금 등 기타 채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익(312억)의 발생했으나, 배당금(379억)의 지급으로 총 1.6%(68억) 줄어든 4,109억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 382.4%, 부채비율 24.3%, 자기자본비율 80.5%, 자본 유보율 5,322.7%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 이어가고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 3.62%인 32억 원의 비용을 투자하면서 LEEO PIN과 TEST SOCKET의 성능 향상을 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
리노공업(058470) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.51% 오른 158,100원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 45.43%이며, 시가총액 2조 4,098억 원으로 코스닥 시총 기준 12위 종목입니다.
당사의 주가는 올해 들어서 반도체 공급 부족, 금리 인상 및 우크라이나 사태 등 시장 불확실성에 따른 조정과 함께 하반기 실적이 비수기에 접어든다는 전망이 나오면서 주가 하락세가 이어지고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 195,000으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 글로벌 반도체 검사용 핀과 소켓 시장 Top 5 기업
2. 반도체 미세화에 따른 소켓 매출 및 수익률 증가(2021년 영업이익률: 41.8%)
3. 5G, 2차 전지, AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단산업향 수요 증가
4. 5G 가입자의 꾸준한 증가에 따른 애플 등 스마트폰 출하량 증가로 매출 확대 전망
5. 코로나19로 잠시 주춤한 의료기기용 부품 사업의 실적 개선 예상, 미국 내 의료기기 대리점 확대 중
6. 제품의 설계에서 가공까지 일괄 공정 시스템과 내재화로 외적 물류의 영향을 덜 받음
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리노공업, 1Q 영업이익 375억원.. PER 23.7배 - 아이투자
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리노공업은 13일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 893억원(전년비 +30.9%), 영업이익 375억원(+34.4%), 순이익 312억원(+27.3%)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보고서를
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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