국내 전자기기용 PCB 시장 1위, 모바일 PCB 세계 시장 1위 기업으로 인쇄회로기판 산업을 선도하는 (주)심텍의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
심텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
국내 전자기기용 인쇄회로기판(PCB) 시장 1위, 모바일 PCB 글로벌 1위 기업인 (주)심텍의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
심텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
국내 전자제품용 인쇄회로기판(PCB) 시장 1위 기업이자 모바일 PCB 글로벌 1위 기업인 (주)심텍의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
심텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 2분기)
국내 전자기기용 인쇄회로기판(PCB) 1위 기업, 모바일 PCB 글로벌 1위 기업인 (주)심텍의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
심텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
모바일 PCB 세계시장 점유율 1위, 국내 인쇄회로기판(PCB)의 일인자로 코로나19 상황에도 꾸준한 실적을 거두고 있는 (주)심텍의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 심텍 (222800)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)심텍 설 립 일 1987.08.01 대표 이사 최시돈 임직원 수 2564명(2020.09) 주소 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 매출액 1조 1억 8719만 (2019.12) 주요 품목 PCB, 반도체 패키징..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 인쇄회로기판의 생산 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있으며, 국내 5개 공장 및 중국(Module PCB)과 일본 현지(Substrate PCB)에 제조 공장이 있고, 미국, 중국, 일본, 대만, 싱가포르 등 6개의 해외 마케팅 법인을 운영하고 있습니다. 주요 제품에는 Module PCB, Package Substrate, Build-Up Board, Burn-In Board 등이 있습니다. 지난 1분기 실적에서 Package Substrate의 매출은 3,266억 원으로 전체 매출의 78%를 차지하였으며, Module PCB는 872억 원의 매출로 21%의 매출 비중을 기록하였습니다.
당사의 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 3,828억 원으로 91.6%, 내수는 349억 원으로 8.4%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 4,177억 원으로 전년 동기 대비 47.5% 증가했으며, 영업이익은 848억 원으로 453.8% 증가했고, 당기순이익은 607억 원으로 845.3% 증가했습니다. 특히 매출에서는 전년 동기 대비 Package Substrate는 47.8%, Module PCB 부문은 44.2% 성장하면서 전사 부문 실적을 견인했습니다. 또한 최근 3개 분기 연속 컨센서스를 상회하는 실적을 거둔 데는 고부가가치 MSAP 제품군의 매출이 증가하기 시작했고, MSAP 제품의 공급 단가 상승과 환율의 영향 등이 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 7,723억 원으로 전년 대비 29.8% 증가하고, 영업이익은 3,546억 원으로 46% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 9,790억 원으로 2022년 대비 11.7% 증가하고, 영업이익은 3,978억 원으로 12.2% 증가할 것으로 전망했습니다. GDDR6, MCP, FC-CSP 등 고부가가치 MSAP 제품군의 비중 확대가 예상되고, 전방산업의 DDR5 메모리 전환에 따른 수요 증가와 오는 7월 완료되는 증설 효과가 하반기부터 나타날 것으로 기대됩니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 847억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득으로 356억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입이 있었으며 총 32억 원의 현금이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 627억 원으로 전기 대비 350.4% 증가한 금액입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 20.9%(1,789억) 늘어난 1조 364억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 27.9%(1,328억) 늘어난 6,090억 원으로 매입채무, 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 연차 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 12.1%(461억) 늘어난 4,274억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 85.8%, 부채비율 142.5%, 자기자본비율 41.2%, 자본 유보율 2,343/3%를 기록했습니다. 2018년부터 적극적인 투자로 부채비율이 크게 증가하였으나 증설 효과에 따른 높은 영업이익률과 성장을 바탕으로 점차 개선되고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 지난해 1분기부터 오는 7월 31일까지 고부가가치 MSAP(FC-CSP, SiP 등) 기판의 수요 증대에 대비하기 위한 증설 투자를 수행하고 있습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 0.9%인 38억 원 규모의 비용을 투자하면서 인쇄회로기판 및 패키지에 대한 연구 개발을 수행하고 있습니다. 또한 2022년 1분기 말 현재 당사의 사업과 연관된 국내외 특허 133건을 보유하고 있습니다.
심텍(222800) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.4% 오른 50,700원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비율은 10.91%이며, 시가총액 1조 6,150억 원으로 코스닥 시총 기준 24위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 3월 신고가를 기록한 후 최근까지 완만한 하락세를 보이면서 5만 원 부근에서 거래되고 있으나 장기적으로는 꾸준한 우상향을 유지하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 65,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2021년 MSAP 및 SIP 기판 증설 완료, 2022년 고다층 MSAP 기판 증설로 매출 증대
2. 5세대 AP, SSD Controller, 서버 향 FC-CSP의 수요 증가 전망
3. 고객사 NAND 수요 증가에 따른 MCP 매출 성장
4. 고객사 DDR5 메모리 전환에 따른 초기 단가 프리미엄으로 외형 성장 및 수익성 확대
5. 자회사 통한 GDDR6용 MSAP, MCP 기판 실적 회복
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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모든 산업군의 디지털전환이 빨라지면서 주식시장에서도 관련 기업에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 개인의 투자도 확대되고 있지만 바쁜 일상에 최근의 이슈를 살펴보기는 쉽지 않습니다. [
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[핀포인트뉴스 김성기 기자] 3일 시간외 매매에서 심텍 주가가 급등했다.이날 오후 6시 기준 심텍 주가는 종가보다 2.34% 오른 5만2400원에 시간외 거래를 마쳤다.심텍의 시간외 거래량은 10만605주
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[뉴스투데이=장원수 기자] 키움증권은 4일 심텍에 대해 1분기는 패키지기판 업황 호조와 함께 역대 최고 실적을 달성했다고 전했다. 김지산 키움증권 연구원은 “심텍의 1분기 영업이익은 전년
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