SSD 검사 장비 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 메모리 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위의 경쟁력으로 메모리 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업으로 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 검사 장비 전문 기업으로 SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업 이며, 메모리 반도체 번인 테스터를 제조, 공급하는 (주)네오셈의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유하고자 합
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
Memory, SSD 등 반도체 메모리 테스트 전문 기업인 (주)네오셈의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
기업 분석 및 주가 전망 - 네오셈 (253590)
SSD Memory 검사장비 기업 네오셈 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)네오셈 설 립 일 2002.04.04 대표 이사 염동현 임직원 수 89명(2020.09) 주소 경
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 후공정 검사장비를 전문으로 하는 업체로서 메모리 반도체의 제조 공정 중 제 품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리 반도체에 가혹 조건을 적용하 여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다.
지난 1분기 실적에서 SSD 테스터의 매출은 86억 원으로 전체 매출의 89.9%를 차지하였으며, 번인 테스터는 2.6억 원으로 2.6%의 매출 비중을 나타냈습니다. 또한 전사 부문 실적에서 수출은 85억 원으로 85.9%, 내수는 14억 원으로 14.1%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 99억 원으로 전년 동기 대비 110.6% 증가했으며, 영업이익 13억 원과 당기순이익 16억 원으로 각각 흑자 전환했습니다. 번인 테스터의 실적은 감소했으나, 주력 제품인 SSD 테스터의 실적이 338% 증가하면서 전사 부문 분기 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 961억 원으로 전년 대비 158.5% 증가하고, 영업이익은 197억 원으로 310% 증가할 것으로 추정했습니다. 주력 사업인 SSD 테스터가 서버 메모리인 DIMM 향 자동화테스터로 공급이 시작되면서 올해부터 급격한 성장을 예상하고 있습니다. 기존 고객사 외에도 중국, 말레이시아 향 546억 원 규모의 대형 수주를 공시하는 등 매출 다각화에 따른 성장이 시작되고 있습니다. 또한 인텔사의 5세대 CPU(Sapphire Rapids)의 양산이 지연되고 있으나 제조 공정에는 문제없는 것으로 알려지면서 당사의 5세대 SSD 테스터 시장도 중장기적인 성장에 큰 역할을 할 것으로 보고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 55억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 증가와 유형자산의 취득으로 87억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금을 지급하면서 9억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 199억 원으로 전기 대비 13.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
지난 1분기 총자산은 전기 대비 2.4% 증가한 910억 원이며, 부채총계는 2.3% 늘면서 388억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 2.4% 증가한 522억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 189.6%, 부채비율 74.3%, 자기자본비율 57.4%, 자본 유보율 1,351.1%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 11.11%인 11억 원의 비용을 투입하면서 지난해 PCIe Gen5 테스터의 개발 성공에 이어 DDR5와 NAND Flash 메모리를 위한 차세대 번인 테스터의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
네오셈(253590) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.57% 오른 3,890원에 거래를 마쳤습니다. 시가 총액은 1,496억 원으로 코스닥 시총 기준 591위 종목입니다.
최근 당사의 주가는 1분기 호실적 전망과 대형 수주가 이어지면서 6월 들어 연중 최고가인 5,060원까지 올랐으나, 금리 인상 및 '자이언트스텝' 우려 등 시장 불확실성이 증폭되면서 최근 7 거래일 연속 순매도하는 외국인에 의해 급락세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 4,500원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 인텔의 Sapphire Rapids 출시에 따른 2022년 상반기 5세대 SSD 테스터 공급 개시
2. 삼성전자 5세대 SSD 테스터 데모 중
3. 4세대 SSD 테스터, 2021년 4분기부터 공급 재개
4. 고객사 메모리 DDR5 전환에 따른 메모리 번인 테스터 (MBT) 의 개발로 성장
5. 서버용 메모리(DIMM) 테스터, 2022년 하반기 매출 가시화
6. 자동차용 LED aging tester 상용화로 신규 시장 진출
7. 2022년 2분기 수주 금액만 800억 원으로 연매출 초과
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
네오셈, 3건 공급계약에 626억…올해 역대급 매출 간다 - 이투데이
[특징주] 네오셈, 545억원 규모 반도체 검사장비 계약에 '급등'… 16%↑ - 머니S
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네오셈이 대규모 공급계약 체결 소식에 강세다. 5일 오전 11시37분 네오셈은 전거래일 대비 600원(16.13%) 오른 4320원에 거래되고 있다. 네오셈은 이날 계열사 네오셈테크놀로지와 545억8700만원 규모
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증권사 리포트: 최대 수주, 최대 실적 전망 - SK증권
기술 분석 보고서 - 한국IR협의회
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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