국내 건물용 연료전지 시장 점유율 1위 기업으로 유럽 시장에 진출하면서 새로운 도약을 준비하는 에스퓨얼셀(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
지난 분석글 보기
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
에스퓨얼셀 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
건물용 연료전지 국내 1위 기업에서 발전용 시장으로 새로운 도약을 준비하는 기업인 에스퓨얼셀(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
에스퓨얼셀 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
건물용 연료전지 국내 1위 및 수소 전문 기업 에스퓨얼셀(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
에스퓨얼셀 (288620) - 주가 전망 및 실적 분석
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기업 분석 및 주가 전망 - 에스퓨얼셀 (288620)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 수소연료전지 전문 기업으로서 건물용 연료전지를 주력 사업으로 하고 있으며, 자회사를 통해 드론, UAV, 선박 등에 활용되는 연료전지 파워팩 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 건물용 연료전지는 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)로서 발전용량에 따라 1KW급부터 50KW급까지 5개 제품 군으로 구성되어 있으며, 발전용 연료전지는 주로 발전용량이 1MW급 이상으로 구분됩니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 114억 원으로 전년 동기 대비 29.5% 증가했으며, 상반기 누적 매출은 193억 원으로 9.2% 증가했습니다. 2분기 영업이익은 5억 원으로 65.4% 증가했고, 누적 기준으로는 6억 원으로 0.8% 증가한 실적을 거두었습니다. 정부 정책의 불확실성으로 수주가 감소했으나 2분기부터 건물용 연료전지의 공급이 재개되었으며, 지난 5월 수소 법 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 점차 수주가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 86억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 금융상품의 처분으로 26억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금의 차입으로 총 115억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 97억 원으로 전년 동기 대비 224.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 9.1%(108억) 증가한 1,297억 원으로 현금성 자산, 재고 자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 23.7%(115억) 늘어난 601억 원으로 단기차입금의 차입에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 0.9% 감소한 696억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 202.4%, 부채비율 86.2%, 자기자본비율 53.7%, 자본 유보율 1,917%를 기록하면서 전기 대비 차입금 규모가 늘면서 부채비율이 증가했으나, 전반적으로 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 3.19%인 6억 원의 비용을 투자하면서 다음과 같은 연구 개발을 수행하고 있습니다.
1. 저온 PEM 연료전지의 유럽형 기술 개발 ( ~ 2022.09)
2. 25kW급 건물용 연료전지 시스템 신규 개발 세계 최고 수준 성능 및 내구성 달성 핵심 부품 국산화를 통한 가격 저감 및 안전성, 신뢰성 확보 (2024)
3. CO2 포집 연계형 저탄소 건물용 개질기 기술 개발 (2024)
4. 50kW급 순수 수소용 연료전지 시스템 개발 (2025)
에스퓨얼셀(288620) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
에스퓨얼셀 - 주가 정보
8월 26일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.08% 오른 26,800원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 7.2%이며 시가총액 1,842억 원으로 코스닥 시총 기준 471위 종목입니다.
에스퓨얼셀 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 금리 인상 및 인플레이션 우려가 확대되면서 7월 한 때 2만 원 아래로 하락했으나 최근까지 반등세를 보이면서 2만 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 최근 윤석열 정부가 들어서면서 수소 법 개정안이 국회 본회의를 통과하고, 해외 주요 국가들의 수소 관련 정책이 활성화되면서 투자자의 관심이 모아지고 있습니다. 이에 따라 거래량은 지난 1분기 대비 증가하고 있으며 수급 주체 간 손바뀜이 잦은 편입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 32,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2022년 5월 수소법 개정안 통과에 따른 중장기 수혜 전망
2. 한국에너지공단으로부터 2022년 수소연료전지 전국 AS 사업자에 선정
3. 미국, 중국 및 유럽의 글로벌 수소 산업 확대에 따른 수혜
4. 유럽 건물용 연료전지 시장 진출 위한 CE 인증 획득 진행 및 실증 평가 수행
5. 국내 건물용 연료전지(PEMFC) 시장 점유율 50% 이상, 1위 업체로 안정적 성장 전망
6. 고성능 MEA 및 박막형 GLD 개발을 통한 고출력 셀 스택 독자 기술로 성장 동력 확보
7. 액화 수소 드론 파워팩 출시로 매출 다각화 전망
8. 수소 지게차 및 선박용 연료전지 파워팩 개발 중
9. 정부 과제, 이산화탄소 포집 연계한 연료전지 개발 업체 선정
10. 2kw급 수소 연료전지 드론 개발
11. 태양광 발전을 통한 그린 수소 등 지배기업 에스에너지와 그린 수소 밸류체인 확보
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 자세히 보니까 예쁘다 - 신한금융투자
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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